证券代码：000498       证券简称：山东路桥        公告编号：2017-98



    山东高速路桥集团股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准山东
高速路桥集团股份有限公司非公开发行股票
          申请的决定》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 11
月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于不
予核准山东高速路桥集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定》
（证监许可【2017】2003 号）。
     中国证监会依法受理了公司提交的非公开发行股票申请文件。中
国证监会主板发行审核委员会（以下简称发审委）于 2017 年 8 月 15
日举行主板 2017 年第 125 次发审委会议，依法对公司非公开发行股票
的申请进行了审核。
     发审委在审核中关注到，公司存在以下情形：
     公司本次非公开发行股票拟募集资金投入与控股股东山东高速集
团有限公司（以下简称高速集团）共同组建的泰东公路、龙青公路两
个项目公司，其中高速集团持有泰东公路项目公司股权的 51%，公司
通过子公司山东省路桥集团有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司
持有股权仅占项目公司股权的 25.59%，龙青公路情况与此类似。
     发审委认为：
     1.本次募集资金在法律形式上，直接用途为购买专项信托计划并
收取约定的固定利率利息，会计处理将其作为持有至到期投资。尽管
目的是为了获取项目施工总承包资格，但募集资金使用在形式上不符
合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）第十条第三项
的要求。
    2.在上述股权架构下，高速集团成为项目公司的实际控制人，公
司对项目公司并无主导权。随着募集资金项目的投入和工程业务开展，
本次非公开发行股票将导致公司关联交易增加。该等情形不符合《上
市公司非公开发行股票实施细则》（证监会发行字【2007】302 号）第
二条的规定。
    发审委会议以投票方式对公司的非公开发行股票的申请进行了表
决，同意票数未达到 3 票，申请未获通过。依法对公司非公开发行股
票的申请作出不予核准的决定。
    特此公告。




                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                   2017年11月9日