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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
安徽合力 机械行业 2011-03-24 13.17 8.76 37.34% 14.15 7.44%
14.15 7.44%
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安徽合力公告2010年净利润同比上升224%至3.62亿人民币,收入同比增长63%至50.8亿人民币,业绩大幅增长主要是受益于全球经济的复苏和国内快速增长的经济环境。由于2010年钢材价格有所下降并且销量大增后带来的规模效益,因此公司的毛利率同比有2.3个百分点的提升,公司在管理费用和销售费用的控制上做的非常好,因此公司的经营利润率水平上升4.9个百分点,公司的净利润率提高了3.5个百分点。我们维持公司目标价格24.40元,并维持买入评级。
步步高 批发和零售贸易 2011-03-24 12.73 12.37 6.04% 12.96 1.81%
12.96 1.81%
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步步高 2010年销售收入同比增长18.3%至67.7亿人民币。 公司实现经常性净利润1.6亿元,同比微增4.6%。我们认为公司已经度过超市业态开店流程系统的初期磨合期,改造成效将从2011年起逐步显现,并且2011年公司展店速度也将加快。我们将目标价格上调至29.40元,评级上调至买入。
石油济柴 机械行业 2011-03-23 23.64 17.83 263.93% 23.95 1.31%
23.95 1.31%
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2010年,公司四个重点项目取得战略性突破,社会市场占有率强力拓展,研发的高端新产品进入工业实验阶段。尽管总收入同比下降10.67%,但剔除柴油机配件和大修等收入,主营产品的营业收入实现了14%的增长。公司的毛利率水平仍未恢复,与2009年基本持平,主要受原材料价格的上涨影响;另外,公司近两年把主要精力放在拓展社会市场以及重大科技产品突破上,因此新的高端产品大幅增厚业绩还需时日。鉴于母公司动力总厂(非上市公司)的收入规模日趋上升,母公司与上市公司资源分配问题未来将凸显。 重申买入评级,上调目标价至27.50元。
天虹商场 批发和零售贸易 2011-03-23 21.51 13.66 139.31% 22.02 2.37%
22.04 2.46%
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通过有效的平衡差异化和标准化,公司实现了有效的扩张连锁。精细化的管理、利基市场定位以及有效的复制扩张是公司能够快速成长的推动力。我们给予该股买入的首次评级,目标价格56.10元。
金枫酒业 食品饮料行业 2011-03-23 12.66 12.29 101.45% 12.99 2.61%
12.99 2.61%
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金枫酒业2010年实现销售收入9.78亿元,同比增长3.55%,其中,1-9月实现销售收入6.43亿元,同比增长0.6%,第四季度销售收入同比增长9.80%,销售增速整体呈逐季提升态势。公司2010年营业利润1.90亿元,同比增长9.26%,实现归属上市公司股东净利润1.31亿元,同比下降9.86%(扣除非经常性损益后同比下降3.97%),每股收益0.30元,略低于市场预期。
烟台万华 基础化工业 2011-03-23 17.85 15.01 27.97% 19.99 11.99%
19.99 11.99%
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公司2010年主营收入和净利同比分别增长45%和44%,基本符合我们预期。同时公司宣布了每10股转送3股,分派现金4元的分红方案。考虑公司未来两年净利增长在30%以上,我们维持买入评级不变,将目标价格上调至32.00元。
招商地产 房地产业 2011-03-23 16.66 11.92 20.04% 19.09 14.59%
19.09 14.59%
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2010年,公司实现营业收入总额137.82亿元,比上年增长36%;归属于上市公司股东的净利润20.11亿元,较上年同期增长22%,合每股收益1.17元。公司依托大股东获取优质资源的优势得天独厚并有望持续,销售策略的调整将改进销售进度不如人意的状况,大力发展商业地产将成为公司战略突破口。我们维持对招商地产的买入评级,但将公司A股目标价下调至19.06元,B股下调至15.86港币。
三一重工 机械行业 2011-03-22 18.04 17.90 248.43% 19.54 8.31%
19.54 8.31%
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三一重工公告2010年净利润同比上升186%至56.2亿人民币,收入同比增长106%至340亿人民币,在经济复苏、四万亿投资的收尾效应以及出口市场逐渐回暖的背景下,作为行业龙头,公司通过产品结构的优化和新产品的开发,保证了公司收入和业绩高速增长。由于期间原材料价格下降以及产品结构的改善,公司整体毛利率同比上升4.5个百分点。我们预计挖掘机是公司2011年增长最快的产品,增速将超过100%。我们维持该股买入评级,将目标价格上调至31.80元。
天地科技 机械行业 2011-03-22 20.36 11.11 178.20% 21.41 5.16%
21.41 5.16%
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天地科技2010年净利润同比增长21%至8.53亿人民币,收入同比增长21%至80亿人民币,主要是得益于煤炭行业投资增速较快、自主创新和新产品研发成功实现进口替代。期间原材料(尤其是钢材)价格变动不大,公司毛利率保持在34%的水平。公司通过控制销售费用和管理费用,公司的经营利润率水平保持在18%以上,净利润率与2009年相同,为10.7%。我们维持该股目标价格31.08元人民币并对该股维持买入评级。
大富科技 通信及通信设备 2011-03-22 31.20 18.36 148.87% 31.89 2.21%
32.64 4.62%
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大富科技是国内市场占有率第二的移动通信射频器件供应商。公司主要向华为和爱立信提供射频器件和射频结构件。2007-2010年公司营业收入复合增长率达到40%。未来公司有望从下游设备投资需求复苏和移动互联网的大发展中受益。公司核心优势明显,发展战略清晰可见。我们认为公司具备较高的成长性,首次评级给予买入,目标价78.00元。
中国石油 石油化工业 2011-03-22 10.80 9.68 53.18% 11.42 5.74%
11.42 5.74%
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2010年中国石油的H股盈利同比增长35%(A股同比增长36%),与我们预期基本一致,超出市场预期4%。我们根据实际业绩调整了盈利预测模型,小幅下调了2011-12年盈利预测。我们对中国石油的A股和H股均维持买入评级。
荣盛发展 房地产业 2011-03-22 9.57 3.96 28.40% 11.13 16.30%
11.13 16.30%
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荣盛发展2010年营业收入65.3亿元,净利润10.2亿元,同比增长率分别为98.5%和67.6%,全面摊薄每股收益0.71元,高于我们原先的预期4%。我们看好公司在二三线城市加速城镇化过程中的发展潜力,重申买入评级。 支撑评级的要点 公司2010年销售额102.8亿元,同比增长69%,公司2010年保持积极开竣工计划未做调整。年末70.6亿元预收帐款锁定了今年我们预测收入的88%。 公司10年拓展土地建面达704万平米,平均成本1,093元/平米,年末拥有储备资源超过1,700万平米。 目前布局于15个二三线城市,平均房价较低,在一二线全面限购的背景下,公司有望取得明显超越同行业的销售增长。 较高的激励条件将促进管理层主动性,并保障业绩的释放。 评级面临的主要风险 项目数量及地域迅速扩大导致管理能力跟不上的风险,中等城市地产市场规模限制。 估值 我们调高了2011-12年的盈利预测至0.99和1.35元,2010-13年复合增长率为35%。由于公司的快速土地储备扩张,我们将每股NAV从12.73元调高至13.83和15.56元。重申买入评级。
天山股份 非金属类建材业 2011-03-21 21.53 21.98 353.42% 23.36 8.50%
23.36 8.50%
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天山股份公告2010年全年收入57.05亿人民币,归属母公司股东净利润5.05亿人民币,同比增幅为44.0%。年报业绩略低于我们此前预期,主要原因为公司四季度公司管理费用大幅提高。2010年全年公司综合毛利率和净利率较同期有所改善,期间费用率有所降低。“十二五”期间新疆固定资产投资的快速增长将带动水泥需求的快速增长,公司将通过持续的产能扩张加强在新疆地区的控制力,并受益于华东地区供求关系改善。我们仍然看好公司长期发展前景,上调目标价至48.00元,维持买入评级。
鲁商置业 房地产业 2011-03-21 8.30 9.50 190.27% 9.75 17.47%
9.75 17.47%
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鲁商置业2010年实现营业收入30.2亿元,同比增长20.7%,实现净利润4.41亿元,同比持平,每股收益0.44元,低于我们的预期。我们下调了2011-12年的盈利预测,但是由于公司的战略发展方向和区域布局符合我们在调控下的选股思路,而下半年突破性的土地获取不但证明了公司的能力,也大幅提升了NAV水平。我们调高评级至买入,并上调目标价格至9.84元。
华鲁恒升 基础化工业 2011-03-21 10.97 5.06 101.00% 12.25 11.67%
12.25 11.67%
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受制于高煤价的压力,公司2010年收入增长18.5%,但净利下滑40.4%,该业绩基本符合我们预期。另外,公司同时宣布了每10股送5股,并派红利1.0元的分红方案。得益于醋酸、DMF等产品的景气转暖,我们预计2011年公司业绩将出现拐点,并且由于高毛利的新产品贡献利润,公司2010-2012年有望实现75%的年均复合增长,我们维持对该股的买入评级,将目标价格上调至18.73元。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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