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银行ATM机大撤退调查:移动支付冲击,部分ATM机已“不可能回本”

2018年02月11日10:06 来源:搜狐媒体平台

文/张婷婷

编/李悫

曾是日常生活中不可或缺的银行ATM机,如今遭遇到生存危机。1月底,光大银行撤走了放置于北京西单的一台ATM机,外界关于银行ATM机将被大范围裁撤的舆论再起。

“银行业唯一有用的发明是ATM机。”2010年,美联储前主席保罗·沃尔克公开表示。上世纪九十年代开始,国内银行引进ATM机,方便、快捷的使用体验,让ATM机深受用户青睐,ATM机总保有量在二十年间呈高速增长,截至2016年底,全国ATM机部署总量为92.42万台。

但在微信、支付宝等第三方支付手段井喷式发展下,越来越多的人成为“无现金者”,对现金使用需求下降,对ATM机的依赖也降低。。“公司深读”经过数据搜集、多方采访,发现自2016年起,ATM机国内的整体布局已呈现停滞状态,保有量增幅仅为2.5%,远低于往年年均20%以上的增速。

ATM机需求减少下,生产厂商也面临业务危机,营收大幅下降。而银行们,则“进退维谷”,一面承受每台ATM机七八万元成本负担,一面需应对单机运营收入下降三成的现状。

需求减少,ATM机遭大面积裁撤?

1月底,光大银行撤走了放置于北京西单的一台ATM机,外界关于银行ATM机将被大范围裁撤的舆论再起。2月5日,光大银行回复“公司深读”表示,西单的机器到了报废年限,所以裁撤掉,是否重设还不清楚。有接近光大银行的人士表示,“现在银行都大力发展线上业务,ATM机减少也很正常。”

“公司深读”致电多家银行询问是否大面积裁撤ATM机,但各银行回复并不积极。某国有大行工作人员确认该行也有裁撤ATM机的现象,裁撤的方式则包括废弃或者直接撤走等。

银行会在何种情况下考虑把ATM机裁撤?一股份制银行某省分行工作的相关负责人对“公司深读”表示,每个银行都有自己的判定标准,比如有些银行会把日均交易量低于20笔的ATM机判定为不合格,这个自助点就面临撤销,或者放到交易量更大的地方去。

曾任某国有大行渠道运营部负责人的李女士近日接受“公司深读”采访时表示,ATM机大规模抢占市场的时代也已经过去了。“经济发达地区的安装量已基本饱和,农村等欠发达地区可能还有部署的必要。”

据她了解到的情况,“边疆地区的一家农信社在5、6年前还只布局了几百台柜员机,到2017年就部署了2000多台。”

而邮储银行渠道部的宗榜用一个词来总结了ATM机裁撤以及银行物理网点瘦身背后的逻辑,“降本增效”,“电子业务取代了物理网点,传统意义上的损耗也没有意义。”

ATM机裁撤新闻下,是以往生活中不可或缺的ATM机,如今显得没那么必要。

(地铁站里的ATM机,在人流量最大时也少有人使用)

2月初,“公司深读”在一人流量较大的地铁换乘站观察,步履匆匆的人流齐刷刷地快速穿梭,站内一台ATM机旁边近一个小时,无一人使用。旁边维持秩序的安保人员念叨说,“一天也没见几个人使用,现在取钱的人少啰。”

2月8日下午晚高峰时,“公司深读”来到三环边上一座写字楼底商的建设银行自助营业点,一个小时内,共有24个人使用自助柜员机办事。

该营业点的自助营业厅共有6台ATM机,营业点的安保人员表示“这是该营业点正常的人流量”。

“公司深读”观察发现,上述24个人,约有13人前来存款,另有8个左右前来办理取款事宜,其他客户办理事项未果。

(建行一自助营业点,使用者多为存钱)

“快过年了,公司以现金形式发了一些奖金,我今天来存一下。”20多岁的周小姐就在该写字楼上班。她对“公司深读”表示,自己用现金的频率已经很少,“200块现金半个月都不一定能用掉,所以有了一些现金就存到银行里,手机支付的时候也方便。”

保有量增速遇“滑铁卢”,生产商业务收入腰斩

数据显示,ATM机市场近两年来发展进入平缓停滞期。

根据央行公布的数据,“公司深读”统计了近十年来国内投放ATM机增长情况。从2008年至2013年,国内在运行的ATM机数量从16.75万台增长到52万台,每年呈25%左右的增幅,2014年增幅稍有回落,2015年增幅则达到了40%,至当年末共有86.67万台ATM机。

但自2016年起,ATM机保有量增幅大幅回落,仅为6.6%,总量为92.42万台。而截至2017年第三季度,自助柜员机的增幅仅为2.5%。

ATM机的停滞发展,在其生产厂家的效益中有明显体现。

在国内连续9年保持ATM机销量第一的广电运通,在2017年半年报中表示,上半年受 ATM 设备装机量同比减少及产品价格下滑影响,ATM 设备利润贡献同比下降。2017年1-6月,广电运通ATM机业务营收4.79亿元,较往年同期下降了47.18%。

在2016年,广电运通ATM机业务收入为22.91亿元,同比仅增长0.07%。年报中广电运通表示,目前中国ATM市场的增长主要来源于网点智能化改造、旧机换新等,非现金设备需求增长迅速。

另一家在国内位居前列的ATM制造厂商御银股份,则更早受到了非现金业务对ATM机冲击影响。2016年御银股份总营收为7.71亿元,比上年同期减少了29.72%。

(2016年国内ATM市场销售份额)

在对深交所的问询回复中,御银股份称其营收下降的原因主要是由于ATM 产品销售、ATM 合作运营和 ATM 融资租赁收入同时下降所致,其中 ATM 产品销售收入比上年同期下降 31.70%;ATM 合作运营收入下降 28.61%;ATM 融资租赁收入下降 75.06%。

据了解,2016年御银股份ATM机的销量为6559台,比2015年下降了36%。该公司表示,ATM产品销售收入下降的原因主要在于产品单价逐年下降以及行业需求的减少。

“公司深读”发现,在2016年,占该公司ATM产品销售额35%的某大客户订购量同比减少了3513台,而占该公司ATM产品销售额2.71%的某客户当年的订购量同比减少了594台。

而到2017年上半年,御银股份ATM机的销售收入为1.81亿元,较往年同期的4亿元腰斩。

而从银行方面来看,根据公开数据梳理,建设银行从2012年至2015年,每年较上年新增的自助柜员机数量都超过10000台,但是2016年,该行新增自助柜员机数量仅为6034台,较2015年增幅减少了4000余台。

工商银行从2012年至2015年,在线运行自助柜员机的数量每年都会增加7000至10000台,但是2016年该行自助柜员机的数量仅增加了294台,同比增幅为0.2%。工商银行自动柜员机每年的交易额增幅也急剧下降,与前几年动辄每年30%左右的增幅不同,2015年增幅为16.7%,2016年自动柜员机的交易额为13.26万亿,同比增幅仅为4%。

移动支付井喷式发展,无现金成潮流

ATM机当下的停滞增长,现代生活中的每个人都“功不可没”。

于磊(化名)甚至记不起自己上次使用ATM机是什么时候。“可能是半年前吧,需要点现金充地铁卡,用地铁里的ATM机取了200块。后来地铁卡也可以手机充值,生活中基本就用不着现金了。”

在互联网公司工作的“90后”于磊是无现金生活的忠实拥趸,吃住行一切生活所需都通过网络支付解决。“方便,轻装上阵,出门只要带一个手机就可以解决所有问题了。”王盼告诉“公司深读”。

在微信支付、支付宝等第三方支付的推广下,如今无论是超市大卖场,还是街头巷尾的小摊小贩,无现金支付都成为主流。

“使用方便,不用到处找零钱了,而且微信和支付宝经常有支付优惠活动,买单还可以有现金奖励,甚至买完单摇一摇还可以免单。”热衷于移动支付的90后女孩李萌在便利店买单的间隙告诉“公司深读”,“看,我刚才买东西花了45元,摇中了一个1.8元的红包。”

(国内移动支付消费数据调查)

支付宝和微信是现在国内第三方支付业务的两大巨头。支付宝成立于2003年,2010年开始与银行合作推出快捷支付,2013年推出余额宝,之后移动支付愈加兴盛。

2014年3月,腾讯旗下的微信正式开通支付接口,加入了抢夺第三方支付蓝海的大战中。随着两者受利益驱动不断发起争夺用户和资金的战役,移动支付呈现井喷式增长。

数据也可以印证这一切。从2013年开始至2016年,我国移动支付的金额从9万亿元增长到了157万亿。

与此同时,各大银行也加大布局线上业务,手机银行、网上银行发展迅猛。

今年初,北京生活的刘先生在安徽老家休假时需要转一笔钱给生意伙伴。但在民生银行营业厅,柜员告诉刘先生,“同行异地转账,使用自助柜员机需要掏20元,使用手机银行转账免手续费。”

在得到答复后,刘先生当即连通了银行的免费WIFI,下载了手机银行,完成了转款。

“公司深读”在建设银行的自助网点看到了服务收费项目表,该行规定,人民币转账业务,若使用柜台和自助设备,跨行转账每笔将收取2元至50元不等的手续费;若使用网银等方式,跨行转账按柜台标准的5折执行,单笔5000元人民币以下的转账免收手续费。而若使用移动支付的方式,跨行转账免费。

各大银行的政策优惠推动下,电子银行业务也得到大范围应用。中国金融认证中心发布的《2017中国电子银行调查报告》显示,2017年,在地级以上城市13岁及以上常住人口中,网上银行用户比例和手机银行用户比例均为为51%。

单机收益下降三成,运营成本增大

ATM机等自助现金类设备的减少,还与成本压力有关。

某国有银行的中层人士告诉“公司深读”,“ATM机的收入来源就是跨行转账或取钱,以前移动支付不发达的时候,ATM机还有些收入来源,但是现在类似业务减少了,并且本行的异地转账很多都免费,也就靠着收单获得些收入,但是现在现金交易量下滑,使得机器的使用量明显下滑,成本压力就大了。”

御银股份也提到了成本压力。该公司公开表示,银行跨行取款笔数减少,公司收取的跨行交易手续费分成相应减少,ATM合作运营收入下降。

年报显示御银股份2016年从每台ATM机的合作运营收入平均为8259元,相比2015年,每台ATM机1.15万运营收入,下降近三成。

运营一台ATM机,银行需要付出的成本也不菲。一位在股份制银行某省分行工作的相关负责人告诉“公司深读”,放在商场、地铁的单台ATM机的成本主要包含占地租赁费、电费、清机费、监控费用以及线路费等,而银行自助区的ATM机成本就更高,包含房租、装修费,还涉及物业等等。

“一台ATM机单价一般在6、7万元左右,按照三年折旧来算,每年的折旧费约2万,线路费一年2000元左右,设备维护费在5000元左右。另外包含房租、人工、清装钞票等方方面面的成本,还是挺多的。”该负责人表示。

而银行能够从ATM机中获得的业务收入并不多。有研究数据称,自助银行(一台存取款机、一台取款机)的日均交易量需在167笔以上,存取款机需在122笔以上;离行式ATM日均交易量需在59-98笔以上、附行式ATM日均交易量最低需44笔以上,才能保本盈利。

中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2017)》显示,2016年,商业银行中间业务增速放缓,主要上市银行手续费及佣金净收入同比增长7.3%,增速较2015年下降6.5个百分点。银行手续费及佣金收入中,包含银行卡手续费、结算与清算手续费等收入。

对于ATM机能否回本,上述股份制银行人士表示:“在我们这样的中部城市,按照现在的行情来说是不可能回本的。在北京、上海等寸土寸金的地方,成本压力应该更大。”

该人士同时表示,ATM机根本不存在回本一说,银行设立离行自助的初衷有两个,一是为了弥补社区网点的不足,二是为了方便本行客户用卡。