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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
奕东电子 电子元器件行业 2022-08-15 33.40 -- -- 37.64 12.69%
37.64 12.69% -- 详细
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级公司从连接器零组件起家, 现已形成 FPC、连接器零组件、 LED 背光模组三大类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链, 有望受益于新能源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头部的安费诺、 申泰、 莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供应其他应用。 我们预测公司 2022-2024年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9亿元,归母净利润分别为 2.8/3.7/4.7亿元, YoY+37.5%/33.0%/26.7%, EPS 为 1.19/1.58/2.01元,当前股价对应 PE 为 25.8/19.4/15.3倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 动力电池+储能应用,驱动新能源 FPC 产品渗透新能源汽车中, FPC 取代传统线束方案, 用于动力电池电芯温度、电压采集。 新能源汽车续航里程增加,推动电池模组中电芯集成度上升,对应 FPC 软板用量增长。 储能领域, 政策拉动新型储能市场加快发展, 而储能电池市场竞争格局集中,宁德时代在国内外市场份额领先。公司与宁德时代开展合作,动力电池及储能电池应用 FPC 业务有望加快发展,动力电池管理系统产品结构性上升有望提高单价,公司持续优化工艺结构推动盈利上升。 连接器:龙头厂商受益于通信应用,公司盈利稳健连接器下游应用广泛, 根据 Bishop & Associate 的统计,预计 2023年全球连接器市场规模将超过 900亿美元,年复合增速达到 12.8%, 通信与汽车是下游主要应用,分别占比 23.1%及 22.6%。 通信连接器领域随着 5G 网络建设及 6G 预研向高频段、模块化、小型化发展,板对板射频连接器、高速背板连接器、 I/O 连接器等市场需求有望释放。 公司具备全流程生产能力,凭借精密模具设计制造和冲压技术与安费诺等客户深度合作, 盈利水平超越同行。 风险提示: 连接器零组件行业竞争加剧、 FPC 需求不及预期、原材料价格上涨、核心客户依赖度提升。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名