珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2013-011 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同 项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 期增减(%) 营业收入(元) 22,099,163,200.53 19,984,681,637.49 10.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,335,195,414.09 1,173,642,861.06 13.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,038,587,035.32 1,088,779,569.54 -4.61% 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,013,953,716.23 18,627,580,179.85 -14.03% 基本每股收益(元/股) 0.45 0.39 15.38% 稀释每股收益(元/股) 0.45 0.39 15.38% 加权平均净资产收益率(%) 4.88% 5.48% -0.6% 本报告期末比上年 项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产(元) 113,123,661,668.40 107,566,899,919.95 5.17% 归属于上市公司股东的净资产(元) 28,052,979,277.59 26,743,134,404.77 4.9% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期期末 项目 金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -815,657.37 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 107,335,874.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 240,296,358.16 价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,022,214.11 所得税影响额 -56,320,765.82 少数股东权益影响额(税后) -909,644.70 合计 296,608,378.77 3 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 58,045 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 (%) 股份状态 数量 股份数量 珠海格力集团有限公司 国有法人 18.22% 548,127,812 质押 464,073,750 河北京海担保投资有限公司 境 内 非 国 有 8.46% 254,429,476 法人 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 2.09% 62,861,022 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 1.79% 53,708,064 INTERNATIONAL PLC YALE UNIVERSITY 境外法人 1.75% 52,736,930 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 1.6% 48,219,711 UBS AG 境外法人 1.58% 47,547,253 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 境 内 非 国 有 1.31% 39,382,650 投资基金 法人 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 境 内 非 国 有 1.03% 31,000,000 金 法人 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指 境 内 非 国 有 1% 30,099,075 数证券投资基金 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 珠海格力集团有限公司 548,127,812 人民币普通股 548,127,812 河北京海担保投资有限公司 254,429,476 人民币普通股 254,429,476 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 62,861,022 人民币普通股 62,861,022 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 53,708,064 人民币普通股 53,708,064 YALE UNIVERSITY 52,736,930 人民币普通股 52,736,930 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 48,219,711 人民币普通股 48,219,711 UBS AG 47,547,253 人民币普通股 47,547,253 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 39,382,650 人民币普通股 39,382,650 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 31,000,000 人民币普通股 31,000,000 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 30,099,075 人民币普通股 30,099,075 上述股东关联关系或一致行动的说明 珠海格力房产有限公司为珠海格力集团有限公司孙公司。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 珠海格力房产有限公司持股比例仍为 1.15% 4 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:万元 年初数 序 期末数 报表项目 (或上年同期 增减额 增减幅度 主要原因 号 (或本年累计数) 累计数) 1 货币资金 4,687,492.34 61.95% 票据到期承兑所致 2,894,392.17 1,793,100.17 交易性金融资 2 72,891.26 176.67% 主要是短期债券投资增加所致 产 26,346.00 46,545.26 3 应收票据 1,968,840.69 -42.59% 票据到期承兑所致 3,429,216.90 -1,460,376.21 尚未收回的出口应收账款增加所 4 应收账款 228,699.76 55.06% 147,487.30 81,212.46 致 5 预付账款 278,731.38 60.22% 预付供应商货款增加所致 173,971.39 104,759.99 主要是期货公司款项及其他保证 6 其他应收款 48,766.86 67.96% 29,035.64 19,731.22 金增加所致 7 投资性房地产 43,202.47 107.70% 对外出租的房屋增加所致 20,800.91 22,401.56 8 无形资产 216,410.23 32.34% 土地使用权增加所致 163,527.30 52,882.93 9 拆入资金 50,000.00 - 财务公司拆入资金增加所致 50,000.00 卖出回购金融 财务公司卖出回购金融资产减少 10 20,000.00 -42.86% 资产款 35,000.00 -15,000.00 所致 一年内到期的 11 117,903.27 -53.10% 偿还长期借款所致 非流动负债 251,376.37 -133,473.10 12 长期借款 128,069.91 30.09% 长期借款增加所致 98,446.32 29,623.59 销售增长对应的销售费用增长以 13 销售费用 448,244.70 84.58% 242,842.06 205,402.64 及加大市场销售力度所致 公允价值变动 远期外汇交易公允价值变动收益 14 16,838.59 收益 -302.92 17,141.51 5658.76% 大幅增长所致 主要是远期外汇交易实现的收益 15 投资收益 7,185.83 609.90% 1,012.23 6,173.60 增加所致 筹资活动产生 16 的现金流量净 -132,942.54 -168.34% 主要是去年同期增发股票所致 194,528.26 -327,470.80 额 5 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、衍生品投资情况 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分 原材料的套保值业务,根据期货市场状况适时锁定材料成本,以此降低现货市场价 格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇资金交易 业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产 的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务 内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确 约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定责任部门除了加强法律 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证 措施说明(包括但不限于市场风险、流 公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公 风险等) 司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程, 建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有 效降低操作风险。3、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性 导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期 保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于 套期保值业务,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓 量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对 外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况,对衍生品公允 期货套保合约报告期内损益为 4,987,948.38 元;远期外汇合约报告期内损益为 价值的分析应披露具体使用的方法及 230,084,078.68 元。 相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 无变化。 发生重大变化的说明 公司独立董事认为:公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保 独立董事对公司衍生品投资及风险控 值业务来平抑价格波动,提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇 制情况的专项意见 风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品 的投资业务是可行的,风险是可控的。 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额(元) 期末合约金额(元) 报告期损益情况 告期末净资产比例(%) 期货套保合约 13,752,940.26 -20,173,608.12 4,987,948.38 -0.07% 远期外汇合约(买入) 77,105,135.13 183,361,704.23 35,478,498.33 0.65% 远期外汇合约(卖出) 186,354,882.27 244,177,638.96 30,077,727.16 0.87% 合计 277,212,957.66 407,365,735.07 -- 1.45% 注:持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。 6 珠海格力电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 象类型 广东赋骋万投资管理有限公司、未来 2013 年 1 月 8 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况及发展前景 资产、 中山大学瑞富财富管理中心、中投证 2013 年 1 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况及发展前景 券 2013 年 1 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 普尔投资 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 国都证券 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 日本日兴资产管理 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 29 日 公司会议室 电话沟通 机构 Soros 索罗斯资产管理公司 公司生产经营情况及发展前景 AP 资产管理、景顺投资管理有限公 司、禾其投资、元大宝来投信、嘉实 2013 年 1 月 29 日 珠海 实地调研 机构 国际资产管理、富达国际投资、霸菱 公司生产经营情况及发展前景 资产、宏利资产管理、弘诚资本、 SAC、BNP PARIBAS 2013 年 1 月 30 日 公司会议室 电话沟通 机构 UBS 瑞银 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 1 月 31 日 公司会议室 电话沟通 机构 Falcon Edge 资本管理 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 2 月 1 日 公司会议室 电话沟通 机构 GSI Bermuda 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 2 月 2 日 公司会议室 电话沟通 机构 Moore Capital Management 公司生产经营情况及发展前景 易方达基金、恒星资产、中信证券、 海通证券、星石投资、润晖投资、申 2013 年 2 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 万菱信基金、阳光资产管理股份有限 公司生产经营情况及发展前景 公司、银华基金、南方基金管理有限 公司 2013 年 2 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 5 日 公司会议室 实地调研 机构 巴克莱银行 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士坦利 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 13 日 公司会议室 电话沟通 机构 新光投信 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 ZIFF、东兴证券、工银瑞信 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 公司生产经营情况及发展前景 2013 年 3 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、南方基金、广发基金 公司生产经营情况及发展前景 7