万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者
 公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号”文核准，万科企业股
份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元住房租
赁专项公司债券。
    根据《万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专
项公司债券（第一期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），5 年期品种（附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面
向合格投资者公开发行的方式发行。
    本期债券发行时间自 2018 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日，最终发行规模为
15 亿元，票面利率为 4.05%。
    特此公告。




                                              发行人：万科企业股份有限公司
                              主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司
                                                              2018 年 8 月 9 日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：万科企业股份有限公司

                                                           年   月   日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                         主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司


                                                           年   月   日