证券代码：600866   证券简称：星湖科技   公告编号：临 2023-025



           广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募
      集配套资金暨关联交易之现金对价的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


重要提示：
    1、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以

发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以

下简称“伊品生物”或“标的公司”）99.22%的股权并募集配套资金

（以下简称“本次交易”）事项，已经中国证券监督管理委员会核准，

伊品生物 99.22%股权（以下简称“标的资产”）过户手续及公司发行

股份购买资产的新增发行股份登记手续已完成，公司视市场情况择机

启动本次交易募集配套资金的发行工作。

    2、公司以自有资金人民币 79,163.84 万元支付了本次交易的全

部现金对价，待配套募集资金到账后再行置换本次支付现金对价的自

有资金。
    公司本次交易已经中国证券监督管理委员会核准，在收到中国证

监会核准文件批复后，公司及时组织实施本次交易所涉及的各项工作。

    截至本公告日，标的资产过户手续及公司发行股份购买资产的新

增发行股份登记手续已完成，公司并以自有资金向本次交易的交易对

方广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）、宁夏伊

品投资集团有限公司（以下简称“伊品集团”）、铁小荣、佛山市美

的投资管理有限公司（以下简称“佛山美的”）、新希望投资集团有

限公司（以下简称“新希望集团”）、扬州华盛企业管理有限公司（以

下简称“扬州华盛”）支付现金对价共计 79,163.84 万元，公司视市

场情况择机启动本次交易募集配套资金的发行工作。具体内容详见公

司在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公

告编号：2022-080）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：

2022-082）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：

2022-085）等相关公告。

    一、本次交易相关标的资产交割过户情况

    根据伊品生物提供的《宁夏伊品生物科技股份有限公司股东名

册》，确认 2022 年 11 月 22 日，伊品生物 99.22%的股份已过户至公

司名下，伊品生物的股东由广新集团、宁夏伊品集团、铁小荣、佛山

市美的、新希望集团、扬州华盛、北京诚益通控制工程科技股份有限
公司、合星资产管理有限公司、马卫东、沈万斌、包剑雄变更为星湖

科技、合星资产管理有限公司，星湖科技持有伊品生物 99.22%的股

份。

    二、购买资产所涉新增注册资本的验资情况

    2022 年 11 月 24 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司本次交易的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验

资报告》（XYZH/2022GZAA1B0005 号）。根据《验资报告》，公司本次发

行新增注册资本 922,453,450.00 元，截至 2022 年 11 月 24 日，公司

变更后的注册资本为人民币 1,661,472,616.00 元，股本为人民币

1,661,472,616.00 元。

    三、发行股份购买资产新增股份登记及上市

    本次发行股份购买资产的新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本

次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上

市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

    四、现金对价的支付情况

    根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和

《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份

有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，
并经本次交易有关各方友好协商，公司第十届董事会第二十七次会议

表决通过，公司以自有资金 79,163.84 万元先行支付本次交易的全部

现金对价，其中广新集团 35,582.57 万元、伊品集团 19,591.65 万

元、铁小荣 12,507.68 万元、佛山美的 5,370.70 万元、新希望集团

5,370.70 万元、扬州华盛 740.54 万元。截至本公告日，公司已完成

前述资金的支付。

    公司视市场情况择机启动本次交易募集配套资金的发行工作，待

公司本次交易募集配套资金到账后，将对前述先行用于支付本次交易

现金对价的自有资金进行置换。若后续配套募集资金工作发生变化，

公司将积极履行信息披露义务。

    特此公告。




                    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 7 月 1 日