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何灼阳

新时代证

研究方向: TMT行业

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发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
超声电子 电子元器件行业 2011-05-19 13.56 -- -- 13.92 2.65%
16.25 19.84%
详细
10年报和11年一季报捷报连连 公司2011年3月12日公布年报数据,根据年报数据显示,2010年公司实现营业收入29.83亿元,同比增长30.02%,实现净利润23.94亿元,同比增加41.48%,EPS为0.36元,同比增加43.03%。业绩符合预期。4月13日发布11年一季度业绩预告,净利润3624-3986万元,同比增加50%-65%。4月19日发布分红方案,每10股送1元现金。 增发投资触摸屏和覆铜板项目,长期利润前景看好 计划以不低于13.80价格募集6800万股,投建年产25万平方米电容式触摸屏和年产690万平方米覆铜板及半固化片项目。此次增发符合年智能终端+触摸屏终端的消费热潮的兴起。以3G手机为代表的触摸式智能手机市场渗透率不到25%,以iPad为代表的平板电脑市场渗透率不到5%。市场空间巨大。在消费趋势和电信投入的推动下,HDI和CTP产品将仍供不应求。 技术升级和新增产能的释放促进盈利能力 公司在环保型高性能覆铜板生产技术改造项目投资将于2011年4月正式投产,降低PCB上游供应商的过度依赖,并提升公司上下游产品的协同效应。另外公司进行的电容式触摸屏技改项目新增4.5万平米电容式触摸屏产能,预计将于2011年7月份投产。 盈利预测与估值 我们预计2011年—2013年公司EPS为0.57元、0.74元、0.93元,对应当前股价2011-2012年PE分别为26倍、20倍、16倍。根据沪深两市可比上市公司盈利预测及对应股价下PE,按照2011年20倍PE,公司12个月合理价格为17.2元,给予公司“增持”评级。 风险提示 技术替换风险和宏观经济风险
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名