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王婉婷

兴业证券

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工作经历: 证书编号:S019051407000<span style="display:none">9</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

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瑞贝卡 基础化工业 2015-06-01 8.95 -- -- 13.35 49.16%
13.35 49.16%
详细
投资要点 看好发制品需求的全球性复苏及增长:我国假发行业经历了2012-13年低点之后,2013-14年出口增长开始趋势性反弹。瑞贝卡一方面受益于全球需求回暖,另一方面通过对销售市场结构性调整进一步扩大盈利空间。 公司假发业务具备三大看点:看点一,美国市场恢复,高端产品结构性回暖,公司订单增速回升,经销商去化完成;看点二:非洲假发市场蕴藏千亿消费空间,公司渠道布局转向先量后价,批发渠道放量成为战略重点;看点三:公司国内品牌定位延伸,“品牌区隔+电商加码”扩大目标群体,“双品牌,双渠道”优化管理机制。 人发价格下降锁定低成本,盈利弹性可期:2013-2014年发制品需求回升,又适逢印度人发原材料供给量达到峰值(人发原料降幅约20%),公司锁定低价原材料成本,预计未来两年将显现较强的盈利弹性。 跨境电商扬帆起航,开拓外贸新渠道:我们十分看好公司跨境电商渠道的开拓,跨境电商平台不仅能为公司带来增量国际市场,还能深化原有市场的产品销售,同时公司将通过跨境平台降低渠道成本,提升盈利水平。 维持“买入”评级:我们预测公司2015-17年EPS分别为0.21、0.24、0.31,同比增速26%、17%、27%,对应PE为43X、37X、29X。假发行业国外市场需求回暖,国内消费理念正在培育,公司业绩筑底完成,预计营收回升,低成本锁定,盈利反弹,维持“买入”评级。 风险提示:1)市场开拓不达预期;2)原材料波动;3)汇率风险
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名