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黄盈

国信证券

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密尔克卫 公路港口航运行业 2021-02-05 146.06 -- -- 147.45 0.95%
147.45 0.95% -- 详细
密尔克卫公告,公司拟通过公开摘牌方式,收购江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522%股权,交易价格不低于 1.18亿人民币。 国信交运观点:1)本次收购是公司业务边界的进一步延伸,从化工品物流服务品类上看,公司将通过对马龙国华的收购拓展至黄磷相关业务,从服务区域上,公司夯实西南区域布局,加强全国网络协同效应。2)长期逻辑继续加强:化学品物流行业具有大行业、小公司的特征,第三方化工品物流市场规模约在 3000亿元左右,行业空间巨大。但整体格局极其分散,密尔克卫 2017-2019年市占率分别为 0.4%、0.5%与 0.7%,扩张速度快、距离天花板远,且作为行业内唯一一家上市公司,上市后扩张脚步加速,在品牌能力、历史经验上具有优势。3)投资建议:我们认为公司的长期逻辑顺畅,化工品物流行业正处于由乱到治的拐点,公司作为行业内公司治理优秀、积极进取的领军企业,将继续沿着当前道路进行扩张,预计公司中期业务开发和外延收购将会维持较快增速,给予 2020-2022年净利润预测为 3.0、4.3与6.0亿,买入评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名