证券代码：112806                                       证券简称：18 深能 Y1



深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期

                   公司债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
60 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可【2018】1786 号文核准。本次债券分期发行，首期发行不超过人
民币 30 亿元（含 30 亿元）。根据《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有
限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）的发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
    2018 年 11 月 28 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 4.20%-5.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发
行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.65%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 03 日面向合
格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 27 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）发行公告》。
    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：深圳能源集团股份有限公司


                                                   2018年    月    日
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司


                                                     2018年   月   日