宁波银行:宁波银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料2023-12-23
宁波银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
(股票代码:002142)
宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
目录
材料一:关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的
议案 ...................................................... 1
材料二:关于发行金融债券的议案 ............................. 2
材料三:关于发行资本债券的议案 ............................. 3
宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
材料一:关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额
度的议案
关于宁波银行股份有限公司
2024 年日常关联交易预计额度的议案
公司根据相关法律法规及公司实际情况,制定了 2024 年日常
关联交易预计额度,具体内容请参见公司于 2023 年 12 月 23 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁波银行股份
有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:
2023-051)。
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宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
材料二:关于发行金融债券的议案
关于发行金融债券的议案
为适应未来业务发展和资产负债管理的需要,公司拟发行金融
债券,具体方案如下:
一、发行方案
(一)发行总额:不超过人民币 350 亿元。
(二)发行市场:境内债券市场。
(三)债券期限:不超过 10 年。
(四)发行利率:通过中国人民银行债券发行系统在全国银行
间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。
(五)募集资金用途:用于业务发展的需要,以及经营管理层
根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其
他用途。
(六)发行方案决议有效期限:自股东大会批准之日起至 2025
年 12 月 31 日止。
二、授权事项
为稳妥推进金融债券的发行工作,提请股东大会授权董事会,
并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构
颁布的规定和审批要求,决定金融债券发行的具体条款以及办理发
行金融债券的所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起
至 2025 年 12 月 31 日止。
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宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
材料三:关于发行资本债券的议案
关于发行资本债券的议案
为适应未来业务发展和管理需要,夯实资本基础,提高抵御风
险和服务实体经济的能力,公司拟在取得股东大会和相关监管机构
批准的条件下,适时发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券
(以上两类债券以下统称为“资本债券”),用以补充公司其他一
级资本及/或二级资本,具体授权方案如下:
一、 资本债券发行规划
(一)工具类型:可发行的资本债券包括带减记或转股条款的
无固定期限资本债券,以及带减记条款的二级资本债券,且该等资
本债券需符合《商业银行资本管理办法(试行)》等法律法规和规
范性文件规定。
(二)发行规模:上述资本债券发行规模总计不超过等值人民
币 130 亿元(简称总规模)。
(三)无固定期限资本债券应符合以下要求:
1、发行市场:境内债券市场。
2、债券期限:债券存续期与公司持续经营存续期一致。
3、损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减
记或转股方式吸收损失。
4、发行利率:通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间
债券市场公开招标或簿记建档方式确定。
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宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
5、募集资金用途:用于补充公司其他一级资本。
(四)二级资本债券应符合以下要求:
1、发行市场:境内债券市场。
2、债券期限:不少于 5 年。
3、损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减
记方式吸收损失。
4、发行利率:通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间
债券市场公开招标或簿记建档方式确定。
5、募集资金用途:用于补充公司二级资本。
二、授权事项
为稳妥推进资本债券的发行工作,提请股东大会授权董事会,
并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构
颁布的规定和审批要求,在前文所述人民币 130 亿元发行规模内,
决定启动资本债券发行,并确定一次或分次发行时拟使用的工具类
型,以及对应拟向监管部门申请的发行规模,制定该等类型工具的
具体发行方案,办理上述资本债券发行的全部事宜,并在债券存续
期内办理兑付、赎回、损失吸收等与资本债券相关的全部事宜。
上述授权期限自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
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