万 科A:2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告2018-08-08
万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准,万科企业股
份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过人民币80亿元的住房租赁专项公司债券。
万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司
债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币15亿元(含15
亿元),5年期品种(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),
发行价格为每张人民币100元。本期债券票面利率询价区间为3.70%-5.00%,票面
利率由发行人和主承销商(簿记管理人)根据网下利率询价结果在预设利率区间
内协商确定。
2018年8月7日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商(簿记管理人)协商一
致,最终确定本期债券的票面利率为4.05%。
发行人将按上述票面利率于2018年8月8日至2018年8月9日面向合格投资者
网下发行,具体认购方法请参见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)上的《万科企业股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:万科企业股份有限公司
主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司
2018年8月7日
(本页无正文,为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:万科企业股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司
年 月 日