证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-028
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上
海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 张，发
行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用和直接相关费用 11,312,153.76
元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 14 日出具了
《验资报告》（天健验〔2021〕730 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 658,687,846.24
项目投入 B1
截至期初累计发 补充流动资金 B2 158,699,973.40
生额 利息收入净额 B3 12,090,202.72
理财产品 B4 450,000,000.00
项目投入 C1 519,666,734.32
补充流动资金 C2
本期发生额 利息收入净额 C3 8,094,931.98
购买理财 C4
赎回理财 C5 450,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 519,666,734.32
截至期末累计发 补充流动资金 D2=B2+C2 158,699,973.40
生额 利息收入净额 D3=B3+C3 20,185,134.70
理财产品 D4=B4+C4-C5
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 506,273.22
实际结余募集资金 F 506,273.22
差 异 G=E-F
注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分
行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并
于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议
的议案》，公司与全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司、招商银行股份有
限公司衢州分行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户和 1 个募集资金保证金
账户，募集资金存放情况如下：
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 本期新设募集资
570900642710911 506,273.22
司衢州分行 金账户[注 1]
招商银行股份有限公 本期新设募集资
57090064271100013 154,800,656.31 金保证金账户
司衢州分行 [注 2]
招商银行股份有限公
570900101410522 已销户
司衢州分行
招商银行股份有限公
570900101410107 已销户
司衢州分行
合计 155,306,929.53
[注 1]2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监
管协议的议案》，公司与全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司、招商银行
股份有限公司衢州分行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，2023 年 4 月 6 日，公司募集资金已转入五洲特种纸业（湖北）有限
公司在招商银行股份有限公司衢州分行开立的募集资金专用账户，账号为
570900642710911。
[注 2]2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用
证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意全资子公司五洲特种纸业（湖北）
有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集
资金投资项目款项相关事宜，2023 年 4 月 21 日，公司在招商银行股份有限公司
衢州分行开立的募集资金保证金账户，账号为 57090064271100013。募集资金保
证金账户用于项目建设所需开具银行承兑汇票，到期后直接支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：五洲特纸公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金 2023
年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：2023 年度，五洲特纸公开发行可转换公司债券募集资金存
放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲特纸《募集
资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更前募集资金投资项目情况表
3. 变更后募集资金投资项目情况表
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,868.78 本年度投入募集资金总额 51,966.67
变更用途的募集资金总额 51,566.89
已累计投入募集资金总额 67,836.67
变更用途的募集资金总额比例 78.29%
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目可行
截至期末承 截至期末投 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 性是否发
诺投入金额 入进度（%） 预定可使用 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
变更） (2) (3)＝(2)-(1) 化
年产 20 万吨液体包
[注]
是 50,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
装纸项目
湖北祉星纸业有限
公司 449 万吨浆纸
[注] 51,566.89 51,566.89 51,966.67 51,966.67 399.78 100.78 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
一体化项目一期工
程
补充流动资金项目 否 15,868.78 不适用 15,868.78 15,870.00 1.22 100.01 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 65,868.78 51,566.89 67,435.67 51,966.67 67,836.67 401.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2023 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，五洲特纸独立董事发表了明确同意意见。公司拟使用不超过 50,000 万元闲置
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资
金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余 50.63 万元，系暂未投入使用的活期存款。
2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于
全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同
意全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支
募集资金其他使用情况
付募集资金投资项目款项相关事宜。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行承兑票据保证金户余额 15,480.07 万元，该保证金均作为向招商银
行股份有限公司衢州分行开立银行承兑票据使用。
[注]公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体包装纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸业
有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合国家环保发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合
竞争力。2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目
的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息。
附件 2
变更前募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更前的项目
变更前项目拟投 本年度 投资进度（%） 是否达到
变更前的项目 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发
入募集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
(1) (2) 状态日期 效益 生重大变化
年产 20 万吨液体包装纸项目 50,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 50,000.00 - - - - － － －
公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体包
装纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合国家
环保发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合竞争力。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关
于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉
星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更前的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附件 3
变更后募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
湖北祉星纸业有
限公司 449 万吨 年产 20 万吨液
51,566.89 51,566.89 51,966.67 51,966.67 100.78 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
浆纸一体化项目 体包装纸项目
一期工程
合 计 － 51,566.89 51,566.89 51,966.67 51,966.67 － － － －
公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体包装
纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合国家环保
发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合竞争力。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于
变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉
星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用