思看科技（杭州）股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2024〕1226号）。

    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主
承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

    发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价
格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股1,700.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售数量为340.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为952.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行
数量为408.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。


                                     1
    1、网上路演时间：2025年1月3日（T-1日，周五）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

    本次发行的《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                       发行人：思看科技（杭州）股份有限公司
                                    保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                             2025 年 1 月 2 日




                                       2
（此页无正文，为《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：思看科技（杭州）股份有限公司



                                                           年    月   日
（此页无正文，为《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                          年    月    日