安徽华塑股份有限公司
           Anhui Hwasu Co., Ltd.

       （安徽省滁州市定远县炉桥镇）



2024 年度向特定对象发行 A 股股票

 募集资金使用的可行性分析报告




             二〇二四年七月
    安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”“公司”或“发行人”）拟向
特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析如下：


       一、本次募集资金使用计划

    本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），在扣除
发行费用后实际募集资金净额将用于偿还由于国有资本性质的拨款（以下简称
“国拨资金”）形成的公司对淮矿集团专项应付款和补充流动资金，具体情况如
下：

                项目名称                 拟投入募集资金金额（万元）
 偿还国拨资金专项应付款                                               7,000.00
 补充流动资金                                                     13,000.00
                 合计                                             20,000.00


       二、本次募集资金使用的必要性和可行性

       （一）通过发行股份募集资金偿还国拨资金专项应付款

    根据《省国资委关于 2023 年度省属企业国有资本经营预算的批复》（皖国资
资本函[2023]21 号），安徽省国资委将 7,000 万元省属企业国有资本预算批复给
淮矿集团用于建设“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团向公司拨付
项目资金 7,000 万元用于项目具体实施，因此公司产生 7,000 万元国拨资金专项
应付款。公司以向淮矿集团发行股份募集资金偿还国拨资金专项应付款，实现国
有资本注入。

       （二）满足公司业务增长及产业转型的资金需求

    随着经营规模的扩大以及传统产业转型升级的推进，公司日常运营和持续发
展所需的营运资金将进一步加大。本次向特定对象发行股票补充流动资金，将增
强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要，进一步推进公司由传
统产业向战新产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。




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    （三）进一步降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力

    本次向特定对象发行股票募集资金后，公司净营运资金得到补充，流动比率
提升，资产负债率降低，有效缓解偿债风险，资本结构得到优化，有效增强公司
抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。


    三、本次发行对公司的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次发行完成后，将增强公司的资金实力，为持续的生产经营提供资金保障，
有助于公司的业务拓展，结合原材料价格走势进行战略储备，提高公司产品的盈
利能力。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持公司在人员、
财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。本次发行对公司的董事、监事
以及高级管理人员均不存在实质性影响。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司
的资产负债率和财务风险将有所降低。同时，本次发行有利于降低公司的财务
成本，提高公司盈利水平，为股东创造更多回报。公司整体实力和抵御财务风
险的能力将得到进一步增强。


    四、可行性分析结论

    综上所述，本次募集资金使用计划符合国家产业政策，并通过了必要性和可
行性的论证。对于公司扩大业务规模、提高销售收入、实现产业升级和提升市场
竞争力具有重要意义，有利于增强公司核心竞争力，符合全体股东的利益。本次
募集资金使用计划是可行的、必要的。



                                            安徽华塑股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 19 日




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