证券代码：300454           证券简称：深信服        公告编号：: 2023-064



                    深信服科技股份有限公司
              向不特定对象发行可转换公司债券
             网上发行中签率及优先配售结果公告
         保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                               特别提示
    深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”、“公司”或“发行人”）
和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“中信建投
证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深
证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”、“可转换公司债券”或“信服转债”）。
    本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 26
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请
投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃

                                   1
购处理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《深信服科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃
认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 121,475.60 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
包销基数为 121,475.60 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 36,442.68 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主
承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向
深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向
深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。


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    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    深信服向不特定对象发行 121,475.60 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束。根据 2023 年 7 月 25 日（T-2
日）公布的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的
投资者送达获配信息。现将本次信服转债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况

    本次可转债发行 121,475.6000 万元，发行价格每张 100 元，共计 1,214.7560
万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 7 月 27 日（T 日）。

    二、向原股东优先配售结果

    原股东优先配售的信服转债总计 9,666,400 张，即 966,640,000 元，占本次可
转债发行总量的 79.57%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的信服转债总计为
2,481,160 张，即 248,116,000 元，占本次发行总量的 20.43%，网上中签率为
0.0024586282%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购数量为 100,916,436,430 张，配号总数为 10,091,643,643 个，起讫号码为
000000000001—010091643643。
    发行人和主承销商将在 2023 年 7 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号结果将于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买
10 张（即 1,000 元）信服转债。
    四、本次发行配售结果汇总如下：

        类别         有效申购数量（张）    实际获配数量（张）     中签率

       原股东             9,666,400             9,666,400          100%

                                       3
 网上社会公众投资者   100,916,436,430        2,481,160      0.0024586282%

       合计           100,926,102,830        12,147,560          —

    注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额由保荐人（主承销商）包销。按
上述计算公式，本次发行无需保荐人（主承销商）包销。

    五、上市时间

    本次发行的信服转债上市时间将另行公告。

    六、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 7 月 25 日（T-2 日）刊登
的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示
性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《深信服科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次
可转债发行的相关材料。

    七、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

    1、发 行 人：深信服科技股份有限公司
       办公地址：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋
       电     话：0755-26581945
       联 系 人：陈山
    2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
       办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
       电     话：010-86451545、010-86451546
       联 系 人：股权资本市场部




                                            发行人：深信服科技股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                          2023 年 7 月 28 日


                                        4
5
（本页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                       发行人：深信服科技股份有限公司



                                                    年      月     日




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（本页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                         保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



                                                    年      月     日




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