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赵水平

太平洋证

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
海达股份 基础化工业 2019-10-15 4.61 7.60 68.51% 4.83 4.77%
4.83 4.77% -- 详细
事件:公司发布三季度业绩预告,前三季度归母净利润预计15,008.46万元至15,862.60万元,同比增长23%-30%;三季度单季预计实现归母净利润4,838.51万元至5,692.65万元,同比增长60%-88%。 整车密封及车辆减振突破显著。汽车密封部件及车辆减振部件取得较大突破,整车密封客户中上汽大通、一汽红旗等客户Q3销量均取得同比大幅增长,车辆减振部件作为全新产品提供全新增量。此外,盾构隧道止水橡胶密封件、建筑密封件等的销售收入有所增长,而汽车用铝制品、光伏用双玻组件压块产品销量下降。 降本增效成果显著,非经常性损益减少。公司通过内部管理、零部件采购等多个途径实施降本增效、三季度成果显著,综合毛利率预计将有所提升;同时公司的财务费用也较去年同期有所下降。非经常性损益同比有所减少,预计报告期内的非经营性损益约为95万元(去年前三季度的非经营性损益为256.58万元)。 优势产品订单充裕,未来增长有保障。汽车橡胶类产品领域,整车密封件已获得东风日产、吉利、上汽乘用车、上汽大通、一汽红旗、北汽新能源等多家厂家订单;车辆减振产品成功进入广汽传祺、奇瑞汽车、比亚迪等配套体系。轨交橡胶类产品领域,继续与中铁隧道局、中铁十六局、中铁一局成功签订战略合作框架协议保障后续业务,优势产品订单充裕,可保障未来业绩稳定增长。 投资建议:考虑到公司在密封条领域的优势地位,同时汽车及轨交板块业务仍有较大增长潜力,我们预计19/20公司营收分别为21.9亿元/24.6亿元,归母净利润分别为2.1亿元/2.3亿元,对应PE分别为14倍/13倍,维持“买入”评级。 风险提示:乘用车销量低于预期,整车密封及减振部件进展不达预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名