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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
海格通信 通信及通信设备 2022-04-21 9.97 11.00 6.38% 10.00 0.30%
10.00 0.30%
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营收利润双增长,看好公司长期发展公司2022年一季度,营收为9.38亿,同比增7.50%;归母净利润为0.52亿,同比增长8.10%,实现营收利润双增长。公司业务布局广,多领域协同并进,我们看好公司长期发展,维持预期不变,预计2022~2024年归母净利润为7.81/9.22/10.77亿,根据Wind一致预期,可比公司2022年PE均值为25.94x,考虑到公司多领域布局的协同效应与北斗导航业务高成长性,给予公司2022年PE34x,维持目标价11.52元/股,维持“增持”评级。 北斗导航领域全产业链布局,北斗导航业务初现峥嵘公司在北斗导航领域“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局,这样的布局抓住了行业的增长点:根据GLAC数据显示,北斗产业链上/中/下游2020年产值同比增加12.1%/11.9%/23.2%,行业全方面较快增长。在特殊机构领域,北三大规模换装将贯穿整个“十四五”期间,俄乌战争中战绩亮眼、得到价值验证的无人平台,各类武器平台将会成为较大的应用领域,据年报披露国内相关空间均达百亿。据2022一季报披露,公司于22年3月收到与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金额约4.3亿元人民币,合同标的主要为无线通信、北斗导航及配套产品,北三业务初现峥嵘。 协同效应助力AI技术军事化,公司二次成长曲线有望打开公司重点布局AI技术军事化,积极拓展无人系统技术应用,21年投资建设无人信息产业基地,充分利用协同效应:在无线通信业务与航空航天业务中积累的通信技术与模拟仿真技术,助力打造以无人系统智能化、信息化以及反无人系统业务为核心的无人信息产业基地。我们认为在俄乌战争中,AI与无人系统的价值均有明显的体现,AI有效赋能现代战争,无人系统察打一体,实现侦、控、打、评OODA闭环,是军事信息化C4ISR的核心载体,未来AI,无人/反无人系统将在现代化战争中应用范围越来越广泛,公司布局AI技术军事化与无人系统,有利于其打开二次成长曲线。 维持“增持”评级公司业务布局广,多领域协同并进,我们看好公司长期发展,维持预期不变,预计2022~2024年归母净利润为7.81/9.22/10.77亿,根据Wind一致预期,可比公司2022年PE均值为25.94x,考虑到公司多领域布局的协同效应与北斗导航业务高成长性,给予公司2022年PE34x,维持目标价11.52元/股,维持“增持”评级。 风险提示:下游市场需求不及预期;国防信息化发展不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名