证券代码：001205             证券简称：盛航股份            公告编号：2023-116

                     南京盛航海运股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
                              发行结果公告
           保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
            联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2023]2344 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“盛航转债”，债券代
码为“127099”。中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承
销商）（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”），申万宏源证
券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的联
席主承销商（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”）。
    本次发行人民币 74,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
7,400,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年
12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 74,000.00 万元的部分由保荐人（联
席主承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）结
束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“盛航转
债”总计 5,103,857 张，即 510,385,700.00 元，占本次发行总量的 68.97%。

    二、本次可转债网上认购结果


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    本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 12 月 8 日（T+2 日）完
成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做
出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,246,110
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：224,611,000.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：50,030
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,003,000.00

    三、保荐人（联席主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承
销商）包销。此外，《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每
1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐人（联席主承销商）包
销。保荐人（联席主承销商）合计包销数量为 50,033 张，包销金额为 5,003,300.00
元，包销比例为 0.68%。
    2023 年 12 月 12 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定
证券账户。
    四、联席主承销商联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
    1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    电话：010-89620561
    传真：010-89620601
    联系人：资本市场部
    2、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 29 楼
    电话：0755-33089885

                                     2
传真：0755-33066081
联系人：资本市场部




                                    发行人：南京盛航海运股份有限公司
                 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                      联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                   2023 年 12 月 12 日




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（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：南京盛航海运股份有限公司




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（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                     保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司




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（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                       联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                                         年   月   日




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