证券代码：300454         证券简称：深信服             公告编号：2023-067


                      深信服科技股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
                             发行结果公告
          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
1428 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公
司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“中信建投证券”）。本次发
行的可转换公司债券简称为“信服转债”，债券代码为“123210”。
    本次发行的可转债规模为 121,475.6000 万元，每张面值为人民币 100 元，共
计 1,214.7560 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股
权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 121,475.6000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 966,640,000 元，即 9,666,400 张，占本次可转债
发行总量的 79.57%。

     二、本次可转债网上认购结果

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    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出
如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,454,735
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：245,473,500.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,425
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,642,500.00

     三、主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为
26,425 张，包销金额为 2,642,500.00 元，包销比例为 0.22%。
    2023 年 8 月 2 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认
购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。

     四、保荐人（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-86451545、010-86451546
    联系人：股权资本市场部


                                           发行人：深信服科技股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                            2023 年 8 月 2 日

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（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                        发行人：深信服科技股份有限公司


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（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




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