华电能源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议材料




           2021 年 9 月




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            会议议题

关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案




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华电能源 2021 年第二次临时股东大会会议材料


 关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案

各位股东：
     经公司十届六次董事会和 2020 年度股东大会审议通过，公司所
属的华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂（下称“富发电厂”）投
资建设向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目。为满足项目建设资金需
求，富发电厂拟在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目融资借款，
现将有关情况汇报如下。
     一、富发电厂基本情况
     富发电厂现有 6 台 20 万千瓦发电机组，总装机容量 120 万千瓦。
截止 2021 年 6 月末，富发电厂资产总额为 14.4 亿元，其中固定资产
净值 8.8 亿元。
     二、供热项目基本情况
     2016 年，富发电厂曾部分实施了向富拉尔基区综合供热改造工
程。本项目热源部分拟在 2016 年供热改造基础上，对#1 机进行光轴
改造,#2、#3 机组进行背压改造，对已进行打孔抽汽改造的#5、#6 机
组进行“切缸”升级改造。热网部分新建 1 座热网首站、1 套水处理
系统及热网循环水、蒸汽及其他辅助系统；从供热首站出口，建设长
约 36km、管径为DN1400mm的供回水主干管线，在齐齐哈尔市区内新
建中继泵站、热力站、热网综合楼，采用直埋敷设方式建设热网输配
干线及热网支线，为直供和趸售用户提供热源。同时对符合要求的供
热负荷涉及资产按规范要求进行收购。项目建成后，将替代齐齐哈尔
市环保不达标的区域锅炉房和分散小锅炉，为齐齐哈尔市南部和西部
地区提供优质环保的供热服务。
     项目规划供热面积约 2477 万㎡，根据可研报告，项目静态投资
约 22.82 亿元。项目由公司出资建设，资本金占总投资的 30%，资本
金以外所需资金拟通过贷款解决。

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    三、项目融资借款申请
    为满足项目建设资金需求，富发电厂向银行提出项目借款申请，
现已获得龙江银行授信，金额不超过 14 亿元，期限为 15 年，利率为
5 年期LPR+23BP（按当前LPR计算借款利率为 4.88%）,利率随LPR浮动。
同时设置提款前提条件：
    1、资本金到位 3.5 亿元以上；
    2、提供资产抵押、质押，以满足“固定资产评估值×抵押率+
收费权评估值≥14 亿元”的条件。
    四、公司建议
    为满足富发供热项目资金需求，达到提款条件，公司建议：
    1、授权富发电厂在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目借款，
全部用于富发供热项目。项目借款金额不超过 14 亿元，借款期限为
15 年，利率为 5 年期LPR+23BP（按当前LPR计算借款利率为 4.88%）,
利率随LPR浮动。
    2、将供热项目形成的热费收费权(按可研口径约为 5.8 亿元/每
年）质押给龙江银行，并将富发电厂现有固定资产（2021 年 6 月末
净值为 8.8 亿元）、富发供热项目相关资产（按可研测算约为 16.6 亿
元）抵押给龙江银行，以满足“固定资产评估值×抵押率+收费权评
估值≥14 亿元”的借款条件。
    如上述资产不能满足抵押、质押条件，影响提款，则公司将使用
其他内核全资电厂同等评估价值的固定资产替代抵押，保障项目借款
提款顺利。借款还清后，及时办理抵押、质押解除手续。
    公司提请股东大会授权公司管理层和富发电厂全权办理有关质
押和抵押资产的界定、评估、签署协议、办理质押抵押手续等相关事
宜。
    以上议案，请审议。


                                      华电能源股份有限公司
                                        2021 年 9 月 14 日
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