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【中信新三板医药】新三板医药行业日报(20170315)—青海省医药耗材将执行两票制,诺华LEE011获批上市

2017年03月15日17:13 来源:CITICS新三板研究

  投资要点

  行情速递3月14日上证综指收于3239.33点,上涨0.07%;创业板指数收于1958.02点,下跌0.65%;申万医药指数收于7898.41点,上涨0.02%。A股医药板块股份涨幅前五位分别是陇神戎发(10%)、奇正藏药(10%)、东北制药(10%)、溢多利(4.38%)、康泰生物(3.93%);后五分别是国药股份(-2.60%)、雅本化学(-2.22%)、欧普康视(-1.91%)、ST百花(-1.91%)、康德莱(-1.90%)。

  市场回顾】2017年3月14日,新三板医药板块共有644家公司,做市医药公司数量(107家)占新三板医药行业(643只)的17%,而做市医药企业总市值(911.26亿元)占所有挂牌医药企业总市值(2311.11亿元)的39%。成交方面,新三板医药板块成交量为614.20万股,较上一交易日上涨2.65%;成交总额达5,703.41万元,较上一交易日下降8.03%。其中,做市转让板块共24只股票上涨,30只股票下跌,成交总量与成交总额分别为279.46万股和3,276.99万元,较上一交易日分别下跌37.54%和33.04%;协议转让板块成交量与成交金额分别为334.74万股和2,426.42万元,较上一交易日分别上涨121.83%和85.58%。2017年3月14日,新三板医药板块换手率(整体法,下同)为0.15%,与上一交易日持平。市盈率方面(TTM,整体法剔除负值),截止2017年3月14日,新三板医药板块估值水平为33X,与上一交易日持平。新三板整体估值水平为26X,与上一交易日持平。溢价率方面,新三板医药板块对于新三板挂牌企业整体的估值溢价率为25%;新三板医药板块对于主板医药板块折价21%。

  个股表现(1)做市转让板块,2017年3月14日共有24只股票上涨,涨幅最高的国龙医疗、蓝钻生物、兰卫检验分别上涨15.73%/6.06%/3.10%。做市板块成交额最高的前三位分别是成大生物、璟泓科技、芍花堂,成交额分别为530.56/431.81/273.96万元。(2)协议转让板块,2017年3月14日医药企业成交24家,成交额最高的前三位分别为诺克特、力思特、格林生物,成交额分别为878.73/704/308.48万元。

  新增挂牌2017年3月14日新增挂牌医药企业1家。龙翔药业为农药中间体、兽药、原料药生产企业。根据2015年报数据,公司营业收入为1.42亿元,同比增长33.59%;净利润866.94万元,同比增长41.18%。截至2017年3月14日,新三板挂牌医药公司共有644家。中信证券研究部新三板团队总共重点覆盖医药公司25家。成交方面,成大生物单日成交额最大,为530.56万元。

  每日新闻国内方面,青海省医药耗材4月1日起执行两票制,货款结算不得超过30天。(信息来源:医谷);海外方面,FDA3月13日批准诺华Kisqali(ribociclib,LEE011)上市,联合芳香酶抑制剂一线治疗HR+/HER2-晚期或转移性乳腺癌。(信息来源:医药魔方)

  定向增发3月14日新三板医药行业皇隆制药、健佰氏、龙宇医药实施定向增发,实际募资总额达3676.50万元,募资后平均PE(TTM)为19X。皇隆制药增发价格为3.14元/股,增发数量为100万股;润紫源增发价格为10元/股,增发数量为251万股;龙宇医药增发价格为11元/股,增发数量为77.50万股。2016年至今新三板医药板块实际募资总额达112.78亿元。

  风险因素主板/创业板注册制推出且不限流,竞价转让和转板制度推出慢于预期。

  医药市场行情回顾

  A股医药行业市场交易回顾

  3月14日上证综指收于3239.33点,上涨0.07%;创业板指数收于1958.02点,下跌0.65%;申万医药指数收于7898.41点,上涨0.02%。A股医药板块股份涨幅前五位分别是陇神戎发(10%)、奇正藏药(10%)、东北制药(10%)、溢多利(4.38%)、康泰生物(3.93%);后五分别是国药股份(-2.60%)、雅本化学(-2.22%)、欧普康视(-1.91%)、ST百花(-1.91%)、康德莱(-1.90%)。

  

  港股医药行业市场交易回顾

  3月14日恒生指数收于23827.95点,下跌0.01%。港股医药板块股份涨幅前五位分别是罗欣药业(25.89%)、阿里健康(14.64%)、金斯瑞生物科技(6.67%)、山东新华制药股份(6.19%)、三生制药(4.89%);跌幅前五位分别是中国生物制药(-7.32%)、医汇集团(-5.74%)、瑞年国际(-4.55%)、万嘉集团(-3.37%)、领航医药生物科技(-2.67%)。

  

  新三板医药行业市场交易回顾

  2017年3月14日,新三板医药板块共有644家公司,做市医药公司数量(107家)占新三板医药行业(643只)的17%,而做市医药企业总市值(911.26亿元)占所有挂牌医药企业总市值(2311.11亿元)的39%。

  成交方面,新三板医药板块成交量为614.20万股,较上一交易日上涨2.65%;成交总额达5,703.41万元,较上一交易日下降8.03%。其中,做市转让板块共24只股票上涨,30只股票下跌,成交总量与成交总额分别为279.46万股和3,276.99万元,较上一交易日分别下跌37.54%和33.04%;协议转让板块成交量与成交金额分别为334.74万股和2,426.42万元,较上一交易日分别上涨121.83%和85.58%。2017年3月14日,新三板医药板块换手率(整体法,下同)为0.15%,与上一交易日持平。

  市盈率方面(TTM,整体法剔除负值),截止2017年3月14日,新三板医药板块估值水平为33X,与上一交易日持平。新三板整体估值水平为26X,与上一交易日持平。溢价率方面,新三板医药板块对于新三板挂牌企业整体的估值溢价率为25%;新三板医药板块对于主板医药板块折价21%。

  

  

  (1)做市转让板块,2017年3月14日共有24只股票上涨,涨幅最高的国龙医疗、蓝钻生物、兰卫检验分别上涨15.73%/6.06%/3.10%。做市板块成交额最高的前三位分别是成大生物、璟泓科技、芍花堂,成交额分别为530.56/431.81/273.96万元。

  (2)协议转让板块,2017年3月14日医药企业成交24家,成交额最高的前三位分别为诺克特、力思特、格林生物,成交额分别为878.73/704/308.48万元。

  

  

  新增挂牌公司及中信证券研究部新三板医药覆盖股票

  2017年3月14日新增挂牌医药企业1家。龙翔药业为农药中间体、兽药、原料药生产企业。根据2015年报数据,公司营业收入为1.42亿元,同比增长33.59%;净利润866.94万元,同比增长41.18%。截至2017年3月14日,新三板挂牌医药公司共有644家。

  中信证券研究部新三板团队总共重点覆盖医药公司25家。成交方面,成大生物单日成交额最大,为530.56万元。

  

  新三板医药行业每日定增融资回顾

  3月14日新三板医药行业皇隆制药、健佰氏、龙宇医药实施定向增发,实际募资总额达3676.50万元,募资后平均PE(TTM)为19X。皇隆制药增发价格为3.14元/股,增发数量为100万股;润紫源增发价格为10元/股,增发数量为251万股;龙宇医药增发价格为11元/股,增发数量为77.50万股。2016年至今新三板医药板块实际募资总额达112.78亿元。

  医药行业每日新闻

  国内新闻:青海省医药耗材将执行两票制,人社部称卫生职称改革3年完成

  1. 青海省医药耗材4月1日起执行两票制,货款结算不得超过30天。青海省药采办印发了《关于开展2016年度青海省公立医疗机构一般医用耗材挂网采购工作的通知》(以下简称通知),通知要求全省公立医疗卫生机构从2017年4月1日起,执行2016年度青海省公立医疗机构一般医用耗材挂网采购结果,包括新的目录和价格等。(信息来源:医谷)

  2.国务院医改办主任王贺胜称2017年公立医院全部取消药品加成。“以药补医”一直是公立医院改革着力求解的一道难题。王贺胜说,2017年要全面推开公立医院的综合改革,全部取消药品加成。这意味着我国公立医疗机构将彻底告别“以药补医”的时代。“我们逐步取消药品加成”,王贺胜说,公立医院药占比由2009年46%下降到40%,一定程度减轻了群众负担。今年预计将再为群众节省药品费用600亿-700亿元。(信息来源:新京报)

  3.人社部称卫生职称改革3年完成。据悉,工程、卫生、农业、会计、高校教师、技工院校教师、科学研究等职称系列改革任务3年内将完成,5年内人社部争取完成所有系列职称制度改革任务。(信息来源:健康报)

  海外新闻:全球第2个CDK4/6抑制剂-诺华LEE011获批上市

  重点综合医讯:

  FDA批准诺华LEE011,全球第2个CDK4/6抑制剂上市。FDA3月13日批准诺华Kisqali(ribociclib,LEE011)上市,联合芳香酶抑制剂一线治疗HR+/HER2-晚期或转移性乳腺癌。Kisqali以突破性药物和优先审评通道获得FDA批准,NDA的审评时间仅历时4.5个月。(信息来源:医药魔方)

  医药行业每日重要公告

  

  

  

  特别声明

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