东湖高新：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告2024-12-31
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-088
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）拟设立长江楚
越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以实际发行名称
为准，下同）发行资产支持证券进行融资。本次注册发行规模不超过 5.27 亿元（其
中优先级不超过 5 亿元，次级不超过 0.27 亿元），期限不超过 5（3+2）年，光谷环
保作为特定原始权益人、回售赎回承诺人、资产服务机构，湖北省联合发展投资集
团有限公司（以下简称“湖北省联发投”）就优先级资产支持证券各期预期收益、未
偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持
证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。光谷环保将按照实际担保金额及
担保时间支付担保费用（年化担保费率不超过 1.5%），预计担保期限不超过 3 年，
担保总费用不超过 2,250 万元。
2、关联关系：湖北省联发投系本公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以
下简称“建投集团”）的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次拟接受湖北省联发投提供融资担保并支付担保费用的事项将构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
4、2024 年 11 月至 2024 年 12 月期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计
金额 3,970 万元（不含本次拟发生交易金额），占公司最近一期经审计净资产 0.44%；
本次拟发生关联交易金额 2,250 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.25%。
5、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十四次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意
见；本次拟发生的关联交易无需提交股东大会审议。
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6、公司与间接控股股东湖北联投集团有限公司及其下属公司、控股股东建投集
团及其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内公司与间接控股股
东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
一、拟发生的关联交易概述
经公司 2022 年年度股东会、第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司
全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案》（详见公告编号：临 2023-016、临
2023-044），公司全资子公司光谷环保拟设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费
权 2024 年绿色资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，现已收到长江证券
（上海）资产管理有限公司转发的上海证券交易所出具的《关于对长江楚越-光谷环
保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异
议的函》（上证函〔2024〕3289 号）。本次注册发行规模不超过 5.27 亿元（其中优
先级不超过 5 亿元，次级不超过 0.27 亿元），期限不超过 5（3+2）年，光谷环保作
为特定原始权益人、回售赎回承诺人、资产服务机构，湖北省联发投就优先级资产
支持证券各期预期收益、未偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付
回售和赎回可回售资产支持证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。光谷
环保将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用（年化担保费率不超过 1.5%），
预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。
湖北省联发投系本公司控股股东建投集团的控股股东。根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，本次拟接受湖北省联发投提供融资担保并支付担保费用
的事项将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
公司与间接控股股东湖北联投集团有限公司及其下属公司、控股股东建投集团
及其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内公司与间接控股股东
湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第
十四次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；
本次拟发生的关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人关系介绍
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湖北省联发投系本公司控股股东建投集团的控股股东。根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，本次拟接受湖北省联发投提供融资担保并支付担保费用
的事项将构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、名称：湖北省联合发展投资集团有限公司
2、统一信用代码：91420000676467516R
3、企业性质：有限责任公司（国有控股）
4、注册地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
5、法定代表人：刘俊刚
6、注册资本：655,477.45 万元人民币
7、成立日期：2008 年 7 月 7 日
8、经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设
项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业
务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危
化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保
业务除外）；国际技术、经济合作业务。
9、股权结构：湖北联投集团有限公司持 59.50%、华能贵诚信托有限公司持
14.57%、武汉金融控股（集团）有限公司持 4.58%、其他股东持 21.35%。
10、最近一年及一期主要财务数据：
单位：亿元
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 3,458.67 3,833.76
净资产 719.49 781.99
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,149.81 983.54
净利润 22.71 17.11
湖北省联发投资信状况良好，未被列为失信被执行人，履约能力和抗风险能力
较好，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。关联人与公司之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
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光谷环保拟设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持
专项计划发行资产支持证券进行融资，湖北省联发投就优先级资产支持证券各期预
期收益、未偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回
售资产支持证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足，预计接受担保总额不
超过 5 亿元，担保期限不超过 3 年，光谷环保将按不超过 1.5%的年化担保费率，支
付担保费用不超过 2,250 万元。
四、关联交易价格定价依据及收费
（一）定价依据
担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。
（二）收费
光谷环保将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用，即，担保费用=担保合
同金额（不超过 5 亿元)×担保期限(不超过 3 年)×担保费率（不超过 1.5%/年），预
计总金额不超过 2,250 万元。
本次关联交易事项，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，担保费率
依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
被担保人（甲方）：湖北省联合发展投资集团有限公司
担保人（乙方）：武汉光谷环保科技股份有限公司
1、担保费用：本合同项下的担保计费，以实际担保金额的担保天数为依据，按
照担保费率不超过 1.5%/年（以实际签署为准）计收。
2、担保费用支付方式：乙方支付担保费用时，甲方应向乙方提供增值税专用发
票，乙方在收到发票后的十个工作日内向甲方支付担保费用。
3、争议解决：凡因本协议发生的及与本协议有关的任何争议，甲方和乙方应协
商解决；协商不成的，双方均同意采取向甲方住所地人民法院通过诉讼方式解决。
（协议尚未签署，以上各项均以最终签订协议内容为准。）
六、关联交易目的和对上市公司的影响
根据此类资产证券化产品发行惯例及融资方案，需主体信用 AAA 级公司为该产
品提供担保。为确保后期发行成功及降低融资成本考虑，本次由湖北省联发投（AAA
级）为本次光谷环保融资项目提供增信。
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光谷环保接受湖北省联发投提供融资担保并支付担保费用，以支持公司发展、
降低公司融资成本为出发点，有利于光谷环保融资的顺利进行，确保顺利获得经营
发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。
公司与上述关联方的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，担保
费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
上市公司的独立性。
七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序
本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提
交第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先
生、史文明先生、杨洋先生回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认
为：
本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司
发展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份
有限公司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动
的需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。
同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事专门会议同意本次拟发生的关联交易认为：
本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司
发展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份
有限公司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动
的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交
易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司
独立性产生影响。
本次拟发生的关联交易审议时，关联董事回避了表决。
八、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建
投集团及其下属公司进行的关联交易情况
1、经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关
于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》，同意公司与湖北联投
资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（以下简称
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“光谷软件基金”）及湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创公司”）的
股权清理工作中涉及的各类事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公
司股权清算注销等（公司对联创公司实缴 200 万元，对光谷软件基金实缴 3,000 万
元，出资合计 3,200 万元）。
具体详见 2024 年 2 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
2、经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议、2024 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保
暨关联交易的议案》，同意公司为软件新城公司在交行 2,913 万元贷款本金提供连带
责任保证担保。
具体详见 2024 年 3 月 22 日、4 月 10 日及 4 月 13 日公司指定信息披露报刊和
上海证券交易所网站。
3、经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议、2023 年年度
股东大会审议通过《2024 年年度预计日常关联交易的议案》。根据公司经营业务发
展和日常生产经营的需要，公司预计 2024 年全年与关联方发生的日常性的关联交易
金额预计不超过 91,570.00 万元。
具体详见 2024 年 4 月 30 日、6 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易
所网站。
4、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了
《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》，公司全资子公
司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）将对武汉花山生态新城
投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）形成的应收账款（合计 1,670.10 万元）
以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司（以下简称“工建保理”），工
建保理支付应收账款转让价款后，获得对花山投资公司的债权。
在上述授权范围内，光谷环保与工建保理正式签署《无追索权保理合同》，光谷
环保于 2024 年年 7 月 17 日收到 1,670.10 万元。
具体详见 2024 年 7 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
5、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了
《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子
公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联方湖北数据集
团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过 31,000 万元（以下简称“本
次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更为 100,000
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万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，
不纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日，高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北
数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据
集团增资款项的支付，后续湖北数据集团将办理工商变更相关手续。
具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海
证券交易所网站。
6、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024年第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案，同意特定对象湖北联投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购
公司本次发行的股票，本次发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本
次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上
海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公
司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣
除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
具体详见 2024 年 7 月 24 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定
信息披露报刊和上海证券交易所网站。
7、经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议、2024 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的
议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预
计不超过 62,900 万元，本次调整前 2024 年年度日常关联交易预计金额为 91,570
万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过 154,470 万元。
具体详见 2024 年 8 月 29 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指定
信息披露报刊和上海证券交易所网站。
8、经公司第十届董事第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额
度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟第二次调增日常关联
交易金额预计不超过 163,630 万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不
超过 318,100 万元。
具体详见 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 21 日公司指
7
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-088
定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
9、2024 年 11 月至 2024 年 12 月期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计
金额 3,970 万元（不含本次拟发生交易金额），占公司最近一期经审计净资产 0.44%，
本次拟发生关联交易金额 2,250 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.25%。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
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