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李鲁靖

方正证券

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工作经历: 登记编号:S1220523090002。曾就职于天风证券股份有限公司...>>

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汉钟精机 机械行业 2022-11-02 26.64 -- -- 30.40 14.11%
30.40 14.11%
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事件:公司发布 2022年三季报。 2022前三季度: 1)收入端: 2022年前三季度,公司实现营收 23.36亿元,同比+6.54%。 2)利润端: 归母净利润 4.74亿元,同比+30.33%;扣非归母净利润 4.35亿元,同比+27.10%。 3)成本端: 公司实现毛利率 35.87%,同比+0.74pct;归母净利率 20.29%,同比-+3.70pct。期间费用率 12.60%,同比-4.20pct;其中:销售、管理、研发、财务费用率分别为 4.99%、 4.18%、 5.11%、 -1.69%,分别同比+0.11pct、-0.24pct、 -1.27pct、 -2.80pct。财务费用有较大降幅,主要系汇兑收益同比增长较大所致。 Q3单季度: 公司实现营收 9.66亿元,同比+11.84%,相较于 Q2环比+24.75%; 归母净利润 2.28亿元,同比+37.69%,环比+47.16%。扣非归母净利润 2.16亿,同比+40.74%, 环比+53.27%。 Q3单季度毛利率 38.21%,同比+2.99pct;销售净利率 23.65%,同比+4.48pct。 点评: 光伏行业持续景气,真空泵产品仍具备较大市场空间。 目前公司真空泵主要集中于光伏的拉晶和电池片环节,其中拉晶环节占比较多,小部分用于半导体、锂电、医药及化工等行业,长期稳定的客户包括隆基股份、晶盛、中环等知名厂家。电池片制程表现良好,保持稳定增速, TOPCON、 HJT 技术工艺目前都已在推广使用,未来异质结技术的发展将带来新的升级需求,具备较大市场空间。 半导体设备行业景气度有望持续上行,半导体真空泵预计成为新的增长点。 由于疫情在全球范围内的持续流行,加剧了全球芯片的短缺,市场对半导体的需求持续高涨。公司目前已通过部分国内大厂认可及多家半导体设备企业展开新设备开发合作,已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,后续随着国内半导体行业不断发展,公司在半导体持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市占率。 盈利预测: 考虑到疫情对短期内交货存在影响, 我们对盈利预测进行小幅调整, 预计 2022-2024年归母净利润分别为 5.38、 7.18、 9.85亿元(前值: 6.03、 7.55、 9.58亿元),对应 PE 分别为 24. 10、 18.05、 13.16X,维持“买入”评级。 风险提示: 主要原材料价格波动、 人力成本上升、新产品推广不及预期
四方光电 2022-11-02 81.30 -- -- 116.51 43.31%
116.51 43.31%
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事件:公司发布2022年第三季度报告,22年前三季度实现收入3.97亿元,同比增长4.94%;归母净利润1亿元,同比减少18.57%;实现扣非归母净利润9577万元,同比减少18.62%。22年第三季度实现收入1.45亿元,同比增长0.24%;归母净利润2922万元,同比减少40.24%;扣非归母净利润2834万元,同比减少41.48%。 我们的点评如下:车载业务持续放量,民用空气品质传感器下降明显前三季度收入情况来看:1)受益于已定点车载传感器业务进入量产期,车载传感器销售收入同比增长146.56%;2)受益于双碳、科学仪器国产化替代政策落地,以烟气分析仪、温室气体分析仪为主的环境监测气体分析仪器和以激光氨逃逸分析仪为主的工业过程气体分析仪器业务均取得较快增长,气体分析仪器销售收入同比增长97.28%;3)外贸业务销售收入同比增长91.43%;4)受新冠疫情管控,以及俄乌冲突影响,家用环境电器国内需求以及国际出口均有所下滑,造成国内民用空气品质传感器业务收入同比下降明显,并持续到第三季度;5)以制氧机、呼吸机为代表的医疗设备需求下降,导致医疗健康气体传感器业务收入同比下降。前三季度净利润下滑主要源于:1)由于市场需求变化导致产品结构调整、国内民用空气品质传感器价格下行压力较大、芯片等原材料成本增加,导致毛利率水平有所下滑;2)进一步加大核心技术创新和新产品的研发力度,研发费用占公司营业收入的比例为9.50%,同比增加2.48个百分点;3)为加速推进公司三个新产业的工程化与产业化,加大对客户市场的销售推广力度,保障公司产品质量稳定性,公司员工人数同比增加48.76%,造成职工薪酬支出同比增加。布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等;车内空气改善装置主要包括负离子、等离子、香氛发生器等;安全系统传感器主要包括制冷剂泄漏监测传感器、动力电池热失控监测传感器等。公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器。公司于2017年已通过IATF16949:2016汽车质量管理体系认证,获得主机厂一级供应商资格,公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升,均有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感器业务的拓展。车载传感器定点项目传感器数量截至9月30日累计约为1700万个,按目前已定点的车载传感器数量测算,2023年车载传感器出货量预计为350万只,公司将持续加强已有定点项目的订单转化能力、加大新获取项目定点推广落地能力,并积极推进动力电池热失控监测传感器进入供应商准入和取得项目定点,车载传感器业务收入水平有望进一步提高。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可,如后续订单陆续顺利转化,有望进一步打开向上空间。依托全面的技术平台及产品组合优势,持续开拓国内国际头部客户公司具备较为全面的气体传感技术平台,产品已覆盖空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域,已形成初具规模的产品组合。公司产品已配套于飞利浦、大金、松下、美的、格力、海尔、海信、小米、TCL、莱克电气、鱼跃医疗、捷豹路虎、法雷奥、马勒、博世、一汽大众、一汽红旗、长安福特、长城、蔚来、理想、小鹏、合众等国内外知名品牌的终端产品。 伴随着公司品牌影响力和国际化程度的提升,依托精准营销,公司具备持续开拓国内国际头部客户的能力。盈利预测与投资建议:短期来看,2022年第四季度,随着国内疫情控制趋向好转、国际需求回升,国内家用环境电器行业补库存的需求有望增加。根据公司近三年经营数据统计,第四季度是公司销售旺季,民用空气品质传感器、气体分析仪器业务预计将实现较快增长;安全监控、医疗健康领域新产品将在第四季度实现导入,进入产出期。中长期来看,作为卓越的气体传感器、分析仪器供应商,公司客户结构相对稳定,主要客户为国内外知名企业,行业地位突出;气体传感器及气体分析仪器市场规模及国产化需求的扩大,为公司提供了良好的发展机遇。考虑到宏观环境影响导致下游需求下滑,调整公司22-24年预计归母净利润为1.58/2.38/3.34亿元(原值为2.46/3.52/4.72亿元),对应PE为34/23/16倍,维持“增持”评级。风险提示:新业务进展不及预期;市场竞争加剧;新冠疫情持续的风险等
巨星科技 电子元器件行业 2022-10-26 21.10 -- -- 24.30 15.17%
24.30 15.17%
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巨星科技发布 2022年三季报, 公司 2022Q3营收 36.01亿元,同比增长11.47%。 分季度来看,公司 2022Q1/Q2/Q3营收 28.76亿/33.59亿/36.01亿元,同比增长 45.20%/36.01%/11.47%。 我们认为营收提升主要系北美房地产市场趋稳及民众消费力提升所带动的工具五金行业需求攀升所致。 公司 2022Q3毛利 9.72亿元,同比增长 9.51%,毛利率 27.00%,同比降低0.48pcts。 其中, 2022Q1/Q2/Q3公司实现毛利 6.59亿/8.72亿/9.72亿元,同 比 增 长 10.98%/23.41%/9.51% ; 2022Q1/Q2/Q3毛 利 率 为22.93%/25.97%/27.00%,同比降低 7.07pcts/2.65pcts/0.48pcts。 22Q3毛利率环比 22Q2略有增长,主要系尽管人民币贬值和原材料成本下降,但北美及欧洲成本端价格上行压制毛利率大幅上升。 公 司 2022Q3销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为5.39%/5.19%/2.11%/-2.30% , 同 比 变 化 -0.62pcts/-0.16pcts /-0.31pcts/-2.66pcts。 2022Q1-Q3公司归母净利 12.63亿元,同比增长 9.76%,归母净利率12.84%,同比降低 2.14pcts。 2022Q3公司归母净利 6.22亿元,同比增长47.06%,归母净利率 17.26%,同比增加 4.18pcts;扣非归母净利 6.10亿元,同比增加 46.66%,扣非归母净利率 16.94%,同比增加 4.06pcts。 其中,2022Q1/Q2/Q3归母净利分别为 1.83亿/4.59亿/6.22亿元,同比变化-28.77%/-2.70%/47.06%,归母净利率分别为 6.36%/13.66%/17.26%,同比变化-6.60pcts/-5.43pcts/4.18pcts; 2022年 Q1/Q2/Q3扣非归母净利分别为1.92亿/4.32亿/6.10亿元,同比变化-14.93%/21.74%/46.66%,扣非归母净利率分别为 6.68%/12.87%/16.94%,同比变化-4.72pcts/-1.51pcts/4.06pcts。 2022Q3公司经营活动产生的现金流量净额 1.33亿元,去年同期为-4.14亿元;投资活动产生的现金流量净额-0.36亿元,去年同期为-5.50亿元。 盈利预测与估值: 我们长期看好巨星科技的渠道能力和供应链管理能力,同时今年人民币贬值,原材料成本逐季改善,公司盈利能力进入上行周期。 综合预期公司 2022/23年业绩为 16亿/20亿,相对 16/13XPE。 风险提示: 美国经济下行、汇率价格波动、原材料价格波动
长盛轴承 机械行业 2022-10-26 27.11 -- -- 27.15 0.15%
27.80 2.55%
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事件: 公司发布 2022年三季报。 1)收入端: 2022年前三季度,公司实现营收 8.02亿元,同比+10.13%; 2)利润端:归母净利润 1.31亿元,同比+7.86%;扣非归母净利润 1.04亿元,同比+8.15%; 3)成本端:公司实现毛利率 27.84%,同比-1.12pct;净利率 16.17%,同比-0.74pct。其中:销售/管理/研发/财务费用率分别为 1.89%/5.83%/4.55%/-0.39%,分别同比0.00pct/-0.36pct/+ 0.56pct/-1.24pct。经拆分,我们得到公司期间费用率降低主要系财务费用率降低,财务费用率降低主要系汇兑收益增加。 2022Q3: 公司实现营收 2.72亿元,同比+19.16%,相较于 Q2环比+0.86%; 归母净利润 0.53亿元,同比+79.36%,环比+11.47%。扣非归母净利润 0.43亿元,同比+103.75%, 环比+17.60%。公司盈利能力进一步加强,单 Q3实现毛利率 30.39%,同比+3.80pct;净利率 18.88%,同比+5.68pct。 技术领先优势明显,抓住机遇力争上游: 公司一贯重视自润滑材料及轴承的研发和新领域的推广与应用,目前核心技术领先行业,已初步形成完备的自主知识产权体系和产业化能力,成为我国自润滑轴承行业引领材料研发的知名企业。今年以来,公司利用核心技术优势、新品研发优势、应用开发优势,抓住芯片供应改善形成汽车行业拐点、新能源、消费升级等良好发展机遇,继续扩大市场增加公司营收和利润。 紧抓新能源汽车优质赛道,拉动自润滑轴承需求: 目前我国新能源汽车市场需求量呈现加速上升趋势,每台乘用车上自润滑轴承的运用数量已经超过 100件,在商用车产品单车价值量在 1000元左右,且不断替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用,随着新能源汽车产业的快速发展,自润滑轴承市场前景广阔。 开发风电自润滑轴承,拓展新的业绩增长点: 风电在全球电力生产结构中的占比逐年上升,行业良好的发展前景为风电自润滑轴承行业提供了广阔的市场空间和良好的发展机遇。公司抓住风电市场扩容机遇,满足客户对风电机组用自润滑轴承的需求,有望较好地满足客户对公司高品质产品的市场需求,拓展公司新的业绩增长点。 自润滑轴承发展空间极大,加快国产替代进程: 相比海外自润滑轴承企业数十亿元级别的收入规模,国内企业未来发展空间极大;近年来,公司加大研发自润滑轴承产品,在研产品预计在未来两年将陆续量产;此外博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车铰链自润滑轴承等已开始批量应用公司产品替代原进口产品,并与公司合作开发更高性能的解决方案;公司有望凭借产品及成本优势加速抢占外资厂商份额,迎来高速发展期。 盈利预测: 考虑到公司募投项目的建设周期以及在下游风电行业的推进进展, 我们调整盈利预测, 预计 2022-2024年归母净利润分别为 1.89亿元(前值 2.00亿元)、 2.51亿元(前值 2.55亿元)、 3.44亿元(前值 3.14亿元),对应 PE 分别为 43.80/32.87/24.04X,维持“买入”评级。 风险提示: 宏观经济周期性波动的风险;主要原材料价格波动的风险;汇率波动风险;国际贸易摩擦风险;人才引进风险;下游行业需求不及预期的风险;市场竞争加剧的风险;产品价格下调的风险等。
春风动力 机械行业 2022-10-25 149.00 -- -- 150.99 1.34%
150.99 1.34%
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事件 1:公司发布 2022年三季报, 表现靓丽。 1)营收端: 公司前三季度实现营收 86.29亿, yoy+51.71%;归母净利润 5.70亿, yoy+78.2%;扣非归母净利润 6.95亿, yoy+134.99%; 2)费用端: 公司经营质量和盈利能力持续提升。实现毛利率 23.61%,yoy+1.25pct;净利率 6.93%, yoy+1.38pct;其中销售/管理/研发/财务费用率 分 别 为 7.21%/3.82%/6.41%/-4.62% , yoy+0.31pct/0.32pct/+1.91pct/-4.55pct。 2022Q3: 1)营收端: 公司实现营收 37.26亿元, yoy+79.01%;归母净利润 2.65亿,yoy+167.39%;扣非归母净利润 3.61亿, yoy+307.87%。 2)费用端: 毛利率 26.39%, yoy+4.29pct;净利率 7.45%, yoy+2.55pct;其中销售 /管 理 /研 发 /财务 费用率分 别为 8.45%/3.52%/6.92%/-5.85%,yoy+1.34pct/0.15pct/1.78pct/-5.23pct。 事件 2:公司推行股权激励计划。 公司拟授予激励对象 106.44万份股票期权,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 1.50亿股的 0.71%,股票期权的行权价格为 112.90元/股。其中激励对象共计 547人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的核心管理人员及核心技术(业务)人员。 公司激励计划在授权日起满 12个月后分两期行权,各期行权的比例分别为50%、 50%。公司授予的股票期权的公司层面业绩考核目标为: (1)第一个行权期内,公司 2022年的营业收入不低于 98.27亿元; (2)第二个行权期内,公司 2022年及 2023年两年的营业收入累计不低于 206.75亿元,即2023年营收不低于 108.48亿元。 充分受益行业贝塔,两轮车新品周期+四轮高附加值+电动化兴起!两轮: 公司 250NK、 250SR 连年创造同级别单车销量冠军; CF650G 摩托车成为中国恢复来访国宾车队摩托车护卫制度以来唯一用车; 国产最大排量ADV 车型 800MT、国产中排仿赛 450SR 受到高度关注。 四轮: 1)结构改善:继续深耕欧美市场,主力产品结构进一步调优,高附加值 U\Z 系列产品稳步提升; 2)儿童新品:瞄准 youth 细分领域,儿童电动 ATV EV110正式上市,迈出量产电动 ATV 第一步;电动车:公司推出 AE8等,逐渐向电动摩托车拓展,打开第三成长曲线!盈利预测: 我们预计公司 22-24年归母净利润分别为 7.8/10.3/13.7亿(前值为 7.5/9.8/13.0亿, 我们认为主要系 asp 提升带动毛利率提升),对应 PE分别为 29/22/16X,持续重点推荐,维持买入评级!风险提示: 四轮车销量不及预期、 汇率变化风险、 海运费波动风险、 中美贸易摩擦风险、市场竞争加剧风险等
亚星锚链 交运设备行业 2022-10-24 8.44 11.06 31.98% 10.58 25.36%
10.97 29.98%
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1、 全球锚链行业龙头,主导制定国际标准亚星锚链(AsAc) 是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 公司研发能力卓越, 2017年, 由公司主导的国际标准 ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》发布,这是世界上首个专门关于海洋系泊链的国际标准。 2018年, R6系链条研发成功,成功填补国际空白。 2021年,公司实现营收13.2亿, 同比增长 19%。 归母净利润 1.2亿,同比增长 39.02%,整体表现达到 2016年以来高峰。 未来随着船舶行业新一轮周期开启,下游订单规模的扩大,公司利润率仍有提升空间。 2、 低碳清洁能源加速发展,漂浮式风电助力公司打开第二成长空间海上风电浮式平台可最大程度地利用海上风能潜力,不仅开拓了可开发的海域范围,而且开发周期更短、对环境更友好,是未来深远海上风电发展的主要趋势。 海上浮式风电平台中,系泊系统是生产过程中重要的一环,单台风机系泊链价值大。 GWEC 预测 2026年新增海上风机装机量能达到 31.4GW,对应漂浮式风电增长率, 系泊链及附件 2022-2026年对应海上漂浮式风电 5年市场空间约分别 0.5/1.1/1.9/5.5/11.1亿元,总空间 20亿元。 3、 新一轮造船周期加速开启,油价复苏提高海工平台景气1)船用锚链整体处于造船上游,受益船舶行业景气提升。随老旧船舶淘汰叠加绿色船舶转型,新型船舶推广有望加速新一轮造船周期到来。 2021年全球范围内新接订单约 1.2亿 DWT,同比增长117%。船用锚链是链接锚与船体,保护船体安全的重要装置,有望随造船周期开启加速增长。经我们测算, 2022在手订单对应的船用锚链环节市场规模估计在 38亿元左右。 2)油价强势复苏,海工设备景气提升。 2022年上半年,东欧形势紧张导致大宗商品价格一路上升,北海布伦特期货近期合约 7年来首次突破每桶 100美元。近些年,海上新增储量对全球油气新增储量增长的贡献越来越大, 2020年和 2021年连续两年贡献率高于 70%。系泊链是维系海洋工程设施安全的重要装置,其收入与钻井平台增长成正相关性。随着原油价格持续高位运行,远海石油勘探景气提升,亚星海洋平台系泊链收入有望进一步回暖。 4、工业耗材属性强,国产替代空间广阔。 我国采煤机械化程度不断提升,大型煤炭企业采煤机械化程度由 1978年的 32.5%提高到 2020年的 98.9%。大规格高强度矿用圆环链是刮板输送机上的关键部件,也是易损件,具工业耗材属性,更换频率大。 大规格高强度圆环链是设备投资大技术含量高的产品, 近 80%的市场份额依赖进口。 优质下游的广泛认可有望推动公司加速打开市场空间,深度参与矿用链国产替代进程。 5、 盈利预测经测算,我们预计 2022-2024年营业收入为 16.26亿元、 21.97亿元、 27.78亿元,对应 PS5.02/3.71/2.94倍。考虑近三年漂浮式风电还在零星试点阶段,而海工平台景气度随油价上升,综合各海工相关的可比公司 2023年平均 PS 为 4.85倍,我们预计公司 2023年目标价为 11.11元,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示: 市场风险, 原材料价格风险,汇率风险, 假设条件不成立风险, 新冠疫情风险等
高测股份 2022-10-21 92.00 -- -- 99.79 8.47%
99.79 8.47%
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事件:2022年10月17日,壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目正式开工建设,总建筑面积约7万平方米,项目预计2023年投产。一期项目投产后,后续年产8000万千米金刚线项目,届时将根据市场需求情况,经公司相关权利机构审议通过后再行启动。公司金刚线优势显著:1)研发优势:共申请27件专利,细线化持续探索,38μm及36μm线型金刚线批量销售,并积极储备35μm及以下线型的研发测试。2)制造优势:现有长治、壶关两处制造基地,公司首推“单机十二线”技改,并于2022年一季度全部完成技改完成,22年产能预计达2500万公里以上,23年产能预计可达6500万公里以上。点评:1)这是高测股份在金刚线切割技术领域的又一重要布局,公司自主研发的电镀金刚线2016年上市,广泛应用于光伏硅材料、半导体材料、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料切割,客户认可度高,市占率稳居行业前茅。2)其他业务稳步推进:切割设备:保持高市占率,技术持续迭代。 公司领先行业在大尺寸硅片切割上快速导入细线化切割。目前已批量供应155μm及150μm片厚PERC大尺寸硅片,并已具备量产120μm片厚HJT半棒半片能力,同时储备更薄硅片的切割技术。切片代工:产能逐步释放,与客户共享技术红利。我们预计2022-2023年公司切片代工产能预计分别为21、40GW。创新业务:SiC切片机进展超预期。GC-SADW6670蓝宝石切片机及GC-MADW1660磁材多线切割机持续保持技术领先地位,实现市场份额较高覆盖。盈利预测:我们预计公司22-24年净利润分别为5.8/8.9/11.7亿(前值为4.0/5.8/7.6亿,主要系硅片价格高位,切片代工业务盈利性增强所致),对应PE分别为37/24/19X,持续重点推荐,维持“买入”评级!风险提示:切片设备竞争激烈;切片代工竞争加剧;产品销售价格下行风险等
湘电股份 机械行业 2022-10-19 23.19 -- -- 23.62 1.85%
23.62 1.85%
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事件:公司发布2022年前三季度业绩预告,预计前三季度实现归母净利润1.83亿元至2.09亿元,同比增长141.3%-175.58%。 业绩增速持续提升,聚焦主业成果显著 公司2022年前三季度预计实现归母净利润1.83亿元至2.09亿元,同比增长141.3%-175.58%;单三季度预计实现归母净利润5960万元至6810万元,同比增长377.18%-445.24%,单季度业绩增速进一步提升。2022年前三季度,公司持续聚焦主业,营收及毛利率均实现增长,同时公司提高资金使用效率,财务费用控制较好。 定增获证监会批复,高管调整表明聚焦主业决心 公司2022年定增计划获证监会批复通过,本次募集资金总额不超过人民币 30亿元,扣除发行费用后拟用于车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设、轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设、收购湘电动力29.98%股权和补充流动资金。另外,21年底公司聘任现湘电动力总经理、通达电磁能股份有限公司董事长张越雷先生为公司新一任总经理。我们认为,高管调整+收购湘电动力股权是公司聚焦军工核心主业、理顺管理体制的重要战略转型。 中长期奖励机制落地,驱动公司业绩实现快速释放 公司同期发布中长期奖励管理办法(试行),公司以历史最高年份实现的净利润作为第一次实施奖励的参照基数,当年度实际完成利润超过基数时,即可实行中长期奖励。公司每年根据市场和行业的具体情况确定当年净利润目标的增长比例,在此基础上再确定超额利润奖励比例。奖励由公司在次年 6 月底前一次性以现金兑现,根据董事会审议批准后一次性授予奖励对象,并由奖励对象通过二级市场购买二级市场股票,公司与奖励对象签署《中长期奖励协议书》,以此约定双方的权利义务关系。我们认为,公司激励机制落地有望进一步刺激员工积极性,公司排产有望进一步提升,业绩或加速释放。 湘电动力为电磁产业链核心供应商,持续业务拓展构筑行业壁垒 公司为我国老牌军工配套企业,2020年资产剥离完成后业务聚焦“电机+电控+电磁能”三大优势板块。公司在军工装备制造领域掌握的核心技术主要为国内顶级高技术专家团队研发的特种装备推进技术和发射技术的工程化,子公司湘电动力为核心配套企业。本次定增预案公司进一步将下游领域拓展至车载特种发射行业,预计其他横向领域拓展也将持续落地。我们认为,公司作为国内特种装备推进/发射核心供应商,持续推进全电技术创新迭代与市场化落地,预计或将长期保持技术优势与垄断性产业地位,公司产品或将伴随产业“十四五”军民品需求上量实现快速放量。 盈利预测与评级:综上所述,公司高管调整后核心主业综合电推系统/电磁弹射业务实现主业聚焦,军品业务或进入显著放量阶段;同时,民品电机业务有望充分受益于下游风电领域需求增长,对应业务有望实现加速排产。公司2022年以来进入发展新阶段,但出于审慎原则将公司2022-23年预计营业收入由62.73、80.15亿元下调至51.57、70.39亿元,同时给予24年预计营收92.75亿元,由于公司产品结构改善、盈利水平提升,将22-23年预计归母净利润由3.02、4.58亿元调整为3.02、4.90亿元,同时给予24年预计归母净利润6.94亿元,对应PE为87.86、54.11、38.20x,维持“买入”评级。 风险提示:三季报与本次预告出现偏差,定增方案或存在中止或终止风险、审批风险,宏观流动性风险,定增进展不及预期,业务拓展不及预期,产品需求波动风险等。
威胜信息 2022-10-17 21.09 -- -- 25.65 21.62%
26.93 27.69%
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事件: 公司发布公告,拟在未来 12月内以不超过 30元/股的价格回购不低于 1.5亿元且不超过 3亿元公司股份,在未来适宜时机全部用于股权激励。 拟回购股份用于股权激励,充分调动员工积极性基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,公司将以集中竞价交易方式回购公司股票,并在未来适宜时机全部用于股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于促进公司长期、健康、可持续发展。 本次拟回购股份数量为 500-1000万股,占公司总股本比例 1-2%,回购价格不超过人民币 30元/股(含)。 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升从行业端看, 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队;公司在软件开发方面,通过了国际软件成熟度模型最高级别 CMMI-ML5级认证,成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。 从客户资源看,公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠的供应链和先进的质量保证体系,与国家电网、南方电网等央企和西门子等世界五百强企业建立了长期持续的合作关系, 2021年公司成为腾讯在物联网领域的战略合作企业,并引入腾讯战略投资发力产业互联网和数智化城市。 从国网和南网招标具体情况来看,公司在国家电网有限公司 2022年营销项目总部第一次含用电信息采集招标采购中,公司总中标金额达 2.36亿元,中标额同比增长 63%;在南方电网 2022年计量产品第一批框架项目招标中,公司总中标金额约 5719万,其中终端类产品中标金额约 3705万,中标额同比增长 71%,排名名列前茅,产品和技术充分得到了市场的认可。同时 22H1公司网络层通信芯片与模块在国家电网下属省公司的招标项目中,累计中标金额排名前列。 数字电网为公司长期优势赛道,全力支持新型电力系统数字化升级2022年 7月 23日,国家电网发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》,据白皮书介绍,该体系旨在提升电网可观、可测、可调、可控能力。 数字电网是公司的长期优势赛道,支撑新型电力系统建设也是威胜信息的重中之重。 公司从五个方面全力支持新型电力系统数字化升级: 1)通过新型电力负荷系统管理方案全力保障有序用电; 2)提供行业领先的精准直流计量产品,攻坚克难助力新能源汽车发展(充电桩领域); 3)提供低压配变台区数字化系统方案,助力低压配电物联网建设; 4)智能线路监测系统精准线路故障定位,提升配电网可靠性; 5)构建行业先进通信技术研发体系,提供领先的通信芯片、模组和解决方案。 盈利预测与投资建议:展望未来,“十四五”期间,十四五期间合计约 3万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统,助力双碳目标实现,全国电网将进一步加快电网数字化转型步伐,公司主要业务主要聚焦于配用电侧智能化产品,有望充分受益。 公司以“物联世界,芯连未来”为发展战略,是最早布局能源互联网核心技术的企业之一,在行业里积累多年应用开发经验,聚焦电力物联网和智慧城市物联网。公司具有完整的产业链布局,是中国领先的能源互联网综合方案解决商,未来成长空间广阔。 考虑疫情影响或将导致交付不及预期,调整 22-24年净利润分别为 4.06亿、5.31亿和 6.91亿元(原值为 4.57亿、 6.10亿和 8.15亿元),对应 PE 分别为 25.6/19.6/15.1倍,维持“买入”评级。 风险提示: 新技术研发及新产品开发风险;下游客户较集中有可能造成经营波动;市场竞争风险;宏观环境及疫情造成的海外业务发展不达预期; 项目交付进度不及预期等
长盛轴承 机械行业 2022-10-03 20.96 -- -- 28.88 37.79%
28.88 37.79%
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事件:公司发布2022 年度向特定对象发行股票预案,此次发行对象不超过35 名,发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%,拟募资不超过4.46 亿元;其中:1)2.05 亿元用于嘉善县新增地块技改扩建,扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3 万套项目,建设期两年,建设完成后将形成总年产16000万套金属塑料聚合物自润滑轴承、100 万套金属基自润滑轴承、400 万套双金属边界润滑轴承、200 万套高性能自润滑平面滑动轴承、3 万套滚珠丝杠的生产能力;2)0.96 亿元用于新建年产1.4 万套风力发电自润滑轴承项目,建设期为两年;3)0.25 亿元用于研究院建设项目,1.20 亿元用于补充流动资金。 紧抓新能源汽车优质赛道,拉动自润滑轴承需求:目前我国新能源汽车市场已渡过政策扶持的红利阶段,补贴将于今年底陆续取消,但市场真实需求已经开启,市场需求量呈现加速上升趋势。目前每台新能源汽车上自润滑轴承的运用数量已经超过100 件,且不断替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用,随着新能源汽车产业的快速发展,自润滑轴承市场前景广阔。 公司此次募投进行产能扩张及技术升级,有望抓住新能源汽车行业发展机遇,抢占市场份额,提升公司市场影响力 。 开发风电自润滑轴承,拓展新的业绩增长点:风电在全球电力生产结构中的占比逐年上升,行业良好的发展前景为风电自润滑轴承行业提供了广阔的市场空间和良好的发展机遇。公司抓住风电市场扩容机遇,满足客户对风电机组用自润滑轴承的需求,有望较好地满足客户对公司高品质产品的市场需求,拓展公司新的业绩增长点。 满足研发需求,持续提升研发和自主创新能力:公司目前研发场地和设备难以匹配未来自润滑轴承行业快速发展的需求,此次募投项目将扩大研发场地,同时将购置大量先进研发及检测设备,有望巩固公司核心技术优势,改善公司现有研发环境和设备,持续提升公司研发实力和自主创新能力,有助于公司长期保持竞争力。 自润滑轴承发展空间较大,国产替代进程有望加快:相比海外自润滑轴承企业数十亿元级别的收入规模,国内企业未来发展空间较大;近年来,公司加大研发自润滑轴承产品,在研产品预计在未来两年将陆续量产;此外博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车铰链自润滑轴承等已开始批量应用公司产品替代原进口产品,并与公司合作开发更高性能的解决方案;公司有望凭借产品及成本优势加速抢占外资厂商份额,迎来高速发展期。 盈利预测:我们预计2022-2024 年归母净利润分别为2.00 亿元、2.55 亿元、3.14 亿元,对应PE 分别为31.50/24.67/20.01X,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济周期性波动的风险;主要原材料价格波动的风险;汇率波动风险;国际贸易摩擦风险;人才引进风险;下游行业需求不及预期的风险;市场竞争加剧的风险;产品价格下调的风险等;本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性。
四方光电 2022-09-29 113.99 -- -- 107.62 -5.59%
116.51 2.21%
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事件: 公司公告于近日收到 1家欧洲著名主机厂 1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述 1个项目定点包括 3个车型平台,预计生命周期分别为 5年、 7年及 8年,总金额约为 1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级 CO2传感器总成、车规级 PM2.5传感器总成、 AQM 空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等; 车内空气改善装置主要包括负离子、等离子、香氛发生器等; 安全系统传感器主要包括制冷剂泄漏监测传感器、动力电池热失控监测传感器等。 公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器。 上半年,公司不断加强车载传感器尤其是加大动力电池热失控监测传感器的市场开拓力度, 截至 8月 16日,公司汽车舒适系统传感器定点项目传感器数量累计约 1600万个; 22H1公司车载传感器销售收入同比增长 179.85%。公司于 2017年已通过 IATF16949:2016汽车质量管理体系认证,获得主机厂一级供应商资格,公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升,均有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感器业务的拓展。 公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可,如后续订单陆续顺利转化,有望进一步打开向上空间。 坚持“1+3”发展战略, 持续加大研发保持核心竞争力2022年上半年,公司继续坚持“1+3”发展战略:“1”即巩固提升公司的民用空气品质传感器、车载传感器、安全监控气体传感器以及高端气体分析仪器等现有产业;“3”即重点发展采用新兴技术替代的智慧计量产业(超声波燃气表及其模块)、进口替代的高温气体传感器(O2、 NOx 传感器)产业、基于核心气体传感器的医疗健康产业等三大新兴产业。 依托“研发驱动应用、应用促进研发”技术创新闭环,秉承“销售、研发、项目管理、客户服务”四位一体的客户服务体系,充分调动经营管理团队及全体员工的主观能动性,构筑技术创新、供应链管理、精益生产、精准营销四个维度相结合的核心竞争力,逐渐形成高技术、低成本、量产化的发展模式。 22H1,公司持续加大对新技术、新产品的研发投入,进一步提升核心零部件自制的品类与自产率水平;持续增加外贸营销团队与渠道的投入,进一步加强外贸市场推广能力与客户拓展力度;持续推进数字化转型与内部风险控制能力,进一步提升内部运营效率和管理效率。 依托全面的技术平台及产品组合优势,持续开拓国内国际头部客户公司具备较为全面的气体传感技术平台,产品已覆盖空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域,已形成初具规模的产品组合。公司产品已配套于飞利浦、大金、松下、美的、格力、海尔、海信、小米、 TCL、莱克电气、鱼跃医疗、捷豹路虎、法雷奥、马勒、博世、一汽大众、一汽红旗、长安福特、长城、蔚来、理想、小鹏、合众等国内外知名品牌的终端产品。 伴随着公司品牌影响力和国际化程度的提升,依托精准营销,公司具备持续开拓国内国际头部客户的能力。 盈利预测与投资建议: 作为卓越的气体传感器、分析仪器供应商,公司客户结构相对稳定,主要客户为国内外知名企业,行业地位突出;气体传感器及气体分析仪器市场规模及国产化需求的扩大,为公司提供了良好的发展机遇。 预计公司 22-24年归母净利润为 2.46亿/3.52亿/4.72亿元,对应PE 为 32/22/16倍,维持“增持”评级。 风险提示: 新业务进展不及预期;市场竞争加剧;新冠疫情持续的风险; 项目定点通知书不构成实际订单,后续执行以客户正式供货协议或销售订单为准等
润邦股份 机械行业 2022-09-27 5.49 -- -- 6.55 19.31%
6.55 19.31%
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事件:近日,子公司润邦海洋与日本客户签订海上风电项目合同,将为客户提供相关海上风电基础桩及附属构件。这是公司承接的首个国外海上风电项目订单,为公司海上风电装备业务出海计划迈出的重要一步。据了解,该项目工期紧,制作难度大,面对严苛的标准要求,润邦海洋团队不断突破技术难点、优化制作工艺,目前已做好充分准备,全力以赴实现项目的“完美履约”。 润邦海洋专注于海洋工程高端装备、海上风电装备等产品的设计与制造。 截止22 年5 月,共有三峡山东昌邑莱州湾海上风电单桩、1.6 万吨多功能甲板驳船、3000 吨自航全回转海洋工程起重船等10 余个项目订单,在手订单已排至2023 年。面对疫情冲击带来的原材料到货受阻、海上风电走向平价影响投资等多重考验,润邦海洋承压前行,对外积极开拓市场,对内加强管理,提升盈利能力,发展稳中见韧。 抓住海外风电市场发展契机,打造国际化海风装备企业。润邦海洋已成功交付首批两根超大型海上风电基础桩,标志着公司海上风电基础桩制造能力迈上新台阶,在海风装备领域综合实力的有力支撑下,公司将牢牢抓住海外风电市场发展的良好契机,充分发挥公司在技术、资金、人才等方面的综合优势,积极拓展海上风电装备业务相关市场,将润邦打造成为海上风电装备领域的国际化知名企业。 盈利预测:考虑到公司在手订单充足以及实现海外风电市场突破,我们上调盈利预测,预计2022-2024 年归母净利润分别为3.77 亿元(前值3.76 亿元)、4.95 亿元(前值4.93 亿元)、6.16 亿元(前值6.13 亿元),对应PE分别为13.72/10.45/8.40X,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济环境恶化的风险、市场竞争风险、合同履约风险、业绩承诺不能达标的风险、业务整合风险等。
长川科技 计算机行业 2022-09-22 61.00 85.79 203.68% 64.08 5.05%
64.08 5.05%
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1、公司介绍: 长川科技是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。 公司业绩整体向好,测试机有望成为业绩增长“主力军”。公司收入保持较快增速,由2018年的2.16亿元增长至2021年的15.11亿元,复合增长率为91.25%,测试机的营收占比逐渐提高,由19年的24.8%增长至21年的32.37%、22H1的40.29%,我们认为未来测试机有望成为业绩增长的“主力军”;公司归母净利润由18年的0.36亿元增长至21年的2.18亿元,复合增长率为81.55%。整体费用率水平下降明显,其中研发费用率以较平稳的速度下降,目前基本维持在22%左右。 2、推荐逻辑: 1)终端IC行业景气度提升,“缺芯”引发晶圆、封测厂“扩产潮”,设备整体市场向好。全球半导体行业呈现高增长的态势,国内集成电路产业也于21年首破“万亿大关”,迎着芯片行业的朝阳,下游晶圆厂、封测厂纷纷扩产,下游扩产潮带来半导体设备的需求节节攀升。 2)设备行业是国内半导体产业链完善的重要环节,国产替代仍然是未来发展的底层逻辑。半导体行业的第三次转移使得全球半导体产能正不断向中国大陆重心偏离,然而与快速东移的背景不相匹配的是,我国大量核心半导体设备长期依赖进口,后道检测设备市场份额基本被日本、美国企业所垄断,因此设备行业将推动产业链完善,增加国产替代率仍是未来努力的第一大方向。 3)SoC测试机市场广阔,公司D9000有望放量。20年测试机品类市占率最高的是SoC测试机,占比为60%,我们预测到2022年全球的SoC测试机将迎来35-40亿美元的市场规模。公司于19年研发出国产数字测试机D9000,我们认为未来公司D9000有望量产。 4)预计并购EXIS深耕转塔分选机,实现分选机品类全覆盖。今年1月公司发布公告预计收购EXIS,收购后将持有其100%的股权份额。公司目前的分选机产品主要为平移式和重力式,EXIS主要产品为转塔式分选机,并购后将完成产品、业务整合,实现分选机品类全覆盖。 3、盈利预测与估值: 我们预计 2022-2024 年公司营业收入分别为28.80亿、42.68亿、55.58亿,YOY 为90.58%、48.19%、30.21%;归母净利润分别为5.49亿、9.04亿、12.78亿,YOY 分别为 151.68%、64.52%、41.44%。根据可比公司估值,选择2022年94.54X作为目标估值,目标市值519.26亿元,对应目标价为85.97元,给予“买入”评级。 风险提示:客户集中度较高,市场竞争加剧、下游扩产不及预期、并购EXIS可能被暂停、中止或取消风险、并购EXIS公司未设置业绩补偿机制的风险。
中际联合 机械行业 2022-09-19 39.21 54.25 42.02% 43.54 11.04%
43.54 11.04%
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公司介绍:国内风电高空安全作业设备龙头,行业地位优势明显公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商,专注于高空安全作业领域,致力于为客户提供“Safe、Simple、Specialized”的高空作业整体解决方案。现阶段公司主要聚焦于风力发电领域,在风力发电行业细分市场占有率第一。公司业绩整体保持稳中向好态势,近年来营业收入和利润持续稳步增长,2016-2021年期间公司营业收入由2.25亿元增长至8.83亿,CAGR为31.44%;归母净利润由0.59亿元增长至2.32亿元,CAGR为31.52%,公司业绩保持高速增长。 风电行业:风电发展方兴未艾,产品迎来新增量风电招标量迎来第二轮高潮,抢装潮褪去后风机招标价格持续下降,陆风机组在当前价格水平下已经具备发电经济性;陆风补贴逐步取消,以50MW装机容量的项目为例,陆风的IRR在8%以上,平准化度电成本约两毛一左右,已基本实现平价上网;海风目前仍依赖补贴,度电成本相比2020年全球海风度电成本有明显降幅,海风平价上网有了进一步进展。“十四五”期间风电年均增长装机容量有望超50GW,或将给公司产品奠定良好的发展基调。 多市场协同叠加产品延伸,公司有望打开成长新空间目前国内专用高空安全作业设备行业形成了以少数具有较强研发实力和竞争优势的企业为主的竞争格局,其中公司经过多年的发展,依托自身技术、质量、品牌及服务等方面的优势,在行业内已处于领先地位。同时对标海外龙头Avanti来看,公司也展现出较为强劲的竞争力,预计在未来的全球市场竞争中或将占据优势地位,发展空间较为广阔。 公司竞争优势具体体现在:1)公司产品在新建风电项目和存量技改项目中均有应用,未来产品需求有望随风电行业景气度持续而不断增长,其中根据我们的测算,2022-2025年国内新增风电装机所对应的专用高空安全作业设备的市场规模分别为5.59/5.77/6.61/7.51亿元,全球市场规模分别为7.87/8.38/10.21/12.26亿元;存量风机市场加装免爬器及高空安全防护设备设备的市场需求分别为12.20/11.53/6.46/1.69亿元,此外存量市场风机改造置换后加装高空安全升降设备以及风电后市场运维服务的市场空间也较为充足,公司未来市场空间较为广阔。2)公司在立足国内市场的同时,不断拓展海外客户,目前美国已成为公司第一大海外市场,经测算美国存量风机市场加装高空安全作业设备的潜在市场空间有望超20亿元,除美国外其他海外市场技改需求带来的设备市场空间同样较为广阔,公司有望持续从中受益。3)公司自成立以来始终重视研发创新,持续开发风电应用产品,并逐步拓展其它领域应用产品,为公司未来的持续发展开辟新市场。4)公司下游行业应用领域广泛,非风电行业营收占比较低,未来有望贡献新增量,其中电网和通信行业将为公司多领域扩张提供发展机遇。5)公司募资用于扩大产能建设、增加研发投入以及建设营销网络,进一步提升在风力发电领域的竞争优势和行业地位。 盈利预测与投资建议:我们选取风电配套公司禾望电气以及恒润股份、高空作业机械公司浙江鼎力、风电运维企业容知日新作为估值参考;根据测算得到可比公司2021/2022/2023年的PE算术平均值分别为63.50/32.59/ 22.53X,我们预计中际联合2022/2023/2024年归母净利润分别为2.98/3.86/ 4.83亿元,我们认为公司估值仍有一定提升空间,因此给予公司2022年28X估值,目标市值83.44亿元,目标价为54.97元,首次覆盖并给予“买入”评级。 风险提示:下游风电行业波动和政策风险,行业竞争风险,经营风险,技术风险,财务风险,客户相对集中的风险,新冠疫情风险等;文中测算具有一定主观性,仅供参考。
美亚光电 机械行业 2022-09-16 23.73 -- -- 25.34 6.78%
27.50 15.89%
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事件:美亚光电披露半年度报告。2022年上半年公司实现营收9.04亿,yoy+10.19%;归母净利润3.24亿,yoy+30.24%;扣非后归母净利润3.00亿元,yoy+27.49%;销售毛利率51.42%,yoy-0.5 pct; 销售净利率35.86%,yoy+5.52pct,销售/管理/财务/研发费用率分别为9.29%/4.69%/-5.49%/4.74%,财务费用同比-1831.80%,主要系公司汇兑收益增加所致(截止2022年6月30日,对于公司各类金融资产和金融负债,如果人民币对美元、港币、澳元及欧元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则公司将减少或增加净利润约7515万元)。 2022Q2:公司实现营收5.02亿,yoy+6.72%,归母净利润2.11亿,yoy+48.65%,扣非归母净利润1.94亿,yoy+42.19%,销售毛利率52.65%,yoy+0.75pct;销售净利率41.93%,yoy+11.83pct。 点评: 1、主营色选机收入同增14.06%,行业龙头海内外业务同回暖 ! 22H1,公司色选机收入约5.36亿,同比+14.06%,毛利率47.70%。公司通过对海外市场策略的积极调整,公司上半年出口呈现较好恢复发展,境外营收较上年同期增长31.42%,色选机出口回暖明显。 2、CBCT持续放量,出海战略规划清晰! 1)公司采取创新销售模式,布局直销、经销、电商平台,构建海内外、线上下互补的营销体系,6月初举办的网上团购节活动中实现1519台订单的销售佳绩,再创单次团购历史新高。2)22H1,医疗设备目前主要包括口腔CBCT、口腔数字印模仪(即口内扫描仪)及耳鼻部CT 等,其中口腔CBCT广泛应用于口腔种植、口腔正畸、牙体牙髓治疗等各类临床应用,公司医疗设备已经在多个国家和地区实现口腔CBCT的出口销售 3、 完善工业检测产品矩阵,做好技术预研与产品储备 ! 目前,公司工业检测设备已有多个系列化产品,包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线检测设备等,在保障工业品安全方面发挥着重要作用。 盈利预测:我们预计公司22-24年净利润分别为6.22/7.35/9.00亿,对应PE分别为37/32/26X,维持买入评级! 风险提示:市场竞争风险;国内外经济环境变化的风险;核心人才流失的风险等
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名