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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
同益股份 批发和零售贸易 2021-03-16 18.14 25.45 15.42% 19.50 7.03%
21.30 17.42%
详细
自成立之日起,同益股份始终专注面向品牌终端厂商的上游化工材料及电子材料的分销,并不断夯实链接上游材料制造商及下游需求的材料专业顾问服务能力,形成面向终端品牌及代工厂商的上游材料一体化解决方案商业模式。 主要观点::核心竞争力::1)近20年专注于3C产业链上游化工及电子材料分销而沉淀的深入洞察及高性价比满足终端厂商需求的能力及平台属性。2)客户及供应商的资源沉淀优势。 主要增长驱动:1)客户与供应商共振效应显著,未来三年分销业务营收年复合增速30.21%。2)板棒材产能不断释放,预计2021年有望实现3.05亿元,对应净利润增量达1166.78万元。3)改性塑料产能有望2022年加速释放,对应当年营收及净利润增量分别为5.46亿元和3669.03万元。4)投资赋能效应彰显,聚赛龙有望今年成功IPO,解禁后带来至少4676万元净利润增量。 盈利预测及估值:自上市以来,公司营收始终保持良性增长态势,产业链整合效应释放,预计2020-2022年的营收分别为2182.53/3293.27/5090.28百万元,未来3年复合增速41.75%,对应归母净利润分别为31.73/70.47/178.26百万元,未来3年复合增速65.35%。基于传统分销平台属性的材料制造及投资赋能显现良好的可持续增长前景,给予同益股份2021年净利润55倍的市盈率估值,对应估值38.76亿元,目标价25.56元,首次覆盖,“买入”评级。 风险提示终端市场需求下降的风险、募投项目经营数据不及预期的风险、投资项目上市过程的时间及最终收益规模具有不确定性、系统性风险与流动性风险等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名