公司代码:900957 公司简称:凌云 B 股 上海凌云实业发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2016 年归属于 上市公司股东的净利润为 291.26 万元,累计未分配利润为-15047.59 万元。故公司 2016 年度不 分配利润,不进行资本公积金转增资本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 凌云B股 900957 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新华 荣玫 办公地址 上海市浦东新区源深路1088号12楼 上海市浦东新区源深路 1201室 1088号12楼1201室 电话 021-68400880 021-68400880 电子信箱 lingyun@elingyun.com lingyun@elingyun.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务及经营模式 报告期内,公司主要业务是全资子公司甘肃德祐的光伏发电业务,以及联营公司广州伟城的 商业物业的出租及管理业务,电费收入是公司最主要的营收来源。 光伏发电属于清洁能源,是国家鼓励优先发展的行业,电站资产运营周期长,运维成本低, 现金流预期比较明确。 (二)行业情况说明 根据国家能源局发布的数据,截止 2016 年底,中国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦,累计 装机容量 7742 万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。 甘肃是光伏发电的大省,截止 2016 年底,全省光伏电站装机容量已达 686 万千瓦,当年新增 装 76 万千瓦。在装机规模不断扩大的同时,全省光伏发电量却有所下降,2016 全年光伏总发电 量为 58.45 亿千瓦,同比减少 0.2%,全网光伏平均发电利用小时 1011 小时,同比减少 56 小时, 光伏受阻电量 25.8 亿千瓦,综合弃光率 30.45%。 行业发展快,区域经济发展落后,电力消纳能力明显不足,电力市场存在严重的供大于求的 现象;同时,特高压外送通道与电源建设不匹配,富裕的电力送不出去,电力并网调度管理水平 欠缺,导致三北地区的新能源企业共同面临严重的弃光限电困扰。 弃光限电问题已引起国家各个层面的重视,2016 年,国家已批复甘肃可再生能源就近消纳试 点方案,并确定该省为国家新能源综合实验区。目前,甘肃正与湖南、江苏、天津等地对接送电 协议,采取“就近消纳+跨区域外送”模式,缓解新能源区域过剩的局面。对甘肃而言,就近消纳 的重点是支持清洁供暖、推广分散电采暖替代燃煤采暖、发展新能源汽车、推进新能源科技创新 等。同时发展现代高载能工业、农业精深加工、现代装备制作,培育优质用电负荷。另一方面, 已开始加强对电力市场的并网调度管理、开展新能源消纳能力研究、修建特高压输送电网等举措。 甘肃省发改委表示,到 2020 年,要基本建立适应高比例新能源发电特点的电力调度运行体系,初 步解决风电和光伏发电的弃风弃光问题;提高外送电量中新能源发电的比重,发挥酒泉至湖南 ±800 千伏特高压直流输电工程的效益,确保年输送新能源电量占比达到 40%以上;提高新能源在 电力供应中的比重,到 2020 年,新能源装机占电源总装机比例达到 50%,新能源发电量占全社会 用电量的比例达到 30%以上。 今年两会期间,国家能源局局长努尔白克力也表示,将通过加快电力系统调峰能力建设, 调整优化发展布局,推进电力系统运行模式变革。预计到 2020 年,中国可再生能源上网电量比重 可达到 30%左右,努力把三北地区弃风弃光率控制在 5%以内,其他地区基本做到不弃风不弃光。 这些举措有望改变新能源的发展格局,解决光伏行业发展面临的窘局。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2016年 2015年 2014年 增减(%) 总资产 1,165,033,485.39 1,015,624,956.92 14.71 887,289,592.31 营业收入 80,629,953.84 52,072,238.97 54.84 18,306,783.21 归属于上市公司股 2,912,636.84 3,362,009.17 -13.37 6,271,608.63 东的净利润 归属于上市公司股 2,966,466.89 3,492,368.23 -15.06 6,271,267.48 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 393,072,091.82 397,392,904.03 -1.09 394,030,894.86 东的净资产 经营活动产生的现 13,307,848.99 32,332,606.99 -58.84 -46,839,404.18 金流量净额 基本每股收益(元 0.0083 0.0096 -13.54 0.018 /股) 稀释每股收益(元 0.0083 0.0096 -13.54 0.018 /股) 加权平均净资产收 0.73 0.85 减少0.12个 1.60 益率(%) 百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 19,754,038.16 20,694,009.83 22,126,319.77 18,055,586.08 归属于上市公司股东的净利润 3,122,085.81 -2,646,148.13 1,659,805.92 776,893.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 3,122,085.81 -2,634,559.73 1,667,830.34 811,110.47 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,913,225.91 2,155,436.97 -548,995.89 9,788,182.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 25,432 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 25,449 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东 条件的股份 股份 (全称) 增减 量 (%) 数量 性质 数量 状态 广州嘉业投资 0 103,370,000 29.62 103,370,000 质押 103,370,000 境内非 集团有限公司 国有法 人 广州诺平投资 0 41,080,000 11.77 41,080,000 质押 41,080,000 境内非 有限公司 国有法 人 上海淼衡实业 0 5,670,000 1.62 5,670,000 质押 2,600,000 境内非 有限公司 国有法 人 顾小舟 0 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内自 然人 北京中稷东方 0 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内非 资产管理有限 国有法 公司 人 北海关东房地 0 2,430,000 0.70 2,430,000 无 境内非 产代理有限责 国有法 任公司 人 王文翔 2,240,559 2,430,000 0.70 0 未知 境内自 然人 上海物流产业 0 1,950,000 0.56 1,950,000 冻结 1,950,000 境内非 投资公司 国有法 人 何炜 0 1,544,400 0.44 0 未知 境内自 然人 ISHARES CORE 1,247,095 1,247,095 0.36 0 未知 未知 MSCI EMERGING MARKETS ETF 上述股东关联关系或一致行 持有公司 5%以上有限售条件股份的股东之间无关联关系,亦非一 动的说明 致行动人,其余持有有限售条件股份的股东之间关系公司未知。 公司未知持有无限售条件股份的股东之间是否有关联关系,亦未 知其股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。 表决权恢复的优先股股东及 不适用。 持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 不适用。 三 经营情况讨论与分析 (一)报告期经营情况 报告期内,公司光伏电站设备正常运行 360 天,年发电利用小时 1200 小时,比甘肃省光伏平 均发电利用小时多 189 小时,上网电量共 11869 万千瓦时,结算电量在甘肃省同规模电站中位居 前列;电站 2016 年实现营业收入 8063 万元,实现净利润-449 万元。合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润为 291.26 万元。 自 2013 年起,我国光伏发电新增装机容量连续 4 年超过 1000 万千瓦,成为全球光伏装机容 量最大的国家,目前装机量已达 7742 万千瓦。西北地区由于土地资源较多,日照资源丰富特别适 合光伏电站的建设,但一个不容忽视的问题是,西北地区工业基础差,消纳能力有限,并且由于 并网和调度问题,造成发出的电难以输送出去,所以最近几年,弃光限电在西北地区凸显,这一 现象在 2016 年也未得到改善。 除限电因素导致公司产能不足影响营业收入外,光伏电站还面临一个很大的发展制约就是补 贴资金不到位的问题。甘肃省自 2013 年实施完第五批可再生能源补贴资金申报后,直到 2016 年 2 月才启动第六批补贴资金的申报工作。公司已于报告期内完成第六批可再生能源电价附加资金 的申报工作,截止报告期末,公司只收到了 2015 年 2 月前的补贴资金 892 万元,期末补贴资金欠 款已达 1.41 亿元。 一方面饱受限电之苦,另一方面补贴资金又迟迟不到账,两头挤压之下,公司只有在夹缝中 求变谋生。公司经常跑电力公司,反复跟他们交流沟通,表达企业的困难,希望能提高产出指标。 因此,公司积极参与了电网交易中心的竞标业务,签订直购电交易合同累计电量 5286 万千瓦时, 积极参加外送电交易,完成外送电 2679 万千瓦时。这些交易的达成,虽然公司牺牲了部分电价, 但保障了公司多发电和基本的经济效益,降低了设备的弃光率。 报告期内,联营公司广州伟城完成了商场的升级改造工程,出租面积有所增加,经营收入平 稳增长。 (二)2017 年经营展望 2017 年将是深化电力体制改革的关键年,针对“三北”地区弃光限电现象严重的问题,行业 主管部门相继出台了一系列举措,旨在挖掘可再生能源富集地区电能消纳潜力和电力系统辅助服 务潜力,着力解决弃风、弃光问题,促进可再生能源与其他能源协调发展。可再生能源企业除基 础电量外,在售电模式上会有一些新的拓展:1、可再生能源发电企业直接参与市场交易,并逐步 扩大交易范围和规模,扩大电力消费,促进可再生能源就近消纳;2、建立自备电厂电量置换机制, 鼓励拥有自备电厂的企业在当地负荷低谷期降低自备电厂发电出力,使用可再生能源电量,在负 荷高峰期组织自备电厂电量上网;3、可再生能源优先发电权,通过利益补偿机制,鼓励燃煤发电 与可再生能源进行调节,由电网参与调度落实。 可再生能源企业通过参与市场竞争方式获得发电合同,并通过优先调度执行发电合同。这些 新的举措,是电力市场各参与方利用新能源企业电力边际成本较低的优势,通过市场化的竞争落 实优先发电权,保障新能源企业的基本收益,促进可再生能源持续健康发展。在此新形势下,我 们要认真学习有关文件精神,紧跟电力改革步伐,顺应市场变化,保持与省电网部门以及用电大 户的密切联系,争取在基础电量、优先电量和外送电量中争取到与电站规模相匹配的合同发电份 额。同时,狠抓电站运维管理,杜绝风险隐患,尽一切可能提高发电量,应对 2017 年实体经济仍 处于下行环境中的困难局面。 (三)重要事项说明 1 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 2 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本期合并财务报表范围未变化。 上海凌云实业发展股份有限公司 董事长:于爱新 董事会批准报送日期:2017 年 3 月 23 日