收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规
定编制。本次收购的收购人为永泰集团有限公司。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人在海南海德实业股份有限公司拥有权益的股份。
本次收购前，收购人通过海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司
分别持有海南海德实业股份有限公司 22.35%和 5.37%股权。海南祥源投资有限
公司和海南新海基投资有限公司系收购人的全资子公司，与收购人具有一致行动
关系，为收购人之一致行动人。基于海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有
限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何
其他方式在海南海德实业股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购海南海德实业股份有限公司向其非公开
发行的新股，导致收购人持有海南海德实业股份有限公司的权益合计超过 30%，
触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司
股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公
司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于
提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和
过户登记手续。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会及
上市公司股东大会审议通过，并已获得中国证监会核准。
2
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业
机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
第一节 释义.................................................................................................................. 7
第二节 收购人介绍...................................................................................................... 8
一、收购人基本情况.................................................................................................... 8
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况............................................................ 8
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系............................ 8
（二）收购人的核心企业和核心业务情况................................................................ 9
三、收购人主要业务及财务状况的说明.................................................................... 9
（一）主要业务情况.................................................................................................... 9
（二）最近三年的财务状况...................................................................................... 11
四、收购人最近五年内违法违规的情况.................................................................. 11
五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况...................................................... 11
（一）永泰集团董事、监事和高级管理人员情况：.............................................. 11
（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况.................. 12
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况 ....................................................................................................... 12
第三节 收购决定及收购目的.................................................................................... 14
一、收购人本次收购的目的...................................................................................... 14
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置拥有权益股份的计划............ 14
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间.................................................. 14
第四节 收购方式........................................................................................................ 17
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况.............................................................. 17
4
二、本次收购相关的协议主要内容.......................................................................... 17
（一）附生效条件的股份认购合同概要.................................................................. 17
（二）附生效条件的股份认购协议之补充协议概要.............................................. 20
第五节 资金来源........................................................................................................ 21
一、收购资金总额...................................................................................................... 21
二、收购资金来源声明.............................................................................................. 21
三、资金支付方式...................................................................................................... 21
第六节 后续计划........................................................................................................ 22
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划............................................ 22
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排................ 22
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划.................................. 22
四、对公司章程条款进行修改的计划...................................................................... 22
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.......................................... 22
六、对上市公司分红政策重大调整的计划.............................................................. 23
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...................................... 23
第七节 对上市公司的影响分析................................................................................ 24
一、对上市公司独立性的影响.................................................................................. 24
二、对上市公司同业竞争的影响.............................................................................. 24
三、关联交易情况...................................................................................................... 25
（一）最近 24 个月关联交易情况............................................................................ 25
（二）规范关联交易的措施...................................................................................... 25
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................ 27
一、与上市公司及其关联方的资产交易.................................................................. 27
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.............................................. 27
5
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.............. 27
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.................................................. 27
第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况............................................................ 28
一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况...................................................... 28
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况
...................................................................................................................................... 28
第十节 收购人的财务资料........................................................................................ 29
一、 合并资产负债表................................................................................................. 29
二、 合并利润表......................................................................................................... 30
三、 合并现金流量表................................................................................................. 31
四、 财务报告审计意见............................................................................................. 32
第十一节 其他重大事项............................................................................................ 33
第十二节 备查文件.................................................................................................... 37
一、备查文件目录...................................................................................................... 37
二、备置地点.............................................................................................................. 37
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第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
永泰集团/公司/收购人 指 永泰集团有限公司
海德股份/被收购方 指 海南海德实业股份有限公司
海徳资管 指 海徳资产管理有限公司
华昇资管 指 华昇资产管理有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次非公开发行、本次发 本次海德股份以非公开发行的方式，向特定对象发行人民
指
行、本次收购 币普通股股票（A股）的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
安信证券/财务顾问 指 安信证券股份有限公司
本报告、本报告书 指 《海南海德实业股份有限公司收购报告书》
最近三年 指 2014 年、2015 年及 2016 年
永泰集团与海德股份于 2015 年 10 月 29 日签署的《附生
《股份认购协议》 指
效条件的股份认购协议》
海德股份与永泰集团于 2016 年 12 月 28 日签订的《<附生
《补充协议》 指
效条件的股份认购协议>之补充协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
《准则第 16 号》 指
号―上市公司收购报告书（2014 年修订）》
元 指 人民币元
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：永泰集团有限公司
法定代表人：王广西
成立日期：2002 年 04 月 15 日
统一社会信用代码：911100007370600402
注册资本：626,500.00 万元
住所：北京市西城区宣武门西大街 127 号太平湖东里 14 号
邮政编码：100031
联系电话：010-63211856
经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交
流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系
截至本报告书签署之日，永泰集团的控股股东为永泰科技投资有限公司，实
际控制人为自然人王广西先生。永泰集团与控股股东、实际控制人的股权及控制
关系如下：
8
（二）收购人的核心企业和核心业务情况
永泰集团的核心企业和核心业务具体如下：
注册资本 持股比例
序号 公司名称 主营业务
（万元） （%）
综合能源开发；大
1 永泰能源股份有限公司 1,242,579.53 宗商品物流；新兴 32.41
产业投资
海南海德实业股份有限
2 15,120 不良资产管理 27.72
公司
3 广泰国际控股有限公司 - 服装贸易 58.71
三、收购人主要业务及财务状况的说明
（一）主要业务情况
永泰集团是一家多元化的投资控股集团。其持股的核心企业主营业务如下：
（1）综合能源
①电力业务
截至 2017 年 12 月底，永泰集团所属电力产业运营装机容量 746 万千瓦，在
建、待建、开展前期工作的电力装机容量为 478 万千瓦，总装机容量达 1,224 万
千瓦，其中：在建的两台百万千瓦超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、
低污染、高效率”特征，是国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之
一。集团电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市和河南省新密市、周口市
9
及南阳市，地处全国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区，区域内用电
量大，电力业务利润有保障。永泰集团下属上市公司永泰能源已在江苏、河南等
地成立了售电公司，并将依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的
相关业务，提升在电力行业的竞争力。此外，公司还参与投资英国欣克利角核电
项目（HPC 项目）。
②煤炭业务
截至 2017 年 9 月底，永泰集团共有煤炭资源保有储量 32.46 亿吨，其中：
优质焦煤资源保有储量共计 9.98 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 22.48 亿
吨；已投入煤炭生产的矿井生产规模为 1,095 万吨/年，公司资源储量及产能规模
已跨入国内煤炭骨干企业行列，且具备山西省内煤炭资源整合主体资格，后续资
源获取具有一定保障。
（2）大宗商品贸易物流业务
大宗商品贸易物流业务主要依托广东惠州大亚湾油码头和江苏张家港长江
煤码头。大亚湾油码头项目建成后将逐步实现 2000 万吨/年油品货运吞吐能力、
1000 万吨/年油品动态仓储能力，成为全国最大规模的民营油品仓储及保税油库
之一，同时还将形成 1,000 万吨/年的煤炭货运吞吐量。
（3）不良资产管理业务
公司不良资产管理业务主要通过旗下上市公司海德股份开展。海德股份已于
2016 年获得不良资产管理牌照，是首家拥有 AMC 牌照的 A 股上市公司。海德
股份目前已储备多个业务项目，已开展不良资产证券化投资、不良资产收购处置
和不良资产收购重组等多笔业务。
（4）医疗教育业务
公司 2012 年收购了联环药业集团的 44.20%股权，开始布局医药行业；下属
公司华晟资产管理有限公司 2016 年牵头成立辅助生殖基金，目前已并购国内外
多家医院，积极推进医疗板块发展。
公司正积极推进教育业务，目前已对接多个教育项目资源，计划加快教育资
源的投入。
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（二）最近三年的财务状况
单位：元
资产负债项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产合计 123,629,557,411.93 95,673,584,778.81 58,054,883,060.41
负债合计 83,538,694,389.04 73,745,701,895.19 45,928,684,958.53
股东权益合计 40,090,863,022.89 21,927,882,883.62 12,126,198,101.88
收入利润项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 13,915,088,525.15 10,839,680,248.91 9,787,076,949.13
营业利润 2,623,915,136.90 335,048,730.09 278,610,908.43
利润总额 2,903,401,576.27 612,979,236.54 502,206,664.97
净利润 2,502,283,741.48 292,667,541.27 348,445,701.65
现金流量项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营性现金流量净额 3,515,024,685.51 830,197,356.01 1,965,714,866.94
投资性现金流量净额 -21,219,883,137.34 -10,803,689,640.40 -4,847,124,311.58
筹资性现金流量净额 18,166,633,921.80 12,396,449,897.48 1,458,502,928.91
现金及现金等价物净
463,564,236.15 2,422,730,052.76 -1,423,187,660.82
增加额
2016 年度 2015 年度 2014 年度
主要财务数据
/2016 年 12 月 31 日 /2015 年 12 月 31 日 /2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%） 67.57% 77.08% 79.11%
毛利率（%） 18.86% 3.09% 2.85%
净资产收益率（%） 8.07% 1.72% 2.87%
四、收购人最近五年内违法违规的情况
永泰集团最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况
（一）永泰集团董事、监事和高级管理人员情况：
姓名 本人职务 国籍 长期居住地 是否取得境外居留权
王广西 董事长、总经理 中国 中国 否
蒲建平 副董事长 中国 中国 否
李海滨 董事、副总经理 中国 中国 否
刘长坤 监事长 中国 中国 否
涂为东 监事 中国 中国 否
陈卫国 职工监事 中国 中国 否
李镇光 常务副总经理 中国 中国 否
11
戴扬 副总经理 中国 中国 否
（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情
况
永泰集团的董事、监事和高级管理人员在最近 5 年内未受到过任何行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，永泰集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
注册资本
序号 公司名称 证券代码 持股比例（%）
（万元）
1 永泰能源股份有限公司 1,242,579.53 SH.600157 32.41
2 广泰国际控股有限公司 -- HK.00844 58.71
永泰集团为江苏联环药业集
团有限公司参股股东，江苏
3 江苏联环药业股份有限公司 28,545.63 SH.600513 联环药业集团有限公司持有
上市公司江苏联环药业股份
有限公司 37.09%股份
除上述情况外，永泰集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
截至本报告书签署之日，永泰集团持有其他银行、信托公司、证券公司、保
险公司 5%以上的权益的情况如下：
注册资本
序号 公司名称 持股比例（%）
（万元）
1 枣庄银行股份有限公司 72,628.74 9.90
2 延边农村商业银行股份有限公司 163,500 8.87
截至本报告书签署之日，永泰集团下属上市公司永泰能源持有其他银行、信
托公司、证券公司、保险公司 5%以上的权益的情况如下：
序号 公司名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
12
1 众惠财产相互保险社 100,000 23.00
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第三节 收购决定及收购目的
一、收购人本次收购的目的
收购人作为海德股份的间接控股股东，一直致力于支持海德股份的发展。目
前收购人永泰集团间接合计持有海德股份股权的比例为 27.72%。本次非公开发
行完成后，永泰集团将直接和间接合计持有海德股份股权 75.28%。永泰集团将
显著增强对上市公司的控制能力，可以更大程度地支持海德股份开展资产管理业
务；同时，海德股份将获得永泰集团的资金支持，有利于提高盈利能力。
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置拥有权益股份
的计划
永泰集团承诺所认购的公司本次非公开发行的 A 股股票自发行完成之日起
三十六个月内不进行转让。
除上述情况外，截至本报告书签署日，收购人未来 12 个月内无增持或处置
上市公司股份的计划。如未来收购人所持上市公司股份发生变化，收购人将严格
按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间
1、2015 年 10 月 29 日，海德股份召开第七届董事会第二十一次会议，审议
并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票关联交易的议案》、《关于提
请股东大会审议永泰集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限
公司股份的议案》等与本次交易相关的议案。
2、2016 年 2 月 3 日，海德股份召开 2016 年第一次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票关联交易的议案》、《关于提
14
请股东大会审议永泰集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限
公司股份的议案》等与本次交易相关的议案。
3、2016 年 2 月 16 日，海德股份召开了第七届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于变更资产管理公司注册地的议案》，将海徳资管的设立地由海南
省变更至西藏自治区。
4、鉴于上述变更情况，2016 年 2 月 26 日，海德股份召开了第七届董事会
第二十四次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案。因海德
股份第七届董事会第二十四次会议董事会非关联董事人数不足 3 人，关于调整非
公开发行预案的相关议案无法形成有效表决结果，因此需进一步提交海德股份股
东大会审议。
5、2016 年 3 月 21 日，海德股份召开了 2015 年年度股东大会审议通过了
《关于调整非公开发行预案的议案》等与本次交易相关的议案。
6、2016 年 12 月 28 日，海德股份召开了第八届董事会第三次会议，审议通
过了关于调减本次非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议
案。
7、2017 年 1 月 13 日，海德股份召开了 2016 年第五次临时股东大会，审议
通过了上述关于调减本次非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的
相关议案。
8、2017 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并通
过了本次非公开发行股票的申请。
9、2017 年 1 月 21 日，海德股份召开了第八届董事会第五次会议，审议通
过了关于延长本次非公开发行 A 股股票决议有效期及提请延长股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案。
10、2017 年 2 月 3 日，海德股份召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于延长本次非公开发行 A 股股票决议有效期及延长股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案。
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11、2018 年 1 月 8 日，海德股份召开了第八届董事会第十三次会议，审议
通过了关于再次延长本次非公开发行 A 股股票决议有效期及关于再次延长授权
董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。
12、2018 年 1 月 24 日，海德股份召开了 2018 年第一次临时股东大会，审
议通过了关于再次延长本次非公开发行 A 股股票决议有效期及关于再次延长授
权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。
13、2018 年 3 月 12 日，海德股份收到中国证监会出具的《关于核准海南海
德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号）。
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第四节 收购方式
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况
本次权益变动系由于海德股份向永泰集团非公开发行 A 股股票导致，永泰
集团以货币方式以每股 13.06 元的价格认购 290,964,777 股，占非公开发行后海
德股份 65.80%的权益比例，认购金额为 3,799,999,987.62 元。
本次非公开发行 A 股股票前，永泰集团通过祥源投资和新海基投资间接持
有海德股份 41,908,137 股股份，占海德股份总股本的 27.72%（其中祥源投资持
有 33,793,137 股，新海基投资持有 8,115,000 股）。本次非公开发行 A 股股票完
成后，永泰集团直接和间接持有海德股份权益比例将为 75.28%，永泰集团成为
海德股份控股股东，实际控制人不会发生变化。
本次非公开发行前后永泰集团、祥源投资、新海基投资持有海德股份股票变
化相关情况如下：
发行前 发行后
项目
持股数（股） 比例（%） 持股数（股） 比例（%）
永泰集团 0 0 290,964,777 65.80
祥源投资 33,793,137 22.35 33,793,137 7.64
新海基投资 8,115,000 5.37 8,115,000 1.84
上述合计 41,908,137 27.72 332,872,914 75.28
其他 A 股股东 109,291,863 72.28 109,291,863 24.72
股份合计 151,200,000.00 100.00 442,164,777 100.00
二、本次收购相关的协议主要内容
（一）附生效条件的股份认购合同概要
1、协议主体和签订时间
甲方（发行人）：海南海德实业股份有限公司
乙方（认购人）：永泰控股集团有限公司（现已更名为“永泰集团有限公司”）
协议签订时间：2015 年 10 月 29 日
17
2、认购方式、认购价格和认购数量
（1）认购方式
永泰集团将以货币认购上市公司本次向其非公开发行的股份。
（2）认购价格
海德股份本次非公开发行股票的定价基准日为海德股份第七届董事会第二
十一次会议决议公告日（2015 年 10 月 30 日），发行价格为定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。计算公式为：董事会决议公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额÷决议
公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，本次股票发行价格为 13.06
元/股。
定价基准日至发行日期间，若甲方实施派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格
进行相应调整。
（3）认购数量
甲、乙双方同意，甲方本次非公开发行的人民币普通股股票数量不超过
367,534,456 股，乙方认购甲方本次非公开发行的全部股票，认购金额不超过人
民币 48 亿元。甲方在本次交易中应向乙方发行的股份数的确定方式将根据最终
确定的本次认购金额除以按照本协议约定的股份发行价格所得的商数确定。如商
数为非整数的，乙方同意以整数部分（精确到个位数）作为甲方本次应向乙方发
行的股份数，并且乙方放弃余数部分所代表的股份数。
若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件
的要求或甲方董事会根据实际情况决定等情形予以调减的，则乙方认购的本次非
公开发行的股份数量将相应调减。甲方本次非公开发行股票的最终发行数量以经
中国证监会核准的发行方案内容为准。
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3、认购数价款的支付
本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，永泰集团应在收到甲方
或甲方委托的保荐机构/主承销商发出的《认购邀请书》和《缴款通知书》之日起
3 个工作日内，将认购资金足额汇入保荐机构/主承销商为本次发行专门开立的银
行账户。上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后，再汇入海德股份募集
资金专项存储账户。
4、锁定安排
永泰集团认购本次发行的股份，自发行完成之日起 36 个月内不得转让。
5、协议生效条件
（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成立。
（2）本协议于以下条件全部成就之日起生效：
①本次非公开发行经甲方董事会审议通过；
②本次非公开发行经甲方股东大会审议通过；
③中国证监会核准本次发行。
（3）本协议可依据下列情况之一而终止：
①甲方据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，
而主动向中国证监会撤回申请材料；
②中国证监会决定不予核准本次发行；
③本合同的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致同意终止本合同；
（4）依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。
6、违约责任
（1）一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即
构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失（包括直接和间接损失、
损害以及所产生的诉讼、索赔等费用开支），双方另有约定的除外。
19
（2）如乙方迟延支付认购价款，则乙方应按每逾期一日支付逾期金额千分
之一的标准向甲方支付违约金；如逾期超过 30 日，则甲方有权解除本协议并追
究乙方的违约责任。
（3）双方同意，本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得①甲方股
东大会审议通过②中国证监会核准的，双方均不承担违约责任，双方为本次发行
而发生的各项费用由双方各自承担。
（二）附生效条件的股份认购协议之补充协议概要
2016 年 12 月 28 日，海德股份与永泰集团签订了《<附生效条件的股份认购
协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
补充协议主要内容如下：
1、协议主体
甲方（发行人）：海南海德实业股份有限公司
乙方（认购人）：永泰控股集团有限公司（现已更名为“永泰集团有限公司”）
2、认购数量
甲乙双方同意，甲方本次非公开发行的人民币普通股股票数量不超过
290,964,777 股（含本数），乙方认购甲方本次非公开发行的全部股票，认购金额
不超过人民币 38 亿元（含本数）。
《股份认购协议》第一条“认购数量、认购价格和认购款项支付”之第 3 项“认
购数量”中的其他原有内容不变。
3、协议生效条件
（1）本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章后成立，
于《股份认购协议》生效时生效。
（2）本补充协议为《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协
议》具有同等的法律效力。
（3）本补充协议未约定的事项，以《股份认购协议》中约定的内容为准；
本补充协议与《股份认购协议》中相关内容不一致的，以本补充协议为准。
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第五节 资金来源
一、收购资金总额
永泰集团本次以货币方式认购 290,964,777 股，认购价格 13.06 元，认购金
额为人民币 3,799,999,987.62 元。
二、收购资金来源声明
永泰集团在《关于海南海德实业股份有限公司非公开发行股票项目资金来源
的承诺函》中承诺，“永泰集团具有足够资金实力认购海德股份本次非公开发行
的股票：永泰集团本次认购海德股份非公开发行股票的资金为自有资金，且认购
资金不存在直接或间接来源于海德股份董事、监事和高级管理人员的情况，并符
合中国证监会有关非公开发行的所有规定；保证不存在结构化融资，且不会以补
充协议或任何其他方式将任何出资方对认购人的投资调整为分级投资结构，但中
国证监会等监管部门或相关法律法规明确允许本次非公开发行采用结构化融资
等方式的除外。”
收购人此次认购的资金均来自于收购人自有资金和/或自筹资金，不存在分
级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
三、资金支付方式
收购人用于本次股份购买资金的具体支付方式请参见本报告书“第四节收购
方式”之“二、本次收购相关的协议内容/（一）支付股份认购价款/3、认购数价
款的支付”。
21
第六节 后续计划
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署日，收购人未来 12 个月内无对上市公司主营业务进行重
大调整的计划。
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续
安排
截至本报告书签署日，在未来 12 个月内，收购人无对海德股份或其子公司
的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划
截至本报告书签署日，收购人无对海德股份管理人员进行调整的计划。如果
根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将按照有关法律、法规和规范
性文件的要求，履行相应的法定程序和义务。
四、对公司章程条款进行修改的计划
本次非公开发行完成后，上市公司的注册资本、股份总数和股本结构将发生
变化，本次非公开发行 A 股股票后，收购人将根据发行结果对公司章程的相应
内容进行修改，并完成工商变更登记。截至本报告书签署日，收购人无拟对可能
阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日，收购人无在本次权益变动完成后对海德股份现有员工
聘用作重大变动的计划。
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六、对上市公司分红政策重大调整的计划
截至本报告书签署日，收购人无对海德股份分红政策进行重大调整的计划。
如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将根据《公司法》、《证券
法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司章程等有关规定，
依法行使股东权利，履行法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，收购人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大
影响的计划。若未来收购人计划对上市公司业务和组织结构作出重大变动，将严
格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
23
第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人
保持独立。本次非公开发行完成后，收购人与海德股份之间将保持人员独立、资
产完整、财务独立；保证海德股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、
知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。
二、对上市公司同业竞争的影响
海德股份投资设立海徳资管专业从事不良资产的管理、投资及处置业务。海
徳资管的具体营业范围为：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投
资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非
融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项
目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】。
永泰集团拥有华昇资产管理有限公司的控制权。华昇资管成立于 2015 年 9
月 21 日，经营范围为资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询。股东为西藏
永泰投资管理有限公司，实际控制人为王广西。该公司的投资均不涉及不良资产
的管理、投资及处置业务。根据整体安排，该公司将来主要从事股权投资业务，
不会涉足不良资产管理行业，不会与海徳资管构成同业竞争。
此外，为避免华昇资管与海徳资管在未来形成潜在同业竞争，海德股份的实
际控制人王广西先生出具了《海南海德实业股份有限公司实际控制人关于避免同
业竞争的声明与承诺》、永泰集团出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺》，
承诺保证华昇资管不会从事任何与海德股份构成竞争的业务，并对违反上述承诺
而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。
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三、关联交易情况
（一）最近 24 个月关联交易情况
1、为支持海德股份设立不良资产管理子公司海徳资管并逐步扩大其业务规
模，2016 年 6 月 26 日，永泰集团与海德股份签署《财务资助协议》，约定永泰
集团在 2017 年 2 月 3 日前向海德股份提供不超过 15 亿元的财务资助；期限为
自上述资金实际到达海德股份账户之日起不超过 36 个月，如需延期，则海德股
份应在财务资助到期前 1 个月内通知永泰集团，延期通知送达永泰集团后，上述
期限自动延续 12 个月，但上述财务资助期限最长不超过 60 个月。截至 2016 年
12 月 31 日，永泰集团向海德股份提供财务资助的余额为人民币 100,000 万元。
2017 年 2 月 8 日及 2017 年 2 月 23 日，海德股份分别召开了第八届董事会第六
次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了海德股份拟在未来 12 个月内
再次向永泰集团申请不超过人民币 10 亿元的借款的相关议案，关联董事及关联
股东已回避表决。截至 2017 年 12 月 31 日，永泰集团向海德股份提供财务资助
的余额为人民币 112,008.58 万元。
2、2017 年海德股份承租了永泰集团的房屋用于办公，2017 年全年租金约为
18.62 万元。
3、永泰集团本次认购海德股份非公开发行股票构成关联交易，2016 年 2 月
3 日海德股份召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行
A 股股票关联交易的议案》。
（二）规范关联交易的措施
上市公司按照《公司法》等法律法规，建立了规范健全的法人治理结构，上
市公司的控股股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。
上市公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及
相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》等规章制度，建立了一系列措施有效规范关联交易的决策
权限和决策程序，确保关联交易的公允性，切实保护独立中小股东的利益。聘请
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了独立董事，制订了《独立董事工作制度》，以确保董事会的独立性和法人治理
结构的完善。
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第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其关联方的资产交易
本报告签署前 24 个月内，收购人与上市公司之间存在前述关联交易等事项，
相关交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
收购人及其董事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内，不存在与
海德股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的
交易。
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似
安排
截至本报告书签署日，收购人不存在对拟更换的海德股份董事、监事、高级
管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
除本报告书所披露的信息外，截至本报告书签署日，收购人的董事、高级管
理人员不存在对海德股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者
安排。
27
第九节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况
一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况
上市公司本次发行前 6 个月内，不存在收购人买卖上市公司上市交易股份的
情况。
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公
司股份的情况
上市公司本次发行前 6 个月内，不存在收购人的董事、监事、高级管理人员
及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况。
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第十节 收购人的财务资料
永泰集团 2014 年、2015 年及 2016 年财务数据如下：
一、 合并资产负债表
单位：元
资产 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,136,887,412.61 7,362,931,600.14 4,899,880,013.35
以公允价值计量且其变动计入当期
14,678,550.00 - -
损益的金融资产
应收票据 1,559,002,053.56 650,334,611.81 1,638,391,540.67
应收账款 3,586,215,977.49 4,741,602,978.40 3,527,617,009.70
预付款项 1,240,339,590.23 835,413,499.25 3,524,256,850.31
应收利息 74,504,532.93 - 1,557,813.41
应收股利 19,575,400.00 - -
其他应收款 5,725,069,388.17 3,816,311,638.24 3,274,101,904.25
买入返售金融资产 33,900,000.00 38,728,350.56 -
存货 1,113,803,273.77 333,976,074.46 660,371,879.13
一年内到期的非流动资产 44,491,752.53 70,443,584.90 2,978,012.40
其他流动资产 1,325,719,622.63 403,323,281.57 37,308,863.68
流动资产合计 22,874,187,553.92 18,253,065,619.33 17,566,463,886.90
非流动资产：
可供出售金融资产 1,395,900,169.15 4,335,363,898.26 3,945,000.44
长期应收款 562,618,771.21 653,281,575.89 946,673,755.84
长期股权投资 17,483,163,854.86 4,466,124,900.05 984,978,882.45
投资性房地产 212,480,034.87 203,856,452.92 205,722,950.62
固定资产 19,534,567,212.63 19,357,399,676.68 6,267,037,622.32
在建工程 8,565,374,575.67 3,710,226,954.74 2,262,922,289.03
工程物资 239,320.86 1,258,785.77
无形资产 43,460,555,658.71 37,143,168,579.08 28,622,566,126.74
长期待摊费用 547,592,449.17 505,502,223.90 504,903,245.26
商誉 6,071,570,094.46 5,068,414,542.23 529,673,059.64
递延所得税资产 276,195,768.83 113,559,001.97 81,391,922.47
其他非流动资产 2,645,111,947.59 1,862,362,567.99 78,604,318.70
非流动资产合计 100,755,369,858.01 77,420,519,159.48 40,488,419,173.51
资产总计 123,629,557,411.93 95,673,584,778.81 58,054,883,060.41
流动负债：
短期借款 14,932,583,339.20 17,475,986,792.37 10,662,062,000.00
应付票据 1,330,075,000.00 370,818,000.00 761,015,867.04
29
应付账款 2,252,735,481.91 1,845,062,148.90 1,182,683,110.32
预收款项 251,229,438.19 22,411,033.80 80,473,104.89
应付职工薪酬 168,245,297.30 334,432,030.76 179,439,660.75
应交税费 881,152,869.24 653,217,176.43 957,163,408.44
应付利息 450,322,047.25 73,276,593.37 83,077,897.77
应付股利 78,440,212.00 42,307,612.00 2,307,612.00
其他应付款 3,320,098,795.54 2,437,840,494.95 5,402,148,396.22
一年内到期的非流动负债 17,549,078,575.29 10,627,293,419.18 8,569,395,193.53
其他流动负债 - 1,679,606.17 675,552.16
流动负债合计 41,213,961,055.92 33,884,324,907.93 27,880,441,803.12
非流动负债：
长期借款 21,734,083,296.04 19,541,210,000.00 2,729,160,000.00
应付债券 13,661,409,930.89 14,168,694,401.74 12,945,242,915.33
长期应付款 6,782,840,307.96 5,825,318,242.35 2,262,452,144.31
递延收益 42,415,539.00 45,453,395.00 4,525,000.00
递延所得税负债 103,984,259.23 280,700,948.17 106,863,095.77
非流动负债合计 42,324,733,333.12 39,861,376,987.26 18,048,243,155.41
负债合计 83,538,694,389.04 73,745,701,895.19 45,928,684,958.53
股东权益：
股本 6,198,371,400.00 4,569,800,000.00 1,540,000,000.00
资本公积 10,334,343,381.44 623,718,249.59 482,553,510.59
其他综合收益 -116,372,156.92 120,507,125.23 -
专项储备 36,910,830.32 29,449,346.21 48,471,653.47
盈余公积 86,474,857.23 - --
未分配利润 1,283,489,261.77 -210,893,924.47 230,870,789.66
归属于母公司所有者权益合计 17,823,217,573.84 5,132,580,796.56 2,301,895,953.72
少数股东权益 22,267,645,449.05 16,795,302,087.06 9,824,302,148.16
所有者权益合计 40,090,863,022.89 21,927,882,883.62 12,126,198,101.88
负债和所有者权益总计 123,629,557,411.93 95,673,584,778.81 58,054,883,060.41
二、 合并利润表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 13,915,088,525.15 10,839,680,248.91 9,787,076,949.13
减：营业成本 9,386,946,964.30 6,054,075,954.99 6,548,402,027.18
税金及附加 397,231,440.65 376,551,982.81 189,896,980.39
销售费用 10,745,327.91 5,490,102.82 25,719,558.33
管理费用 741,631,496.10 715,968,215.82 469,710,356.27
财务费用 4,432,037,173.20 3,659,113,763.32 2,566,104,330.51
资产减值损失 -149,785,055.12 -54,002,934.28 47,386,509.95
30
加：公允价值变动收益 -378,382.00 8,864,400.00 5,101.01
投资收益 3,528,012,340.79 243,701,166.66 338,748,620.92
其中：对联营企业和合营企业的
35,315,934.01 25,593,160.96 40,228,145.83
投资收益
二、营业利润 2,623,915,136.90 335,048,730.09 278,610,908.43
加：营业外收入 373,999,534.40 306,213,279.19 228,046,843.52
其中：非流动资产处置利得 210,020,824.64 1,379,057.89 1,202,065.09
减：营业外支出 94,513,095.03 28,282,772.74 4,451,086.98
其中：非流动资产处置损失 71,061,088.61 18,720,945.51 1,474,013.37
三、利润总额 2,903,401,576.27 612,979,236.54 502,206,664.97
减：所得税费用 401,117,834.79 320,311,695.27 153,760,963.32
四、净利润 2,502,283,741.48 292,667,541.27 348,445,701.65
归属母公司所有者的净利润 1,986,990,643.47 -441,764,714.13 29,143,720.46
少数股东损益 515,293,098.01 734,432,255.40 319,301,981.19
五、其他综合收益的税后净额 -1,006,818,279.28 199,940,983.26 -8,215,623.71
六、综合收益总额 1,495,465,462.20 492,608,524.53 340,230,077.94
归属于母公司股东的综合收益总额 1,750,111,361.32 -321,257,588.90 20,928,096.75
归属于少数股东的综合收益总额 -254,645,899.12 813,866,113.43 319,301,981.19
三、 合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,685,743,468.55 11,488,106,166.98 9,457,685,049.97
收到的税费返还 1,298,295.20 97,759.71 2,476,861.17
收到的其他与经营活动有关的现金 5,480,490,710.17 3,130,740,083.86 865,398,231.28
经营活动现金流入小计 20,167,532,473.92 14,618,944,010.55 10,325,560,142.42
购买商品、接受劳务支付的现金 7,586,636,615.63 6,041,283,351.28 5,046,002,010.24
可供出售金融资产支付的现净额 961,691,842.25 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 910,881,670.56 878,170,890.12 598,793,227.36
支付的各项税费 1,773,612,199.90 2,352,931,085.99 1,015,569,254.56
支付的其他与经营活动有关的现金 5,419,685,460.07 4,516,361,327.15 1,699,480,783.32
经营活动现金流出小计 16,652,507,788.41 13,788,746,654.54 8,359,845,275.48
经营活动产生的现金流量净额 3,515,024,685.51 830,197,356.01 1,965,714,866.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,826,641,158.40 1,378,956,401.21 683,424,251.99
取得投资收益收到的现金 1,432,458,821.19 104,274,547.21 8,888,605.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,250,180.00 38,890,431.83 13,980,885.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 195,822,212.83 299,186,164.25 322,094,403.17
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收到其他与投资活动有关的现金 176,227,464.22 504,079,653.18 97,916.43
投资活动现金流入小计 8,679,399,836.64 2,325,387,197.68 1,028,486,063.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,602,948,895.60 2,219,513,234.13 618,254,266.88
付的现金
投资支付的现金 23,282,737,794.36 9,499,491,213.58 5,163,121,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,881,135.58 1,336,225,154.14 45,534,559.72
支付其他与投资活动有关的现金 7,715,148.44 73,847,236.23 48,700,448.13
投资活动现金流出小计 29,899,282,973.98 13,129,076,838.08 5,875,610,374.73
投资活动产生的现金流量净额 -21,219,883,137.34 -10,803,689,640.40 -4,847,124,311.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 16,602,844,374.48 4,952,061,324.92 --
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 533,564,378.04 2,355,356,946.88 --
取得借款所收到的现金 35,667,505,949.20 37,023,612,460.37 24,442,035,992.41
发行债券收到的现金 11,654,430,000.00 9,071,670,500.00 9,504,789,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,499,817,494.30 2,779,122,946.97 2,981,192,154.63
筹资活动现金流入小计 66,424,597,817.98 53,826,467,232.26 36,928,017,647.04
偿还债务支付的现金 40,211,121,853.37 33,163,889,763.77 30,350,801,578.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,025,391,186.40 3,716,994,196.53 2,304,536,511.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 114,000,000.00 207,900,854.34 --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,021,450,856.41 4,549,133,374.48 2,814,176,628.58
筹资活动现金流出小计 48,257,963,896.18 41,430,017,334.78 35,469,514,718.13
筹资活动产生的现金流量净额 18,166,633,921.80 12,396,449,897.48 1,458,502,928.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,788,766.18 -227,560.33 -281,145.09
五、现金及现金等价物净增加额 463,564,236.15 2,422,730,052.76 -1,423,187,660.82
加：期初现金及现金等价物余额 4,728,333,016.83 2,305,602,964.07 3,728,790,624.89
六、期末现金及现金等价物余额 5,191,897,252.98 4,728,333,016.83 2,305,602,964.07
四、 财务报告审计意见
公司 2014 年、2015 年、2016 年的财务报告已经由山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，分别出具了标准无保留意见的和信专字（2015）第 000175
号、和信审字（2016）第 000418 号、和信审字（2017）第 000401 号审计报告。
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第十一节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次收购的相关信息
进行了如实披露，不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的
信息。
二、截至本报告书签署日，收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条
规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文
件。
三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第十二节 备查文件
一、备查文件目录
1、收购人的工商营业执照；
2、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
3、收购人关于本次权益变动的内部决策文件；
4、权益变动有关合同、协议；
5、关于海南海德实业股份有限公司非公开发行股票项目资金来源的承诺函
6、收购人关于与上市公司及其关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关
交易的说明；
7、收购人控股股东、实际控制人最近 2 年未变更的说明；
8、权益变动事实发生之日起前 6 个月内，收购人的董事、监事、高级管理
人员，以及上述人员的直系亲属名单及其持有或买卖海德股份股票的说明；
9、权益变动事实发生之日起前 6 个月内，收购人所聘请的专业机构及相关
人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖海德股份股票的说明；
10、收购人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
11、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十
条规定的说明；
12、收购人近三年的审计报告；
13、财务顾问意见；
14、法律意见书。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于以下地点，供投资者查阅：
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1、海德股份住所；
2、深圳证券交易所。
（以下无正文）
38
附表
收购报告书
基本情况
海南省海口市海德路 5
上市公司名称 海南海德实业股份有限公司 上市公司所在地
号
股票简称 海德股份 股票代码 SZ.000567
收购人名称 永泰集团有限公司 收购人注册地 北京市西城区宣武门西
大街 127 号太平湖东里
14 号
拥有权益的股份 增加 √ 有无一致行动人 有 √ 无 □
数量变化 不变，但持股人发生变化 □
收购人是否为上 是 □ 否 √ 收购人是否为上 是 □ 否 √
市公司第一大股 注：本次收购完成前永泰集团 市公司实际控制 注：上市公司实际控制
东 是上市公司间接控股股东，未 人 人为自然人王广西。
直接持有股份，本次收购完成
后，为上市公司第一大股东。
收购人是否对境 是 √ 否 □ 收购人是否拥有 是 √ 否 □
内、境外其他上 回答“是”，请注明公司家 境内、外两个以 回答“是”，请注明公
市公司持股 5%以 数：3 上上市公司的控 司家数：3
上 制权
收购方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
选） 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
收购人披露前拥
股票种类： 普通股
有权益的股份数
持股数量： 0
量及占上市公司
持股比例： 0% ，通过祥源投资和新海基投资合计持有 27.72%
已发行股份比例
本次收购股份的 股票种类： 普通股
数量及变动比例 变动数量： 290,964,777
变动比例： 65.80% ，通过祥源投资和新海基投资合计持有 75.28%
与上市公司之间 是 □ 否 √
是否存在持续关 注：最近 24 个月，永泰集团与上市公司发生借款、租赁房屋等偶发性关联交
联交易 易。
与上市公司之间 是 □ 否 √
是否存在同业竞 注：收购人已出具了关于避免同业竞争的承诺。
争或潜在同业竞
争
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收购人是否拟于 是 □ 否 √
未来 12 个月内继 注：收购人相关说明。
续增持
收购人前 6 个月 是 □ 否 √
是否在二级市场 注：经查询交易记录及收购人出具说明，收购人未在前 6 个月是否在二级市
买卖该上市公司 场买卖该上市公司股票
股票
是否存在《收购 是 □ 否 √
办法》第六条规 注：经核查及及收购人出具说明，收购人不存在《收购办法》第六条规定的
定的情形 情形
是否已提供《收 是 √ 否 □
购办法》第五十
条要求的文件
是否已充分披露 是 √ 否 □
资金来源
是否披露后续计 是 √ 否 □
划
是否聘请财务顾 是 √ 否 □
问
本次收购是否需 是 √ 否 □
取得批准及批准
进展情况
收购人是否声明 是 □ 否 √
放弃行使相关股 注：收购人未出具放弃行使相关股份表决权的声明
份的表决权
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予
以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附
表。
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