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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
狄耐克 电子元器件行业 2021-07-26 23.80 -- -- 24.85 4.41%
24.85 4.41% -- 详细
1、 公司简介:楼宇对讲行业领先企业,致力于打造智慧社区。公司主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售,在国内楼宇对讲行业处于领先地位。 2、 公司分析:主营业务稳定发展,六大智慧产业链打开成长空间 楼宇对讲+智能家居业务稳定发展,产销量持续增长。2020年楼宇对讲产品收入占比达 81%,2016-2020年楼宇对讲和智能家居产品收入总体呈上升趋势,二者复合增长率分别为 23.31%和 118.59%。 大力发展智慧医院+新风系统等新产品,打造业务新增长点。公司智慧医院产业以“智慧门诊”和“智慧病房”建设为业务核心,同时布局了新风系统、智慧通行、智能门锁等其他业务领域。2020年,公司医护对讲产品实现营业收入 2,181.27万元,较 2019年增长 243.17%。 技术研发领先,打造品牌+智慧产业链优势。2020年,公司研发费用占营业收入的比例为 4.11%,较 2019年增长 0.37%。公司打造 6大智慧产业链,包括楼宇对讲、智能家居、智慧医疗、智慧通行、新风系统、智能门锁六大产业,产品品质获得广泛认可。 3、 业内公司对比:公司盈利能力、ROE 行业领先。2020年业内可比公司中,狄耐克毛利率与净利率达 44.25%和 19.87%,均处于领先水平;ROE 为19.33%,高于安居宝的 8.21%,但差距有所缩小。 4、 创业板上市募集 7.46亿元,新增产能打造利润增长点。公司拟投资制造中心升级与产能扩建项目、研发中心升级建设项目、营销及服务网络扩建项目和补充流动资金项目,募集资金承诺投资总额 6.77亿元。 5、 盈利预测与投资建议:楼宇对讲领先企业,六大智慧产业链打开成长空间,首次给予增持评级。预计 2021~2023年公司归母净利润分别达到 1.7、2.0、2.4亿元,同比增长 10%、20%、20%,对应估值 17、 14、12倍。 6、 风险提示:行业竞争加剧;原材料价格波动风险;房地产调控风险;应收账款回收风险;下游需求低迷风险;募投项目投产后具有成长性风险;市场需求低于预期风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名