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苏试试验 电子元器件行业 2015-11-26 91.51 -- -- 99.58 8.82%
101.99 11.45%
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报告摘要: 震动力学试验设备与服务提供商,主要业务分为设备销售和试验服务两大类,公司的主要产品包括各类振动试验设备及其他力学环境试验设备,产品广泛应用于航空航天、电子电器、汽车、轨道交通等领域。公司下属的实验室子公司苏州广博、北京创博、广州众博,重庆广博、南京广博等为试验服务业务的实施主体,分别负责各地试验服务业务的开展。 振动力学试验设备领军企业,公司试验设备主要以提供电动振动试验系统为主,在国内电动振动试验设备领域占有率近50%,公司的客户主要是大型央企和国企,以及高校科研院所,随着国内科研经费的增长,公司在试验设备领域进一步发展,保持10%~20%左右的业绩增速。 振动力学实验室全国布局,试验服务爆发式发展。公司从单纯的振动设备提供商转型试验服务领域,目前已经在全国建立了6家实验室,未来内有望再增加8家实验室,试验服务毛利率高达70%,随着实验室服务业务快速发展,公司有望业绩爆发式增长。 投资建议与评级:暂不考虑增发情况,我们预计公司2015-2017年的EPS为0.81元、1.09元、1.43元,对应的2015-2017年市盈率为105.78倍、78.61倍、59.92倍,给予“增持”评级。 风险提示:振动试验设备需求下滑;试验服务需求不达预期等。
黄河旋风 非金属类建材业 2015-09-15 14.99 -- -- 21.00 40.09%
26.45 76.45%
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黄河旋风联姻明匠智能,进军智能制造高端领域 公司以发行股份的方式,购买四位自然人及黄河集团所持有的上海明匠智能100%的股权。资产作价4.2亿元,拟发行数量为5330万股,发行价格7.88元/股。同时公司以锁价方式向乔秋生,陈俊(明匠智能董事长)等7个自然人募集配套资金4.2亿元,交易价格9.63元/股。 金刚石产业链标杆企业 河南黄河旋风股份有限公司是集科研、生产、贸易于一体的国家大一型企业。公司主要产品有超硬材料、超硬材料制品、UDS系列金刚石压机、建筑机械等,其中人造金刚石年产量超过世界其余各国的总和。近年来通过对金刚石产业链下游开拓做细做精,企业利润稳步增长。 收购明匠智能,积极进军智能制造行业 明匠智能立足于智能制造行业,有多年非标设备设计制造经验,拥有智能工厂,智能产线与物流系统的项目经验。公司全国布局,拥有自己研发的数据高速采集板卡+智能执行制造系统(MES)。目前公司主攻钢构和家电智能制造项目,跑马圈地,并在多个智能制造项目获得大单。公司根据之前的项目快速复制接单铺货,业绩有望爆发式增长。 业绩预测与投资建议 黄河旋风未来两年的业绩增长将主要来源于主业金刚石产业链相关业务和明匠智能智能制造收入。我们预计黄河旋风金刚石产业链2015年、2016年营业收入分别是17.45亿、21.20亿,归属净利润分别为2.27亿、2.72亿;明匠智能2015年、2016年营业收入分别为2.2亿、6亿,归属净利润分别0.45亿、1.2亿;合并报表后预计公司2015年、2016年营业收入分别为19.65亿、27.20亿,同比增速分别为18.23%和38.42%;归属净利润分别为2.72亿、3.92亿,同比增速分别为21.65%和44.12%。考虑增发摊薄,备考EPS分别为0.34元和0.49元,当前对应的动态市盈率分别为60.91倍和42.27倍。黄河旋风2015年中报营业收入8.48亿,同比增长4.84%,归属净利润1.05亿,同比减少7.30%,考虑到明匠智能尚未并表,业绩符合我们的预期。我们看好其主业的稳步增长和智能制造产业的高速发展,未来六个月内,维持其“谨慎增持”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名