深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
深圳市广聚能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会
1.5 公司法定代表人王建彬先生、主管会计工作副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动
总资产
1,791,388,739.05
1,836,698,814.21
-2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,623,984,753.92
1,642,202,740.47
-1.11%
股本（股）
528,000,000.00
528,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.08
3.11
-0.96%
本报告期
上年同期
增减变动
营业总收入
299,330,623.09
179,015,324.40
67.21%
归属于上市公司股东的净利润
-17,166,093.32
6,307,072.89
-372.17%
经营活动产生的现金流量净额
-72,411,221.98
-35,678,640.11
102.95%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.137
-0.068
101.47%
基本每股收益
-0.0325
0.0119
-373.11%
稀释每股收益
-0.0325
0.0119
-373.11%
加权平均净资产收益率
-1.05%
0.41%
减少1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-1.19%
0.29%
减少1.48个百分点
非经常性损益项目
本报告期
非流动资产处置损益
75,700.00
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益
2,349,959.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
36,381.21
所得税影响额
-160,316.30
合 计
2,301,724.21
对重要非经常性损益项目的说明
无 1深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
2.1.1 说明
1、本公司于2006年9月30日取得深圳亿升液体仓储有限公司（以下简称“广聚亿升”）30%股权，采用权益法核算；于2009年12月31日取得广聚亿升另70%股权，对广聚亿升由权益法转为成本法核算，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》对依据《企业会计准则解释第1号》核算的原长期股权投资进行追溯调整。
2、根据上述调整， 2009年一季度合并报表数据相应调减长期股权投资344,511.89元，调减未分配利润344,511.89元，调减投资收益344,511.89元；母公司2009年一季度财务报表数据相应调减长期股权投资25,459.08元，调减未分配利润11,729.28元，调减资本公积13,729.80元，调减投资收益11,729.28元。具体调整后的数据详见第四节“附录”。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
50,865
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深圳市深南石油（集团）有限公司
287,019,468
A股
上海市房屋维修资金管理中心
18,421,821
A股
深圳市深南实业有限公司
14,566,685
A股
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号
3,766,419
A股
鸿阳证券投资基金
3,000,000
A股
东莞证券有限责任公司
2,450,000
A股
西部信托有限公司-睿达成长信托计划
1,943,440
A股
宝盈鸿利收益证券投资基金
1,100,000
A股
李冬云
900,000
A股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
800,000
A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目
2010年3月31日
2009年12月31日
本报告期末比期初增减
主要影响因素
预付款项
18,438,457.38
5,876,314.38
213.78%
采购预付给供应商的货款增加
存货
56,492,865.78
21,341,970.28
164.70%
预期货价上涨，公司增加备货
应付账款
2,328,193.28
4,660,387.57
-50.04%
支付前期货款
预收款项
8,405,779.80
4,783,555.37
75.72%
预收客户的货款增加
应付职工薪酬
29,354,095.48
43,214,381.98
-32.07%
支付上年度计提的工资
应交税费
9,963,091.41
23,651,343.00
-57.88%
支付前期各项税费
项目
2010年1-3月
2009年1-3月
年初至本报告期末比上年度同期增减
主要影响因素
营业收入
299,330,623.09
179,015,324.40
67.21%
销售价格上涨
营业成本
268,554,367.60
150,952,287.54
77.91%
进货价格上涨 2深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
营业税金及附加
654,878.41
203,632.45
221.60%
营业收入等增加所致
财务费用
-675,581.45
-3,119,357.38
-78.34%
利息收入减少所致
投资收益
-16,781,720.32
278,182.22
-6132.64%
参资企业深南电一季度亏损，本公司核算投资收益减少
营业外收入
202,481.96
977,166.39
-79.28%
资产处置收入同比减少
营业外支出
90,400.75
179,016.32
-49.50%
上年同期捐赠款项较大
所得税费用
1,905,770.48
390,432.71
388.12%
主营业务利润增加计提所得税增加
归属于上市公司股东的净利润
-17,166,093.32
6,307,072.89
-372.17%
原因同“投资收益”
经营活动产生的现金流量净额
-72,411,221.98
-35,678,640.11
102.95%
支付的货款和税费增加
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.137
-0.068
101.47%
支付的货款和税费增加
基本每股收益
-0.0325
0.0119
-373.11%
原因同“归属于上市公司股东的净利润”
稀释每股收益
-0.0325
0.0119
-373.11%
原因同“归属于上市公司股东的净利润”
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
深南石油集团
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不超过5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批准程序。
公司股改后，国资委对国有控股公司实施管理层股权激励计划的政策发生了较大的变化，中国证监会也出台了相关新的规定，股改方案中的股权激励计划无法按当时的设定方案实施。鉴于上述承诺尚未实施，深南石油集团将17,152,000 股，占总股本的3.25%的广聚能源股份锁定。
发行时所作承诺
深南石油集团
本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
严格履行
2009年12月16日，本公司234,219,468股有限售条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。
严格履行
其他承诺
深南石油集团
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影响。
积极争取办理
3深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额
期末持有数量（张）
期末账面值
占期末证券总投资比例
报告期损益
1
上市流通的债券
111051
09怀化债
1,668,312.41
17,000
1,790,950.00
7.24%
122,637.59
2
上市流通的债券
122014
09豫园债
2,276,496.86
22,500
2,406,150.00
9.73%
129,653.14
3
上市流通的债券
122029
09万通债
1,325,828.70
13,000
1,418,690.00
5.73%
92,861.30
4
上市流通的债券
122038
09宁高科
2,308,447.02
22,820
2,365,521.20
9.56%
57,074.18
5
上市流通的债券
122921
10郴州债
1,401,830.79
13,400
1,401,104.00
5.66%
-726.79
6
上市流通的债券
122932
09宜城债
1,221,954.00
12,000
1,263,120.00
5.11%
41,166.00
7
上市流通的债券
122936
09鹤城投
1,560,846.71
15,000
1,610,550.00
6.51%
49,703.29
8
上市流通的债券
122940
09咸城投
3,163,883.17
30,000
3,270,600.00
13.22%
106,716.83
9
上市流通的债券
122944
09株城投
1,582,599.17
15,000
1,599,600.00
6.47%
17,000.83
10
上市流通的债券
122951
09淮城投
983,516.99
10,000
1,044,900.00
4.22%
61,383.01
期末持有的其他证券投资
6,362,012.86
-
6,569,000.00
26.55%
206,987.14
上年度公允价值冲转
-
-
-
-
-67,390.10
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
1,532,892.88
合 计
23,855,728.68
-
24,740,185.20
100%
2,349,959.30
证券投资情况说明
无
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
证券代码
证券简称
初始投资
金额
占该公司
股权比例
期末
账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000037
深南电A
17,462.71
18.61%
35,845.38
-1,952.06
-1,952.06
长期股权投资
股东投入
4深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年6月20日，公司的参资企业三鼎油运与中国船舶重工国际贸易有限公司(“中国船舶”)、大连船舶重工集团有限公司(“大连船舶”)签订了《76,000载重吨成品/原油船建造合同》。三鼎油运股东会决定，由三鼎油运各方股东各自为该项目提交一份履约保函给中国船舶及大连船舶，承诺按持股比例为造船合同的履约承担连带担保责任。公司按持股比例为三鼎油运向中国船舶和大连船舶提供8,923.2 万元人民币范围内的连带担保责任，本担保的期限自2008年6月20日起至2012年5月31日，同时三鼎油运为本公司出具反担保函。
2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3、2009年度公司分红派息预案为：不进行现金股利分配，也不进行公积金转增股本。本预案尚需在5月11日公司2009年年度股东大会审议通过后实施。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2010年3月31日
单位：人民币元
合并
公司
资 产
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
517,828,442.73
594,107,983.41
94,438,299.18
100,983,731.32
交易性金融资产
24,740,185.20
19,420,385.30
-
106,380.00
应收票据
-
-
-
-
应收账款
11,012,615.38
9,184,666.23
3,404,824.10
7,640,998.48
预付款项
18,438,457.38
5,876,314.38
306,936.87
942,569.03
应收利息
-
-
-
-
应收股利
-
-
135,636,707.92
87,000,000.00
其他应收款
8,145,308.28
6,907,724.40
417,021.07
417,850.01
存货
56,492,865.78
21,341,970.28
4,946,601.59
5,967,029.80
一年内到期的非流动资产
-
-
-
-
其他流动资产
-
-
-
-
流动资产合计
636,657,874.75
656,839,044.00
239,150,390.73
203,058,558.64
非流动资产：
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
-
-
长期股权投资
660,714,301.47
680,080,807.90
1,300,309,837.29
1,300,137,262.33
投资性房地产
18,285,472.33
18,546,181.58
-
-
固定资产
156,727,292.10
160,738,354.18
31,632,492.79
32,169,591.04
在建工程
3,717,240.47
3,717,240.47
-
-
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
无形资产
170,881,651.06
172,184,680.35
82,543.38
89,310.87
开发支出
-
-
-
-
商誉
133,426,447.96
133,426,447.96
-
-
长期待摊费用
6,054,506.17
6,242,105.03
-
-
递延所得税资产
4,923,952.74
4,923,952.74
891,124.64
891,124.64
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
1,154,730,864.30
1,179,859,770.21
1,332,915,998.10
1,333,287,288.88
资产总计
1,791,388,739.05
1,836,698,814.21
1,572,066,388.83
1,536,345,847.52
6深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
资产负债表(续)
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2010年3月31日
单位：人民币元
合并
公司
负债和股东权益
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
-
-
-
-
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
-
-
-
-
应付账款
2,328,193.28
4,660,387.57
3,539,577.00
1,731,926.97
预收款项
8,405,779.80
4,783,555.37
806,317.68
832,145.28
应付职工薪酬
29,354,095.48
43,214,381.98
22,862,003.13
30,026,361.10
应交税费
9,963,091.41
23,651,343.00
-641,064.81
2,865,719.08
应付利息
-
-
-
-
应付股利
38,696,228.69
38,696,228.69
26,435,082.48
26,435,082.48
其他应付款
41,007,419.54
41,844,887.20
21,914,670.20
22,539,158.82
一年内到期的非流动负债
-
-
-
-
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
129,754,808.20
156,850,783.81
74,916,585.68
84,430,393.73
非流动负债：
长期借款
-
-
-
-
应付债券
-
-
-
-
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
345,631.12
345,631.12
-
-
递延所得税负债
31,203,921.62
31,443,058.40
-
-
其他非流动负债
-
-
-
-
非流动负债合计
31,549,552.74
31,788,689.52
-
-
负债合计
161,304,360.94
188,639,473.33
74,916,585.68
84,430,393.73
股东权益：
股本
528,000,000.00
528,000,000.00
528,000,000.00
528,000,000.00
资本公积
388,640,102.22
389,691,995.45
366,613,486.52
367,665,379.75
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
266,571,587.14
266,571,587.14
266,571,587.14
266,571,587.14
未分配利润
445,624,144.33
462,790,237.65
335,964,729.49
289,678,486.90
外币报表折算差额
-4,851,079.77
-4,851,079.77
-
-
归属于母公司所有者权益合计
1,623,984,753.92
1,642,202,740.47
1,497,149,803.15
1,451,915,453.79
少数股东权益
6,099,624.19
5,856,600.41
-
-
股东权益合计
1,630,084,378.11
1,648,059,340.88
1,497,149,803.15
1,451,915,453.79
负债和股东权益总计
1,791,388,739.05
1,836,698,814.21
1,572,066,388.83
1,536,345,847.52
7深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
利 润 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2010年3月31日
单位：人民币元
合并
公司
项 目
2010年1-3月
2009年1-3月
2010年1-3月
2009年1-3月
一、营业总收入
299,330,623.09
179,015,324.40
53,888,550.51
42,374,956.80
二、营业总成本
298,495,349.46
173,984,734.31
57,504,362.48
41,768,728.00
其中：营业成本
268,554,367.60
150,952,287.54
50,025,822.39
35,736,809.26
营业税金及附加
654,878.41
203,632.45
44,418.67
36,198.33
销售费用
18,368,138.93
16,432,090.53
3,904,132.46
5,673,363.96
管理费用
11,825,080.17
9,516,081.17
3,983,921.33
3,210,912.60
财务费用
-675,581.45
-3,119,357.38
-453,932.37
-2,888,556.15
资产减值损失
-231,534.20
-
-
-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
817,066.42
822,888.71
-
822,888.71
投资收益（损失以“-”号填列)
-16,781,720.32
278,182.22
49,879,354.56
2,978,565.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-18,314,613.20
-516,512.47
1,224,468.19
2,498,170.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列)
-15,129,380.27
6,131,661.02
46,263,542.59
4,407,683.19
加：营业外收入
202,481.96
977,166.39
76,700.00
15,350.00
减：营业外支出
90,400.75
179,016.32
54,000.00
154,000.00
其中：非流动资产处置损失
300.00
1,723.42
-
-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)
-15,017,299.06
6,929,811.09
46,286,242.59
4,269,033.19
减：所得税费用
1,905,770.48
390,432.71
-
-
五、净利润（净亏损以“-”号填列)
-16,923,069.54
6,539,378.38
46,286,242.59
4,269,033.19
归属于母公司所有者的净利润
-17,166,093.32
6,307,072.89
46,286,242.59
4,269,033.19
少股东损益
243,023.78
232,305.49
-
-
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0325
0.0119
-
-
（二）稀释每股收益
-0.0325
0.0119
-
-
七、其他综合收益
-1,051,893.23
3,907,971.14
-1,051,893.23
3,894,241.34
八、综合收益总额
-17,974,962.77
10,447,349.52
45,234,349.36
8,163,274.53
归属于母公司所有者的综合收益
-18,217,986.55
10,215,044.03
45,234,349.36
8,163,274.53
归属于少数股东的综合收益
243,023.78
232,305.49
-
-
8深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司
2010年3月31日
单位：人民币元
合并
公司
项 目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
345,159,446.83
328,020,757.81
63,868,164.12
53,702,845.81
收到的税费返还
-
-
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
5,123,650.33
4,860,549.55
7,613,697.96
3,802,044.96
经营活动现金流入小计
350,283,097.16
332,881,307.36
71,481,862.08
57,504,890.77
购买商品、接受劳务支付的现金
365,007,049.54
297,427,683.51
53,572,364.20
85,746,390.79
支付给职工以及为职工支付的现金
24,804,455.65
13,539,857.22
11,106,821.19
3,255,277.12
支付的各项税费
15,131,588.65
14,943,321.89
3,928,763.30
3,103,843.46
支付其他与经营活动有关的现金
17,751,225.30
42,649,084.85
9,361,745.98
7,610,210.61
经营活动现金流出小计
422,694,319.14
368,559,947.47
77,969,694.67
99,715,721.98
经营活动产生的现金流量净额
-72,411,221.98
-35,678,640.11
-6,487,832.59
-42,210,831.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
493,665.00
-
106,380.00
-
取得投资收益收到的现金
1,532,892.88
905,394.79
18,178.45
480,394.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
221,700.00
753,000.00
106,500.00
28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-1,378,838.99
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
投资现金流入小计
2,248,257.88
279,555.80
231,058.45
508,394.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,117,285.01
62,295.92
288,658.00
11,279.00
投资支付的现金
4,996,398.48
8,467,940.55
-
7,367,940.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-772,904.65
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
投资活动现金流出小计
6,113,683.49
7,757,331.82
288,658.00
7,379,219.55
投资活动产生的现金流量净额
-3,865,425.61
-7,477,776.02
-57,599.55
-6,870,824.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
-
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
-
-
-
取得借款收到的现金
-
-
-
-
发行债券收到的现金
-
-
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
筹资活动现金流入小计
-
-
-
-
偿还债务支付的现金
-
-
-
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
-
-
-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-
-
-
-
支付其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
筹资活动现金流出小计
-
-
-
-
筹资活动产生的现金流量净额
-
-
-
-
四、汇率变动对现金的影响
-2,893.09
-
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
-76,279,540.68
-43,156,416.13
-6,545,432.14
-49,081,655.97
加：期初现金及现金等价物余额
594,107,983.41
673,870,540.19
100,983,731.32
499,593,659.98
六、期末现金及现金等价物余额
517,828,442.73
630,714,124.06
94,438,299.18
450,512,004.01
9深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长签字：
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日 10
