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李通

山西证券

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航发控制 交运设备行业 2023-03-30 23.94 -- -- 24.80 3.38%
24.75 3.38%
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事件描述航发控制公司发布2022年报。2022年公司营业收入为49.42亿元,同比增长18.88%;归母净利润为6.88亿元,同比上升41.18%;扣非后归母净利润为6.02亿元,同比上升29.14%;负债合计35.45亿元,同比增长1.48%;货币资金35.03亿元,同比增长22.94%;应收账款10.88亿元,同比增长30.11%;存货13.64亿元,同比增长24.29%。 事件点评聚焦航发控制主业,业绩持续稳健增长。公司航空发动机及燃气轮机控制系统营收42.65亿元,同比增长20.47%,占总营收的19.87%。持续加大研发投入,加强技术创新,22年研发费用1.85亿元,同比增长21.63%。 航空发动机控制系统龙头,受益于航发下游旺盛需求,业绩有望持续快速增长。公司主要产品为航空发动机控制系统及部件,作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业,在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先,与国内各发动机主机单位均有密切合作,全面参与了国内所有在役、在研型号的研制生产任务,是航发控制系统唯一上市标的,具有稀缺性。作为中游分系统供应商,公司受益于航发下游旺盛需求,业绩有望持续快速增长。 投资建议预计公司2023-2025年EPS分别为0.73\0.95\1.23,对应公司3月28日收盘价23.87元,2023-2025年PE分别为32.8\25.1\19.4,维持“买入-A”评级。 风险提示新型军机列装不及预期;募投项目进展不及预期;新产品研发不及预期。
中航高科 机械行业 2023-03-17 22.50 -- -- 23.35 3.78%
25.62 13.87%
详细
事件描述中航高科公司发布2022年报。2022年公司营业收入为44.46亿元,同比增长16.77%;归母净利润为7.65亿元,同比上升29.40%;扣非后归母净利润为7.43亿元,同比上升35.48%;负债合计19.88亿元,同比减少2.68%;货币资金16.31亿元,同比增长2.23%;应收账款16.99亿元,同比增长20.60%;存货12.63亿元,同比减少7.28%。 事件点评航空复材业务稳步增长。子公司航空工业复材全年营收42.59亿元,同比增长19.87%,实现利润总额9.65亿元,同比增长20.60%,实现净利润8.36亿元,同比增长22.17%。 航空复合材料进入成熟应用期,公司航空复材业务将持续受益于行业的高景气度。航空复合材料经过近40年的发展,在飞机和航空发动机上的用量日益增多,军品方面近几年新型战机和导弹正大规模列装,民品方面随着疫情的逐步恢复,全球航空市场将得到修复,叠加国产大飞机C919完成取证试飞需求提升,航空复合材料需求旺盛,公司作为主要的预浸料供应商,有望持续受益于航空复合材料行业的高景气度。 投资建议预计公司2023-2025年EPS分别为0.72\0.93\1.26,对应公司3月15日收盘价22.35元,2023-2025年PE分别为31.2\24.0\17.8,维持“买入-A”评级。 风险提示新装备列装不及预期;C919投产不及预期;产品交付不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名