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安徽合力 机械行业 2019-11-04 9.08 -- -- 9.46 4.19%
10.78 18.72%
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l 盈利预测与投资建议 我们调整盈利预测,预计公司2019-2021年的净利润6.72/7.92/9.27亿元,EPS分别为0.91/1.07/1.25元/股,对应10月28日收盘价PE为10.0/8.5/7.3倍,维持“审慎增持”评级。 l 风险提示 行业销量不及预期,行业竞争加剧。
中航高科 机械行业 2019-11-04 9.32 -- -- 10.15 8.91%
12.20 30.90%
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公司发布 2019年三季报:营收 21.41亿元(+6.12%),完成年度目标(26.96亿元)的 79.41%;归母净利润 3.38亿元(+45.66%);扣非后归母净利润 3.02亿元(+46.43%);利润总额 4.56亿元(+36.53%),完成年度目标(2.96亿元)的 154.1%。 毛利率持续攀升,新材料业务助力净利润增长。2019年前三季度,公司归母净利润大增,且增速显著高于营收增速,主要系:1)合并口径原评估增值摊销同比减少 1128万元;2)新材料业务本期实现归母净利润 2.57亿元(+32.73%);3)地产业务本期实现归母净利润 1.24亿元(+14.01%);4)本部本期确认参股公司南通红土公司等投资收益、补贴收入,同比增加归母净利润 1194万元; 5)公司毛利率近五年前三季度保持增长趋势,本期为 30.86%,同比增加 1.1pct。 Q3毛利率环比大幅下滑影响净利润。2019Q3公司实现营收 6.94亿元(同比+11.04%,环比-9.04%);归母净利润 0.88亿元(同比-16.42%,环比-34.38%)。 公司归母净利润环比降幅显著高于营收环比降幅,主要系毛利率大幅下滑所致(毛利率 23.0%,同比减少 9.68pct,环比减少 14.63pct)。 2019年前三季度,公司期间费用 2.69亿元(+15.55%),占营业收入比例12.56%,同比+1.03pct。其中,研发费用 5615万元(+47.55%),主要系全资子公司航空工业复材研发投入增加所致。 我们调整盈利预测,预计 2019-2021年归母净利润 4.29/4.82/6.12亿元,EPS0.31/0.35/0.44元/股,对应 10月 28日收盘价 PE31/28/22倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:复材业务增速不及预期;机床业务减亏不及预期。
航发动力 航空运输行业 2019-11-04 21.08 -- -- 21.76 3.23%
23.60 11.95%
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投资要点应包括公司基本特点、主要业务看点、研究员的投资逻辑和推荐依据、业绩预期、投资评级、估值分析、风险提示等核心内容。 要点应区分先后次序,重要的放在前面。要点 3-5个,总字数不超过 1000字。 2019年前三季度公司实现营业收入 127.94亿元,同比下降 7.61%;实现归母净利润 4.13亿元,较上年同期减少 2.37亿元,同比下降 36.47%,归母净利润下降的主要原因是:毛利、投资收益同比减少,以及期间费用同比增加。2019年前三季度公司毛利率为 18.59%,比去年同期高出 0.42个百分点; 2019年前三季度的单季度毛利率分别为 17.35%、 19.93%、 17.79%。 分季度看,2019年公司第一、二季度分别实现营业收入 33.40亿元(YoY+20.36%)、 54.83亿元(YoY -0.97%);分别实现归母净利润 0.04亿元(YoY+106.77%)、3.19亿元(YoY -23.62%)。公司在第三季度实现营收 39.70亿元,同比下降 28.28%,环比下降 27.59%;实现归母净利润 0.90亿元,同比下降 68.89%,环比下降 71.66%。 至 2019年三季度末,公司存货 214.43亿元,较年初 142.42亿元增加72.01亿元,增幅高达 50.56%。存货大幅增长主要原因是产品投入增加、采用新工艺技术暂未实现销售收入。 我们预计公司 2019-2021年可实现归母净利润 10.81/14.02/16.79亿元,EPS 为 0.48/0.62/0.75元,对应 10月 29日收盘价 PE 为 43.8/33.8/28.2倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:新型号发动机定型批产节奏低于市场预期,审价滞后影响利润率释放;工艺缺陷或质量问题影响批产进度;产能及研发投入短期影响业绩释放。
华测检测 综合类 2019-11-04 14.03 -- -- 14.63 4.28%
16.72 19.17%
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公司发布 2019年三季报:公司 2019年前三季度实现营业收入 22.03亿元,同比增长 20.21%;实现归母净利润 3.60亿元,同比增长 123.09%。其中2019年 Q3单季度实现营收 8.72亿元,同比增长 17.28%;实现归母净利润 2.00亿元,同比增长 81.29%。 。 公司三季度单季度实现营收 8.72亿元,同比增长 17.28%。受到武汉事件影响,公司三季度积极实施内部自查, 对公司短期的收入增长有所影响 (主要是影响产能) ;但公司营收仍然保持快速增长,该影响消除后,公司增长动力有望恢复。 公司三季度综合毛利率达 54.90%,同比增加 7.52pct,前三季度综合毛利率为 51.05%,同比增加 7.25pct。 前 2019年 Q1-Q3扣非净利率达 11.60%,同比增加 4.99pct,公司 2019Q3扣非净利率达 15.42%,同比增加 2.29pct,可见业务本身盈利能力在持续快速改善。 费用率有所提升,是公司新实验室创收的必然需要。公司 2019前三季度实现销售、管理、研发、财务费用率分别为 19.13%、 7.14%、 9.93%、 0.26%,同比变化分别为+1.07pct、+0.64pct、+1.46pct、-0.58pct,销售和管理研发费用率均有所增加。主要原因包括: 2017年投资的实验室逐渐投产、 RoHS检测有新指标需求、轨交业务开展等等。 盈利预测与估值:公司是我国第三方检测龙头,体量快速发展的同时内部效率改善推进迅速,上调 2019-2021年 EPS 为 0.29、0.34、0.42元,对应2019年 10月 28日收盘价 PE 为 48X/42X/33X,维持“审慎增持”评级。 风险提示:商誉减值风险,实验室发展情况不及预期。
钢研高纳 有色金属行业 2019-11-04 15.46 -- -- 16.36 5.82%
17.19 11.19%
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我们上调公司盈利预测,预计公司2019-2021年的净利润1.70/2.18/2.79亿元,EPS分别为0.36/0.47/0.59元/股,对应10月25日收盘价PE为44/34/27倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:市场竞争加剧,公司市场份额下降;主机厂价格控制背景下毛利率下行;新力通业绩承诺未能实现。
晶盛机电 机械行业 2019-11-04 14.94 -- -- 15.48 3.61%
21.68 45.11%
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事件:10月28日,晶盛机电发布2019年三季度报告,2019年前三季度公司实现营业收入20.07亿元,较上年同期上升6.23%,归属于母公司股东的净利润4.72亿元,较上年同期上升5.85%。 Q3业绩重回高增长,业绩拐点已现。分季度看,Q3实现收入8.29亿元(+28.39%),归母净利润2.21亿元(+37.38%),迎来业绩拐点,我们判断,随着公司订单不断确认收入,业绩有望持续高增长。公司2019前三季度综合毛利率为38.23%,由于受到收入确认结构的影响,毛利率季度出现波动,但总体呈现逐季上行趋势,净利率也企稳回升。此外,公司2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元,同比增加436.80%,主要由于销售商品回款所致。 下游单晶硅片厂商迎来新一轮产能扩建,奠定公司主要业务长晶炉发展基础。2019年开始下游各硅片厂纷纷进行单晶硅片扩产,隆基、中环、晶科等大厂目前确定扩产已超100GW。尤其是中环单晶硅片第五期项目首批设备采购已于10月发布招标,采购金额为15.09亿元。公司为除隆基外各大厂长晶炉主要供应商,尤其与中环有深度合作关系,各大厂的扩产将直接拉动公司长晶炉业务。 在手订单充足,新签订单态势喜人。截止2019年三季报,公司预收款项为9.85亿元,同比增加97.39%。截止2019年9月30日,公司未完成合同总计25.58亿元,其中未完成半导体设备合同5.4亿元(合同金额均含增值税)。受益于下游单晶硅扩建潮,公司新签订单增长态势喜人。 盈利预测及评级:公司是国内单晶硅炉龙头,光伏领域客户不断丰富,并加速布局半导体产业。我们调整盈利预测,预计公司19-21年EPS分别为0.51/0.75/0.89元,对应10月28日收盘价PE为28x/19x/16x,维持“审慎增持”评级。 风险提示:宏观政策风险;下游产能招标不及预期;行业竞争加剧的风险。
埃斯顿 机械行业 2019-11-04 8.56 -- -- 9.54 11.45%
12.30 43.69%
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公司发布 2019年三季报: 公司 2019年前三季度实现营业收入 9.68亿元,同比下降-9.11%; 实现归母净利润 5734.46万元,同比下降 18.90%。 其中2019年 Q3单季度实现营收 2.86亿元, 同比下降 15.75%;实现归母净利润 64.71万元, 同比下降 95.51%。 收入小幅下滑, 四季度有望改善。 分季度看,公司 2019Q1实现收入 3.21亿元(+6.21%),归母净利润 1894.09万元(+4.78%); Q2实现收入 3.60亿元(-14.75%),归母净利润 3775.65万元(-1.25%); Q3实现收入 2.86亿元(-15.75%),归母净利润 64.71万元(-95.51%)。 四季度往往为公司确认收入高峰期, 收入增长有望加速。 公司 2019年前三季度毛利率达 36.47%,同比增加 0.33pct。2019年 Q1-Q3单 季 度 综 合 毛 利 率 分 别 为 39.04%/36.88%/36.47% , 同 比 变 化-1.47pct/+1.92pct/-0.61pct, 受到收入结构变化影响, 单季度毛利率存在一定波动,但公司前三季度整体毛利率同比有所上升。 管理、研发费用率上升较多, 高研发投入推动长远发展。 公司 2019前三季度实现销售、管理、研发、财务费用率分别为 7.36%、 12.86%、 11.10%、3.32%,同比变化分别为+0.27pct、 +1.45pct、 +1.33pct、 +0.41pct, 公司不放松研发投入,为长远发展做好技术铺垫。 盈利预测与估值: 公司是国产多关节工业机器人龙头,销量增速领先行业。 根据最新财报, 若不考虑 Coos 收购, 我们下调业绩预测为 2019-2021年EPS0.13元/0.19元/0.26元, 维持“ 审慎增持” 评级。 风险提示: 商誉减值风险;应收账款计提风险。
克来机电 机械行业 2019-11-04 28.66 -- -- 30.00 4.68%
35.08 22.40%
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事件:10月 29日,克来机电发布 2019年三季度报告,2019年前三季度实现营业收入 5.61亿元,较上年同期上升 52.92%,归属于母公司股东的净利润 0.70亿元,较上年同期上升 65.04%。 Q3业绩符合预期,利润增速持续上行。分季度看,公司 2019Q1实现收入 1.62亿元(+70.57%),归母净利润 0.24亿元(+62.03%);Q2实现收入 1.86亿元(+28.75%),归母净利润 0.22亿元(+63.18%);Q3实现收入 2.13亿元(+67.22%),归母净利润 0.24亿元(+69.95%)。公司营业收入增长主要系公司柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务收入增加所致。 公司 2019前三季度综合毛利率为 29.10%, 较去年同期上升 0.29pct。 分季度看,公 司 Q1/Q2/Q3毛 利 率 分 别 为 30.13%/27.41%/29.80% , 分 别 同 比 变 动-4.58pct/-0.03pct/+0.75pct,毛利率总体保持稳定有升。 三费费率下降,净利率总体处于上行趋势。前三季度公司销售费用率同比下降0.31pct 为 0.95%;管理费用率同比下降 2.90pct 至 4.83%;财务费用率同比上升0.56pct 至 0.07%。研发费用达到 0.30亿元,同比增加 72.44%。公司三费费率综合为 5.85%,同比下降 2.62pct。公司前三季度综合净利率为 12.48%,同比上升 0.92pct。且分季度看,公司 Q1/Q2/Q3净利率分别为 14.84%/11.75%/11.33%,分别同比变动-0.80pct/+2.99pct/+0.19pct。,净利率呈上行趋势。此外,公司经营活动现金净流量为 0.94亿元,超过归母净利润 34.29%。 大客户招标有所延迟,订单旺季值得期待。截止三季末,公司存货为 1.50亿元,预收账款为 0.59亿元,同比均有所下降。我们判断主要原因为公司主要大客户联合电子等订单招标延迟,三季度以来行业招标活动较多,订单落地值得期待。 盈利预测及评级:我们维持盈利预测,考虑公司股本变动,预计公司 19-21年EPS 分别为 0.65/ 0.91/ 1.17元,对应 10月 29日收盘价 PE 为 44x/ 31x/ 24x,维持“审慎增持”评级。 风险提示:新签订单及收入确认不及预期,竞争加剧的风险。
国睿科技 休闲品和奢侈品 2019-11-01 14.61 -- -- 15.25 4.38%
15.58 6.64%
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投资要点应包括公司基本特点、主要业务看点、研究员的投资逻辑和推荐依据、业绩预期、投资评级、估值分析、风险提示等核心内容。 要点应区分先后次序,重要的放在前面。要点 3-5个,总字数不超过 1000字。 公司发布 2019年三季报:营收 7.64亿元,同比增长 11.79%;归母净利润 2563万元,同比减少 455万元,减少幅度为 15.06%。 分季度看,2019年前三季度分别实现营收 2.06亿元(+17.69%)、2.57亿元(-8.60%)、3.02亿元(+32.37%),环比增长 24.93%、17.59%,Q3营收实现快速增长。前三季度归母净利润分别为 1725万元(-1.55%)、258万元(-58.21%)、579万元(-10.42%),Q3利润下滑幅度收窄。 前三季度综合毛利率 18.31%,同比减少 2.4pct;毛利合计 1.40亿元,同比减少 1.18%。 四项期间费用合计 1.12亿元,同比增加 1017万元,增幅 9.96%,合计费用率 14.69%,同比略减少 0.24pct,费用率与去年同期基本持平,较 2019H1(期间费用率 15.29%)有所改善。毛利率下滑叠加费用上升成为公司前三季度归母净利润减少的主要因素。 资产收购已获证监会受理,完成后上市公司竞争力和业绩都将显著提升。本次交易完成后上市公司将扩展雷达产品线,形成规模效应并提高盈利能力;上市公司通过整合发展智能制造业务,将提升在智能制造领域的核心竞争力,形成更加合理的产业布局。 按照重组草案给出的盈利预测,2019-2021年本次重组相关资产归母净利润合计 3.59、3.93、4.43亿元,收购将显著增厚公司业绩。 我们维持对公司的盈利预测,预计公司 2019-2021年可实现归母净利润 0.95/1.18/1.42亿元,对应 10月 29日收盘价 PE 为 98/79/65倍。考虑本次注入完成后,公司 2019-2021年归母净利润合计为 4.54/5.11/5.85亿元。不考虑配套融资,本次交易完成后公司总股本 12.02股,当前股价对应市值 180亿元,对应 PE 为 40/35/31倍;假设按照现价发行股份募集配套资金 6亿元,发行完成后公司对应市值 186亿元,对应 PE 为 41/36/32倍。维持“审慎增持”评级。 风险提示:民品市场竞争加剧,毛利率下滑;军品采购低于预期。
航天发展 通信及通信设备 2019-10-28 10.09 -- -- 10.42 3.27%
12.68 25.67%
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盈利预测与投资建议。根据最新财报,我们预测公司2019-2021年的净利润5.84/7.30/8.75亿元,对应10月24日收盘价的PE为27.9/22.3/18.6倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:毛利率持续下滑;新业务拓展低于预期。
航天电器 电子元器件行业 2019-10-28 24.92 -- -- 25.92 4.01%
27.75 11.36%
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公司发布2019年三季报:营收25.12亿元,同比增长28.11%;归母净利润2.97亿元,同比增长11.34%;扣非后归母净利润2.81亿元,同比增长10.81%。Q3单季度:营收8.93亿元,同比增长12.68%;归母净利润1.09亿元,同比增长0.09%。 2019年前三季度营收保持快速增长,Q3单季保持稳健增长;收入结构变化及原材料涨价使得公司利润增速不及营收。2019年前三季度公司期间费用合计4.82亿元,同比增加19.90%,期间费用增速低于营收增速。前三季度综合毛利率36.77%,同比减少3.98pct;前三季度净利率11.80%,同比减少1.78pct。 2019Q3单季度毛利率为40.39%,同比增加3.27pct;净利率12.26%,同比减少1.54pct。2019Q3单季期间费用合计1.95亿元,同比增长39.9%,远高于营收增速。Q3期间费用快速增长是Q3净利润率下行的重要原因。 研发投入持续大幅增加,或为通信高端连接器国产化替代做准备。前三季度研发费用2.66亿元,同比增长28.59%;Q3单季研发费用1.45亿元,同比增加32.09%。2019年中报,公司披露今年加大了光电、高速互连等领域新产品、新工艺的研发投入,因此研发投入增长较大。我们认为,虽然目前的投入影响了当期利润,但长远来看,公司有望在通信基站高速背板连接器等高端工业连接器领域打开更大市场空间。 我们根据最新财报调整公司盈利预测,预计公司2019-2021年的净利润4.12/4.93/5.92亿元,对应10月21日收盘价PE为26/22/18倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:收入确认显著滞后于订单增长;行业竞争加剧、市场份额下降;产能组织不力、业绩释放不达预期。
中航光电 电子元器件行业 2019-10-28 38.32 -- -- 41.41 8.06%
41.41 8.06%
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公司发布2019年三季报:营收68.92亿元,同比增长19.34%;归母净利润8.31亿元,同比增长19.22%。投资收益1426万元,同比减少37.63%,主要系合营企业中航海信利润下降。2019Q3单季营收22.96亿元,同比增长4.81%,归母净利润2.58亿元,同比增长11.37%。 营收利润增速回落,但仍维持绝对值高位。因2018Q3和2019Q2基数较高,2019Q3营收和归母净利润同比增速为4.81%、11.37%,环比增速为-5.94%、-24.12%,增速显著回落。但2019Q3营收和利润均处于历史单季绝对值第二位(仅次于2019Q2)和第三位(仅次于2019Q2和2018Q2)。前三季度销售毛利率33.64%,同比增加1.58pct,销售净利率13.09%,同比增加0.29pct,盈利能力有所改善。前三季度期间费用合计12.10亿元,同比增长27.87%,增长主要来自于研发投入。2019年前三季度公司研发费用6.52亿元,同比大增47.53%,Q1-Q3分别为1.62、2.41、2.49亿元,同比增长23.51%、85.68%、37.53%。 母公司2019Q3单季营收18.40亿元,同比增长3.14%;净利润2.41亿元,同比增长15.53%。母公司前三季度研发费用5.52亿元,占公司合计研发费用的84.56%,同比增长52.40%,远高于公司整体增速。可以看出,母公司不仅是公司当前主要的营收利润实现主体,也是未来新产品新技术的重点投入阵地。 盈利预测与投资建议。公司当前的技术产品储备将获得未来的持续增长,成长潜力巨大。我们调整对公司的盈利预测,预计公司2019-2021年可实现归母净利润11.74、14.59、17.55亿元,当前股本对应10月25日收盘价的PE为35/28/23倍。公司2018年发行可转债13亿元,已触发强制赎回,预计在强制赎回日之前将全部转股。截止9月30日已转股2046万股,剩余可转债余额6.68亿元全部转股将使得总股本增加为10.70亿股,对应PE为36/29/24倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:高端民品业务拓展低于预期;军品需求增速低于预期。
美亚光电 机械行业 2019-10-28 33.30 -- -- 40.28 20.96%
41.91 25.86%
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事件:10月23日,美亚光电发布2019年三季度报告,2019年前三季度公司实现营业收入10.50亿元,较上年同期上升21.99%,归属于母公司股东的净利润4.01亿元,较上年同期上升25.46%。 Q3业绩符合预期,营业收入和归母净利润持续高增长。分季度看,公司2019Q1实现收入2.11亿元(+36.07%),归母净利润0.61亿元(40.61%);Q2实现收入3.77亿元(11.97%),归母净利润1.46亿元(15.38%);Q3实现收入4.62亿元(25.21%),归母净利润1.95亿元(29.56%)。公司Q3业绩仍保持高速增长,我们判断主要与公司色选机在非农领域的市场开拓与海外出口回升有关。此外,分季度看,公司Q1/Q2/Q3净利率分别为28.94%/38.67%/42.12%,Q3净利率创历史新高。 口腔CT设备新签订单高增长,市场开拓成效显著。根据公司官网,截止到2019年8月31日,公司通过直销团购方式累计获得口腔CT设备意向订单1304台,同比增加78.88%。分展会来看,公司在华南口腔展、北京口腔展、上海CDS口腔展分别取得362台、605台、337台订单,分别同比提升39.77%、112%、和82%,取得了较好的市场成果。 公司领头的国家重大科学仪器设备开发专项完成项目验收。公司牵头承担的“红外激光解离光谱-质谱联用仪的研制与产业化”项目于今年10月份顺利通过综合验收。该项目突破了多种高效率离子传输、高分辨率离子选择等核心技术,研制了多种离子源、射频电源等关键部件,开发了两种不同原理的质谱联用仪产业化样机。该项目可用于生物研究等领域,体现了公司的研发和制造实力,有利于提升公司核心竞争力,助力打开公司中长期成长空间。 盈利预测及评级:公司依靠核心的光学识别技术,不断创新,推出适用于农产品、工业品及医疗影像检测等领域的新产品,并实现进口替代。我们维持盈利预测,预计2019~2021年EPS分别为0.81/0.97/1.15元,对应10月23日PE为40x/34x/28x,维持“审慎增持”评级。 风险提示:汇率大幅波动的风险,新产品推广低于预期,行业竞争加剧的风险。
四创电子 电子元器件行业 2019-10-28 46.85 -- -- 48.40 3.31%
51.95 10.89%
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公司发布2019年三季报:营收15.15亿元,同比减少26.27%;归母净利润-7237万元,去年同期为-472万元;扣非后归母净利润-8885万元,去年同期为-6799万元。2019Q3单季营收5.17亿元,同比减少41.31%。非核心业务持续压缩,营收下滑扩大。2019Q3单季归母净利润-2485万元,去年同期因子公司博微长安处置老区土地确认,收到资产处置收益5676万元,归母净利润为3231万元。扣除资产处置收益,2019Q3和2018Q3亏损金额持平。前三季度公司毛利率16.07%,同比提升4.63pct,压缩非核心业务后毛利率有显著改善。2019前三季度期间费用合计3.31亿元,同比增加16.73%,期间费用增长成为净利润下滑的主要因素。 国有股份无偿划转获得中国电科批复,备考资产增加。中电博微是以中电八所、十六所、三十八所和四十三所为基础组建的集团二级成员单位,股权划转后四创电子将作为中电博微未来经营发展资本运作的板块上市平台。博微子集团4家研究所2017年合计净利润约9.49亿元,是上市公司2017年净利润的4.6倍,若未来实施注入可显著增强上市公司竞争力,增厚上市公司业绩。 盈利预测与投资建议。公司聚焦雷达、智慧(公共安全产品)、能源(电源产品)三大产业,推进业务发展新格局,成长性和盈利能力有望获得提升。我们调整对公司的盈利预测,预计公司2019-2021年可实现归母净利润2.50/2.89/3.33亿元,对应10月25日收盘价PE为30/26/23倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:期间费用增长过快;公共安全行业竞争加剧导致利润率下滑;军品采购低于预期。
中直股份 交运设备行业 2019-10-28 43.40 -- -- 46.75 7.72%
49.80 14.75%
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我们根据最新财报调整盈利预测,预计公司2019-2021年可实现归母净利润6.17/6.63/7.91亿元,EPS为1.05/1.12/1.34元/股,PE为41/38/32倍(2019/10/24),维持“审慎增持”评级。 风险提示:新机型毛利率偏低;老机型批产规模下滑。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名