证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-003


            上海市北高新股份有限公司
关于参与认购华东建筑集团股份有限公司发行股份购
          买资产并募集配套资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       投资标的名称：华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配
       套资金之非公开发行股份 1,381,351 股
       投资金额：人民币 27,999,984.77 元
     本次交易未构成关联交易
     本次交易未构成重大资产重组


    一、对外投资概述：
    根据公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，不断加大产业投
资投入，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与认购
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”）发行股份购买资产并募集
配套资金之非公开发行股份 1,381,351 股，占华建集团发行后股份总数的 0.32%。
本次华建集团非公开发行股份发行价格为人民币 20.27 元/股，公司合计投资金
额为人民币 27,999,984.77 元。该认购股份限售期为一年，即自华建集团本次非
公开发行股份结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
    根据《公司章程》的相关规定，本次交易金额在董事长审批权限范围之内；
本次交易无需提交股东大会批准。
    本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。


    二、发行人基本情况
    中文名称：华东建筑集团股份有限公司
    上市地：上海证券交易所
    股票简称：华建集团     股票代码：600629
    法定代表人：秦云
    第一大股东：上海现代建筑设计（集团）有限公司
    成立日期：1992 年 6 月 12 日
    注册资本：359,060,190 元
    所属行业：工程勘察设计
    主要业务：公司是一家以建筑设计为核心、以工程科技为依托的技术服务型
上市企业，集团定位为以工程设计为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案
的集成服务供应商。
    截至 2015 年 12 月 31 日，华建集团总资产人民币 4,188,381,085.44 元，归
属于上市公司股东的净资产人民币 737,856,052.51 元，归属于上市公司股东的
净 利 润 人 民 币 146,642,925.55 元 ， 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 人 民 币
4,267,801,855.81 元。（以上数据已经审计）
    截至 2016 年 9 月 30 日，华建集团总资产人民币 4,180,234,247.71 元，归
属于上市公司股东的净资产人民币 884,534,180.30 元，归属于上市公司股东的
净利润人民币 136,074,982.71 元，2016 年 1-9 月，实现营业收入人民币
2,816,158,658.47 元。（以上数据未经审计）


    三、华建集团本次发行股份募集配套资金安排简介
    1、发行股份的种类和面值：本次非公开发行募集配套资金的股票为境内上
市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
    2、发行对象及发行方式：华建集团本次拟向不超过 10 名符合条件的特定投
资者发行股份募集配套资金。发行采用向特定对象非公开发行股份的方式，发行
对象均以现金方式认购。
    3、发行价格及发行数量：本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次
募集配套资金的发行期首日。
    本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    4、锁定期及上市安排：本次募集配套资金发行对象认购的华建集团本次非
公开发行的股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
    5、募集资金用途：本次募集配套资金总额不超过 28,000 万元，在扣除发行
费用后将用于实施现代建筑设计大厦信息化改造项目。本次募集配套资金金额不
足的，不足部分由华建集团以自筹资金解决。本次募集资金到位前，华建集团可
根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股份募集资金
到位后予以置换。
    6、上市地点：本次募集配套资金所发行的股份在上海证券交易所上市。


    四、对外投资对公司的影响
    本次投资是公司首次参与认购上市公司非公开发行股份，也是公司进一步拓
展产业投资领域的重要举措，将有利于公司“原始股投资-天使投资-风险投资-
股权投资”企业全生命周期的投资体系的全面布局，为公司实现战略发展和业绩
提升增添新的动力。


    五、对外投资的风险分析
    本次公司参与认购华建集团本次非公开发行股份的限售期为 12 个月，受二
级市场波动、募投项目产出不及预期、部分行业超预期萎缩等影响，可能存在投
资损失的风险，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇一七年三月十七日