股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－029
东莞发展控股股份有限公司
关于调整 2015 年度非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
鉴于东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于
2017 年 6 月 15 日实施完毕 2016 年年度利润分配方案，故公司 2015
年度非公开发行股票的发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元/股，发行
数量由不超过 206,794,675 股（含）调整为不超过 216,383,303 股（含）。
一、公司 2015 年度非公开发行股票基本情况
经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会
议、第六届董事会第七次会议，及公司 2015 年第二次临时股东大会
审议批准，公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 140,000
万元（含），发行价格为 7.07 元/股，发行数量不超过 198,019,801 股
（含）。在公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非
公开发行股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股，发行数量由
不超过 198,019,801 股（含）调整为不超过 206,794,675 股（含）。
2016 年 9 月 14 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议
决定将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（至
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2017 年 9 月 14 日），并同意将公司股东大会对董事会及其授权人士
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月。
以上详见公司分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日、2015
年 8 月 31 日、2015 年 9 月 17、2016 年 5 月 18 日、2016 年 9 月 15
日在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、本次调整原因说明
公司于 2017 年 4 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通
过了《公司 2016 年度利润分配预案》，即以公司 2016 年底股份总额
1,039,516,992 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元
（含税），共计 311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配；本
次不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日
为 2017 年 6 月 14 日，除权除息日为 2017 年 6 月 15 日。
根据公司已公开披露的《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案（第二次修订稿）》，若公司股票在定价基准日至发行期首日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发
行价格与发行数量将作相应调整。
鉴于公司 2016 年年度利润分配方案已于 2017 年 6 月 15 日实施
完毕，故对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整。
三、本次调整具体情况
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元
/股，具体计算过程如下：
P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (6.77-0.30) ÷ (1+0) = 6.47 元/股
其中：调整前每股发行价格为 P0，每股现金分红或派息金额为 D，
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每股送股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过 140,000 万元
（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具
体见下表），在发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元/股后，则各发行
对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
认购股数（股）
认购金额
序号 发行对象
（万元）
调整前 调整后
1 东莞市交通投资集团有限公司 20,000 29,542,097 30,911,901
2 广发证券资产管理（广东）有限公司 8,000 11,816,838 12,364,760
3 东莞市国弘投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
4 东莞市能源投资集团有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
5 东莞市四通实业投资有限公司 32,000 47,267,355 49,459,041
6 广东南博投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
7 嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙） 20,000 29,542,097 30,911,901
8 北京中融鼎新投资管理有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
9 汇天泽投资有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
10 五矿国际信托有限公司 10,000 14,771,048 15,455,950
合计 140,000 206,794,675 216,383,303
据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过 206,794,675 股
（含）调整为不超过 216,383,303 股（含）。
基于本次发行价格和发行数量的调整，公司实施本次非公开发行
股票，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公
司控制权发生变化。
四、其他事项
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2016 年 2 月 2 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证
监会发行审核委员会审核通过，截止目前公司尚未取得中国证监会的
书面核准批文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017 年 6 月 17 日
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