1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司中期财务报告未经审计。 1.4公司负责人曹水和,主管会计工作负责人任建宏及会计机构负责人(会计主管人员)胡良声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况 2.1基本情况简介 股票简称 上海科技 股票代码 600608 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡兴堂 卓斌 联系地址 上海陆家嘴环路958号 上海陆家嘴环路958号 电话 021-68865313 021-68864910 传真 021-68866341 021-68866341 电子信箱 INVEST@SBT.SH.CN 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 流动资产 795,256,702.86 1,023,109,588.14 -22.27 流动负债 783,318,364.36 930,694,407.42 -15.84 总资产 1,117,964,036.51 1,384,960,218.84 -19.28 股东权益(不含少数股东权 294,912,852.87 411,373,062.67 -28.31 益) 每股净资产(元) 1.17 1.63 -28.22 调整后的每股净资产(元) 1.14 1.63 -30.06 报告期(1-6 本报告期比上年同期增减 上年同期 月) (%) 净利润 -115,439,563.15 -436,814.44 -26,327.60 扣除非经常性损益的净利润 -143,873,882.21 -844,360.13 -16,939.40 每股收益(元) -0.4571 -0.002 -26,327.60 净资产收益率(%) -39.1436 -0.11 减少39.03个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -50,620,410.73 -251,008,680.61 79.83 2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 26,979,140.61 产产生的损益 各种形式的政府补贴 538,116.69 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -177.10 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,306,552.90 其他非经常性损益项目 -339,653.33 所得税影响数 -49,660.71 合计 28,434,319.06 2.2.3国内外会计准则差异 □适用√不适用 3股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 □适用√不适用 3.2股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,270 前十名股东持股情况 股东 持股比例 持有非流通 股东名称 持股总数 质押或冻结的股份数量 性质 (%) 股数量 南京斯威特集团有限 质 其他 21.98 55,510,000 公司 押 55,510,000 南京泽天能源技术发 质 其他 10.84 27,376,311 展有限公司 押 27,376,311 贾超群 未知 0.198 500,000 未知 王易平 未知 0.198 500,000 未知 高秀玉 未知 0.136 344,593 未知 孙伟 未知 0.135 340,000 未知 刁玉仙 未知 0.133 337,700 未知 陈学梅 未知 0.131 330,400 未知 覃志华 未知 0.118 300,000 未知 李相臣 未知 0.112 281,734 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 贾超群 500,000 人民币普通股 王易平 500,000 人民币普通股 高秀玉 344,593 人民币普通股 孙伟 340,000 人民币普通股 刁玉仙 337,700 人民币普通股 陈学梅 330,400 人民币普通股 覃志华 300,000 人民币普通股 李相臣 281,734 人民币普通股 赵汉昌 220,000 人民币普通股 余海清 210,280 人民币普通股 前十名股东中南京斯威特集团有限公司与其他股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行动 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 关系的说明 中规定的一致行动人。 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4董事、监事和高级管理人员 4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2006年5月26日,经公司第五届监事会第十二次会议决议推举杨修福先生为公司监事候选人。2006年6月29日,公司第十五次股东大会经过选举,杨修福先生为本公司监事。 5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 主营业务 主营业务成 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 本比上年同 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期 品 年同期增 期增减 (%) 增减(%) 减(%) (%) 分行业 减少7.17个百 集成电路产品 262,383,470.45 248,974,060.21 5.11 13.58 22.86 分点 减少3.35个百 通信网络产品 20,783,904.38 18,117,529.06 12.83 -70.94 -69.78 分点 减少2.00个百 异型钢管产品 190,827,857.05 178,419,726.66 6.50 42.28 45.39 分点 房地产开发 11,600,000.00 8,092,867.61 30.23 5.2主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 江苏地区 22,666,577.37 -76.51 上海地区 291,774,603.24 -14.23 香港地区 171,154,051.27 5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用√不适用 5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用√不适用 5.5主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 今年上半年通信网络产品销售收入的比重为4.28%,比2005年度该产品所占比重下降了9.75个百分点。异型钢管产品的销售收入的比重为39.30%,比2005年度该产品所占比重上升了9.33个百分点。这主要是公司对下属子公司执行分类管理的结果,为了减少亏损,公司停止了这些企业的业务,同时集中有限资源,让产品有市场、有效益的子公司加快发展。5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明√适用□不适用 今年上半年公司主营业务产生的毛利率为6.59%,与2005年度相比提高了1.97个百分点。虽然通信网络产品的业务收入比重有所下降,但其产品的毛利率同比上升了12.32个百分点,这主要是该产品中有技术服务的内容,因此该产品的毛利率也较高。 5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8募集资金使用情况 5.8.1募集资金运用 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 是否符 拟投入 实际投 产生收 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 合预计 金额 入金额 益情况 度 收益 苏州国芯增资扩 3,000 3,000 是 否 第4页共11页 上海宽频科技股份有限公司2006年中期报告摘要 股项目 合计 / / / 未达到计划进度和收益的说 明(分具体项目) 变更原因及变更程序说明 (分具体项目) 5.8.2变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的 变更项目 是否符 是否符 实际投入 产生收 变更后的项目 原承诺 拟投入金 合计划 合预计 金额 益情况 项目 额 进度 收益 集成电 上海科技(香港)有限公 路IP库 2,977.2 2,977.2 是 是 司 产业化 集成电 氮化镓基高亮度半导体材 目前已 路IP库 10,544 10,544 料及器件 终止 产业化 信息安 增资江苏意源科技有限公 全芯片 4,000 4,000 否 否 司 设计与 产业化 信息安 全芯片 补充公司流动资金 8,000 8,000 是 否 设计与 产业化 合计 / / / 未达到计划进度和收益的 说明(分具体项目) 5.9董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用√不适用 5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □适用√不适用 5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用□不适用 上海上会会计师事务所对公司2005年度的审计报告出具了“非标意见”,对此,公司已将“非标意见”中涉及的关联企业占用资金的情况如实地反映在公司2005年度的报告中。对会计师事务所对占用资金能否及时收回提出不确定性,对此,公司决定在2005年度报告中按关联企业实际占用的金额已提取坏帐准备20%。本报告期内,关联企业原承诺到今年六月底前应归还现金1.5亿元,但实际上没有归还,为此,公司决定将补计坏帐准备1.2亿元。同时,公司仍积极向大股东及关联企业催讨欠款。 6重要事项 6.1收购、出售资产及资产重组 6.1.1收购或置入资产 □适用√不适用 6.1.2出售或置出资产 □适用√不适用 6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对 发生日期(协议 担保类 是否履 是否为关联方担保 担保金额 担保期 象名称 签署日) 型 行完毕 (是或否) ~ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,593 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,640 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11,640 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.47 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 第6页共11页 上海宽频科技股份有限公司2006年中期报告摘要 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 8,796 的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,796 6.3重大关联交易 6.3.1与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 6.3.2关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 关联方 与上市公司 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 名称 的关系 发生额 余额 发生额 余额 南京口 岸进出 口贸易 其他 -9,292,066.72 392,657,042.39 有限公 司 江苏金 捷国际 货物运 其他 191,000,000.00 输代理 有限公 司 南京小 天鹅电 其他 -626,534.00 795,465.98 子有限 公司 南京苏 厦科技 其他 -67,022.51 4,420,000.00 有限公 司 洛阳江 海水利 水电发 其他 1,500,000.00 展有限 公司 南京有 有足球 俱乐部 其他 20,000.00 1,220,000.00 有限公 司 南京能 发科技 其他 9,014,308.80 9,774,308.80 集团有 限公司 无锡小 天鹅移 动通讯 其他 有限公 司 上海斯 威特通 信实业 其他 545,584.40 545,584.40 有限公 司 小计 -405,730.03 601,912,401.57 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-405,730.03元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额601,912,401.57元人民币。上市公司向关联方提供资金发生额的说明: 1、南京口岸公司由401,949,109.11元下降到392,657,042.39元,下降金额9,292,066.72元,主要原因是在编制过程中将原应收南京能发科技集团有限公司的9,014,308.80元和南京有有足球俱乐部2万元误计到南京口岸公司,本次予以调整,导致能发科技集团有限公司9,014,308.80元及南京有有足球俱乐部2万元。 2、原准备将应付斯威特集团有限公司5,319,368.97元与应收上海斯威特通讯实业有限公司545,584.40元等公司的应收款进行抵消,但由于转帐手续没有办妥,所以导致新增上海斯威特通讯实业有限公司545,584.40元。 6.4重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 截至本报告日,公司及其下属子公司因涉及银行逾期借款诉讼金额为1.986亿元,其中5000万元还在审理之中,其余均判决公司及其下属子公司需归还本金和利息等费用。 6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 大股东及其附属企业非经营性占用 报告期清欠总额 清欠金额 上市公司资金的余额(万元) 清欠方式 清欠时间(月份) (万元) (万元) 期初 期末 602,318,131.60 601,912,401.57 405,730.03 大股东及其附属企业非经营性占用 上市公司资金及清欠情况的具体说 明 2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 √适用□不适用 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 备注 2006年8月底 现金清偿 6,700 2006年11月底 以资抵债清偿 16,500 2006年12月底 其它 20,200 合计 -- 43,400 -- 清欠方案的调整情况 关联企业上半年承诺应归还15000万元现金没有兑现。为此,经与公司大股东和关联企业协商,要求其在2006年年底前用“以资抵债”方式予以归还,以确保在2006年底前全部完成清欠任务。 6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 6.7未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用√不适用 7财务报告 7.1审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润表 2006年1-6月 编制单位:上海宽频科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 485,595,231.88 436,665,979.79 85,470.09 47,537,998.59 减:主营业务成本 453,604,183.54 385,319,931.25 219,327.97 44,460,296.81 主营业务税金及附加 632,964.16 290,728.07 0 0 二、主营业务利润(亏损以“-”号 31,358,084.18 51,055,320.47 -133,857.88 3,077,701.78 填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 2,586,058.07 2,659,022.87 1,890.00 20,000.00 填列) 减:营业费用 10,110,832.85 10,828,414.73 0 0 管理费用 149,729,986.22 34,482,563.60 125,143,766.63 11,699,582.46 财务费用 19,768,644.62 8,782,236.53 13,218,031.93 5,541,139.62 三、营业利润(亏损以“-”号填 -145,665,321.44 -378,871.52 -138,493,766.44 -14,143,020.30 列) 加:投资收益(损失以“-”号填 -824,887.26 -327,461.64 -5,962,873.96 10,136,625.74 列) 补贴收入 538,116.69 1,026,127.10 0 营业外收入 27,139,137.86 32,039.32 27,106,526.51 25,000.00 减:营业外支出 160,174.35 72,344.10 1,000.00 -2,671.90 四、利润总额(亏损总额以“-”号 -118,973,128.50 279,489.16 -117,351,113.89 -3,978,722.66 填列) 减:所得税 169,801.47 1,356,464.82 减:少数股东损益 -2,815,530.83 -640,161.22 加:未确认投资损失(合并报表填列) 887,835.99 五、净利润(亏损以“-”号填列) -115,439,563.15 -436,814.44 -117,351,113.89 -3,978,722.66 公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良 7.3报表附注 7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。 1、2004年子公司南京宽频科技有限公司少记货币资金5,000万元;应收关联方江苏金捷国际货物运输代理公司的债权4,500万元;应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权18,000万元,同时少记短期借款4,500万元、应付票据23,000万元。,对二项应收款项按照当年3%的会计政策追溯计提2004年子公司南京宽频科技有限公司坏帐准备金675万元。 2、2004年公司少记应收关联方南京苏厦科技有限公司的债权442万元、错记预付南京广全集团有限公司采购款442万元。,按3%的比例追溯计提2004年其他应收款坏帐准备13.26万元。由于公司2005年对应收关联方的债权按20%比例计提坏帐准备,所以需增加计提17%的坏帐准备61.88万元(原2005年末已提3%准备金)。 3、2005年2月公司少记应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权15,000万元,多记南京口岸进出口有限公司预付货款15,000万元。,对应收债权按照3%的比例追溯计提2005年中期坏帐准备金450万元。 4、受上述三项会计差错影响,由于上述关联方占用在2005年年报中已反映,所以本报告期年初货币资金、短期借款、应付票据不作变动。受其差错的影响,公司减少2004年度净利润681.51万元,冲回2004年度多提的法定盈余公积68.151万元和法定公益金34.0755万元;减少2005年中期的净利润450万元;增加2005年度的净利润606.37万元。截止报告期累计减少年初其他应收款75.14万元、盈余公积102.2265万元,增加年初未分配利润27.0865万元。 7.3.2如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明同上年度相比,本报告期合并范围没有变化。 上海宽频科技股份有限公司 2006年8月28日