中信建投证券股份有限公司关于

                           广东华特气体股份有限公司

                  部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不
特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92
元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具“信
会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，
设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设
立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签
订了相应的募集资金监管协议。

       本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 64,600.00 万
元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额用于投入以下项目：
                                                                拟使用募集资金金额
序号          募集资金使用项目          项目投资总额（万元）
                                                                      （万元）
        年产 1,764 吨半导体材料建设项
 1                                                  46,600.00              38,300.00
        目
 2      研发中心建设项目                             7,665.00               7,300.00
 3      补充流动资金                                19,000.00              19,000.00
                 合计                               73,265.00              64,600.00


二、募集资金投资项目的基本情况

       2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，公司分别召开
第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、
新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半导体材料
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建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子
特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特
气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实
施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

        截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下:
                                                                       截至 2024 年 9 月
                                                      调整后拟使用
序                                 项目投资总额                        30 日募集资金累
           募集资金使用项目                           募集资金金额
号                                   （万元）                          计投入金额（万
                                                        （万元）
                                                                             元）
        年产 1,764 吨半导体材料
1                                         32,750.00       24,450.00             8,147.96
        建设项目
2       研发中心建设项目                  11,412.54         7,300.00            1,484.43
        年产 1,936.2 吨电子特气
3                                         17,400.00       13,850.00                   0.00
        项目
4       补充流动资金                      19,000.00       18,217.81            18,653.36
              合计                        80,562.54       63,817.81            28,285.75


三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况


        结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体情况如下：


                                                            预计可使用状态日期
序号                   募集资金使用项目
                                                          原计划             延期后

    1        年产 1,764 吨半导体材料建设项目           2024 年 12 月     2025 年 12 月

    2                  研发中心建设项目                2024 年 12 月     2025 年 12 月

（二）本次部分募投项目延期原因


        由于“年产 1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”前期规划设
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计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中，项目工程建设和设备采购等相关
工作受到宏观环境等不可控因素的影响，导致项目的建设进度有所延后。


    此外，基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，公司已通过变更
和项目内部调整的方式，调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额，用
于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”
实施主体及实施地点，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投
资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：
2024-064）。

    综上，结合相关项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步
实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，拟将“年产
1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2025 年 12 月。

四、募投项目延期的影响

    本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募集资金投资项目客观情
况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体，不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战
略发展规划。


五、履行的审议程序情况

    公司已于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司
本次部分募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。




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六、持续督导保荐机构意见

    保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模和投资用
途等，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司
正常经营活动造成重大不利影响。

    综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）




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