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刘文婷

太平洋证

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
银轮股份 交运设备行业 2019-08-22 7.02 14.00 28.68% 7.67 9.26%
7.69 9.54%
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新能源热管理再下一城。公司近期获得通用BEV3新能源水冷板订单,预计从2022年11月批产,测算生命周期内对应销售收入3.75亿元。公司的新能源热管理热管理产品不断取得突破,已配套宁德时代、比亚迪、吉利、广汽、宇通等企业。未来水冷板、电池冷却器等产品渗透率会继续提升,叠加新能源汽车销量高增长,热管理收入空间广阔。 受益于节油减排EGR配套乘用车。公司乘用车EGR产品获得定点,预计将在明后两年开始配套广汽2.0TM和1.5TG发动机平台,订单金额测算4.18亿元。EGR产品在商用车国六排放升级中预计应用广泛,大部分卡车将会增加EGR以降低排放。随着国六标准的执行,公司EGR产品有望迎来快速增长。 品类扩张与客户拓展助力热管理龙头腾飞。公司深耕热管理领域六十载,在国内传统热管理领域形成极强的产品竞争力和人客户关系:产品品类拓展从单一的油冷器拓展到冷却模块,从传统车拓展到新能源;客户从商用车拓展到中低端乘用车再到高端品牌。稳步拓展助力公司成为热管理领域的龙头企业,预计未来收入增长将持续超越行业。 投资建议:我们预计2019年、2020年归母净利润分别为3.8、4.5亿元,对应目前估值仅15倍,维持“买入”评级。 风险提示:乘用车销量持续低迷;国六排放升级推广不及预期。
继峰股份 有色金属行业 2019-08-22 7.54 -- -- 9.06 20.16%
9.06 20.16%
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海外扩张熨平业绩波动。公司上半年收入10亿元,同比下滑5.68%;归母净利润1.15亿元,同比下降20.62%,符合预期。公司收入变动优于行业,主要原因系发力欧洲市场,大众、宝马、保时捷等高端客户贡献增长。利润率下滑幅度大于收入主要是海外重组及人员增加带来管理费用明显提高。 乘用车座椅头枕龙头开启国际化竞争。公司主要产品为座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。客户方面覆盖较为全面,包括一汽大众、宝马、奥迪、凯迪拉克、长安福特、广汽菲克、日产、本田、丰田、马自达、沃尔沃、长城、吉利、比亚迪、广汽等合资及自主客户。近两年海外扩张取得重大成果,获得宝马、大众、捷豹路虎欧洲区订单,海外市场贡献新增量。 募资已获得批文,格拉默志在必得。公司收入欧洲座椅龙头格拉默,产品有望加速拓展产品线及海外客户。格拉默收入2018年收入规模超过百亿,远超继峰,但利润规模较少。格拉默有利于公司收入规模大幅提升,而继峰的成本控制能力有利于提升格拉默的利润水平,协同效应有望明显改善成长空间。 投资建议:我们预计2019年、2020年归母净利润分别为3.0、3.3亿元,对应目前估值仅16倍,维持“买入”评级。 风险提示:乘用车销量持续低迷;海外扩张不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名