900953 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一季度报告
恒天凯马股份有限公司
900953
2014 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 7
1
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 傅伟民
主管会计工作负责人姓名 郭云飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆爱萍
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆
爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,239,972,024.31 4,105,166,883.30 3.28
归属于上市公司股东的净资产 986,159,888.77 982,443,154.53 0.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -53,092,119.41 102,730,740.22 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,509,401,435.95 1,555,757,691.54 -2.98
归属于上市公司股东的净利润 3,390,370.06 4,373,518.68 -22.48
归属于上市公司股东的扣除非
1,759,953.94 -7,222,782.39 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.34 0.45 减少 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0068 -22.06
稀释每股收益（元/股） 0.0053 0.0068 -22.06
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 173,879.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 703,640.11
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,322,805.78
所得税影响额 -161,990.30
少数股东权益影响额（税后） -407,918.66
合计 1,630,416.12
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 33,619
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
中国恒天集团有限公司 国有法人 29.83 190,926,520 190,926,520 无
潍柴控股集团有限公司 国有法人 12.13 77,649,853 77,649,853 无
南昌工业控股集团有限公司 国有法人 10 64,000,000 64,000,000 无
山东莱动内燃机有限公司 国有法人 5.76 36,861,602 36,861,602 无
寿光市资产经营公司 国有法人 3.39 21,705,332 21,705,332 无
天津港保税区润佳国际贸易有限
境内非国有法人 0.55 3,519,152 3,519,152 无
公司
中国纺织科学技术开发总公司 国有法人 0.44 2,784,066 2,784,066 无
上海内燃机研究所 国有法人 0.36 2,281,195 2,281,195 无
严根才 境内自然人 0.29 1,842,010 0 无
中国恒天控股有限公司 境外法人 0.22 1,379,900 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
严根才 1,842,010 境内上市外资股
中国恒天控股有限公司 1,379,900 境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
1,369,600 境内上市外资股
INDEX FUND
朱旭东 1,120,000 境内上市外资股
王振彬 914,365 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 846,911 境内上市外资股
邢福荣 791,664 境内上市外资股
鲍泞 702,900 境内上市外资股
邵志晋 629,350 境内上市外资股
秦永春 572,500 境内上市外资股
前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺
织科学技术开发总公司的实际控制人；中国恒天控股有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除此之
外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动
人的情况。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减额（元） 增减率（%） 原因
预付帐款 241,793,092.15 119,416,690.53 122,376,401.62 102.48 主要系尚未结算的贸易
业务预付款增加
其他应收款 62,361,707.14 45,813,051.59 16,548,655.55 36.12 主要系应收出口退税款
增加
在建工程 20,889,556.67 14,493,786.45 6,395,770.22 44.13 主要系设备、模具投入
增加
开发支出 13,139,003.17 7,392,682.05 5,746,321.12 77.73 主要系新产品开发投入
增加
预收帐款 312,470,116.68 220,668,841.54 91,801,275.14 41.60 主要系尚未结算的贸易
业务预收款增加
专项储备 1,200,896.57 874,532.39 326,364.18 37.32 已计提尚未使用的安全
生产费增加
利润表
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率（%） 原因
主要系本期借款规模下
财务费用 5,128,009.38 9,538,828.29 -4,410,818.91 -46.24 降以及利息收入增加所
致
去年同期为单项计提坏
资产减值损失 0.00 -5,000,000.00 5,000,000.00 不适用
账准备的往来款收回
去年同期处置股权产生
投资收益 0.00 -154,455.02 154,455.02 不适用
投资损失
主要系原材料采购成本
下降、产品销售结构改
营业利润 16,536,457.56 3,082,651.21 13,453,806.35 436.44
善，毛利率提高致营业
利润增加
主要系政府补助收入减
营业外收入 2,256,864.04 11,019,130.04 -8,762,266.00 -79.52
少
主要系固定资产处置损
营业外支出 56,538.96 493,340.33 -436,801.37 -88.54
失减少
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营业利润增加，利润总
利润总额 18,736,782.64 13,608,440.92 5,128,341.72 37.69
额增加
利润总额增加，所得税
所得税费用 7,163,677.31 3,758,819.92 3,404,857.39 90.58
费用相应增加
现金流量表
项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率（%） 原因
主要系子公司凯马汽车
经营活动产生的 有大额应付票据到期付
-53,092,119.41 102,730,740.22 -155,822,859.63 不适用
现金流量净额 现致现金流出增加
投资活动产生的 主要系子公司购建设固
-2,934,256.27 -15,158,321.49 12,224,065.22 不适用
现金流量净额 定资产付现支出减少
筹资活动产生的 主要系支付的票据保证
-26,949,895.85 -108,147,041.74 81,197,145.89 不适用
现金流量净额 金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
中国恒天集团有限 恒天集团避免与凯马 2010 年 8 月 16 日到
是 是
收购报告书 公司 股份同业竞争的承诺 2015 年 8 月 15 日
中所作承诺 中国恒天集团有限 规范和减少与上市公 2010 年 8 月 16 日，
否 是
公司 司关联交易的承诺 长期有效
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:傅伟民
2014 年 4 月 29 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,570,856.25 502,915,137.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 236,391,055.45 272,516,465.68
应收账款 688,521,232.37 539,762,374.81
预付款项 241,793,092.15 119,416,690.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,361,707.14 45,813,051.59
买入返售金融资产
存货 732,020,589.32 727,854,415.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,144,306.33 25,293,881.83
流动资产合计 2,372,802,839.01 2,233,572,017.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,777,135.00 12,777,135.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,374,195,732.54 1,383,971,237.84
在建工程 20,889,556.67 14,493,786.45
工程物资
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固定资产清理 131,508.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 443,867,582.67 450,791,357.68
开发支出 13,139,003.17 7,392,682.05
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,168,666.60 2,168,666.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,867,169,185.30 1,871,594,865.62
资产总计 4,239,972,024.31 4,105,166,883.30
流动负债：
短期借款 525,600,000.00 553,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 162,831,852.00 222,040,652.00
应付账款 1,291,010,319.38 1,185,924,588.50
预收款项 312,470,116.68 220,668,841.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,335,284.16 82,218,656.60
应交税费 20,517,139.54 18,636,660.40
应付利息 293,200.00 293,400.00
应付股利
其他应付款 263,036,109.43 268,418,627.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,497,713.50 2,497,713.50
流动负债合计 2,677,591,734.69 2,554,399,140.28
非流动负债：
长期借款
8
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 101,694,436.24 102,133,734.43
非流动负债合计 101,694,436.24 102,133,734.43
负债合计 2,779,286,170.93 2,656,532,874.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 548,487,279.36 548,487,279.36
减：库存股
专项储备 1,200,896.57 874,532.39
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -203,528,287.16 -206,918,657.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
986,159,888.77 982,443,154.53
合计
少数股东权益 474,525,964.61 466,190,854.06
所有者权益合计 1,460,685,853.38 1,448,634,008.59
负债和所有者权益总计 4,239,972,024.31 4,105,166,883.30
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,098,953.02 59,658,070.33
交易性金融资产
应收票据 4,800,000.00 4,800,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 132,072,854.39 129,533,190.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 409,245.50 409,245.50
流动资产合计 185,381,052.91 194,400,506.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 748,866,310.85 748,866,310.85
投资性房地产
固定资产 32,307,201.20 32,693,876.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,006,666.73 1,068,666.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 782,180,178.78 782,628,853.70
资产总计 967,561,231.69 977,029,359.92
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流动负债：
短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,110.00 2,110.00
预收款项
应付职工薪酬 2,976,500.57 2,872,753.63
应交税费 63,099.22 105,656.73
应付利息 293,200.00 293,400.00
应付股利
其他应付款 1,410,694.75 1,418,230.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,745,604.54 164,692,150.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 164,745,604.54 164,692,150.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -329,719,095.39 -320,197,513.03
所有者权益（或股东权益）
802,815,627.15 812,337,209.51
合计
负债和所有者权益（或股东
967,561,231.69 977,029,359.92
权益）总计
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,509,401,435.95 1,555,757,691.54
其中：营业收入 1,509,401,435.95 1,555,757,691.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,492,864,978.39 1,552,520,585.31
其中：营业成本 1,382,051,839.43 1,444,049,331.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,028,946.39 1,777,757.11
销售费用 41,517,920.70 47,276,282.31
管理费用 62,138,262.49 54,878,386.40
财务费用 5,128,009.38 9,538,828.29
资产减值损失 -5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -154,455.02
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,536,457.56 3,082,651.21
加：营业外收入 2,256,864.04 11,019,130.04
减：营业外支出 56,538.96 493,340.33
其中：非流动资产处置损失 1,528.15 281,117.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
18,736,782.64 13,608,440.92
填列）
减：所得税费用 7,163,677.31 3,758,819.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,573,105.33 9,849,621.00
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归属于母公司所有者的净利润 3,390,370.06 4,373,518.68
少数股东损益 8,182,735.27 5,476,102.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0068
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0068
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,573,105.33 9,849,621.00
归属于母公司所有者的综合收益
3,390,370.06 4,373,518.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,182,735.27 5,476,102.32
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,959,387.98 10,038,819.05
财务费用 1,562,194.38 2,506,146.37
资产减值损失 -5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,646,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,521,582.36 30,101,034.58
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,521,582.36 30,101,034.58
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,521,582.36 30,101,034.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,521,582.36 30,101,034.58
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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900953 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,523,359,688.49 1,443,505,347.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,139,939.91 18,502,062.65
收到其他与经营活动有关的现金 9,087,925.67 37,804,332.87
经营活动现金流入小计 1,554,587,554.07 1,499,811,743.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,444,684,250.15 1,240,095,280.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,474,171.56 94,695,405.00
支付的各项税费 26,120,889.28 23,203,367.74
支付其他与经营活动有关的现金 34,400,362.49 39,086,949.81
经营活动现金流出小计 1,607,679,673.48 1,397,081,002.80
经营活动产生的现金流量净额 -53,092,119.41 102,730,740.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000.00 73,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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900953 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 73,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,937,256.27 15,231,521.49
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,937,256.27 15,231,521.49
投资活动产生的现金流量净额 -2,934,256.27 -15,158,321.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 98,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,868,009.77
筹资活动现金流入小计 119,868,009.77 101,300,000.00
偿还债务支付的现金 138,528,000.00 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,289,905.62 15,332,605.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,114,435.76
筹资活动现金流出小计 146,817,905.62 209,447,041.74
筹资活动产生的现金流量净额 -26,949,895.85 -108,147,041.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,976,271.53 -20,574,623.01
加：期初现金及现金等价物余额 341,704,469.48 308,950,409.33
六、期末现金及现金等价物余额 258,728,197.95 288,375,786.32
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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900953 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,071,301.75 11,748,048.67
经营活动现金流入小计 42,071,301.75 11,748,048.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,913,375.35 9,580,309.48
支付的各项税费 105,656.73 740.37
支付其他与经营活动有关的现金 41,173,236.85 1,721,039.19
经营活动现金流出小计 51,192,268.93 11,302,089.04
经营活动产生的现金流量净额 -9,120,967.18 445,959.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
38,150.13 611,050.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,150.13 611,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,150.13 -611,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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900953 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,400,000.00 2,550,511.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,400,000.00 72,550,511.66
筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00 -22,550,511.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,559,117.31 -22,715,602.03
加：期初现金及现金等价物余额 59,658,070.33 69,324,100.07
六、期末现金及现金等价物余额 48,098,953.02 46,608,498.04
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍
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