股票代码：000828             股票简称：东莞控股            公告编号：2019-058




                   东莞发展控股股份有限公司
          第七届监事会第十七次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第十七次会议，于 2019 年 9 月 12 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水
库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，

实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
    一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于公司符合配股发行条件的议案》。
    此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露的《东莞控股董事会关于公司符合配股条件的说明》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、逐项审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方
案的议案》。

    1、境内上市股票简称和代码、上市地
    股票简称：东莞控股
    股票代码：000828.SZ

    上市地：深圳证券交易所
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、发行股票的种类和面值

                                    1/6
    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、发行方式
    本次发行采用向原股东配售股份（下称，本次配股）的方式进行。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、配股基数、比例和数量
    本次配股拟以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A

股股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东
配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 6

月 30 日的总股本 1,039,516,992 股为基数测算，本次配售股份数量不
超过 311,855,097 股。
    本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原

因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，配售股份数量
按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东
大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商

确定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、定价原则及配股价格

    （1）定价原则
    ① 本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资
产值，若在本次配股实施前，公司总股本因公司送股、资本公积金转

增股本及其他原因而发生变动，则配股价格不低于按变动后的公司总
股本计算的每股净资产值；

                              2/6
    ② 参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指
标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

    ③ 遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
    （2）配股价格
    依据本次配股的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公

司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格
由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、配售对象
    本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股
股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
    公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东

莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现
金形式全额认购本次配股的可配售股份。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股
东依其持股比例享有。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、发行时间
    本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配

售股份。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                              3/6
    9、承销方式
    本次配股采取代销方式。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、本次配股募集资金投向
    本次配股拟募集资金不超过人民币 25 亿元（含发行费用），扣除

发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一
号线建设发展有限公司，一部分作为注册资本，一部分计入资本公积，
作为东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的资本金。

    在本次配股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序
予以置换。

    在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人
士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金的投入
进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于

募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、本次配股决议的有效期限

    本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、募集资金专户存储
    本次配股的募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户，实行
专户专储管理。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13、本次发行证券的上市流通

                               4/6
     本次配股完成后，公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深
圳证券交易所上市流通。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本次配股公开发行证券方案尚需逐条提交股东大会审议。
     三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》。
     此议案的详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露的《东莞控股 2019 年度配股公开发行证券预案》。

     本议案尚需提交股东大会审议。
     四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

     此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股
2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。

     五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
     最近五年内，公司无募集资金投资项目，也未以公开或非公开的

方式发行股票。故公司本次配股不需要编制关于公司前次募集资金使
用情况的报告。
     此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关

于 无 需 编 制 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 公 告 》（ 公 告 编 号：
2019-060）。
     本议案尚需提交股东大会审议。




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    六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的

议案》。
    同意公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行的分析、做出的
风险提示及制定的相关填补回报措施。公司董事及高级管理人员、公

司控股股东及其一致行动人为保障公司填补即期回报措施得到切实
履行已做出相关承诺。
    此议案的详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关

于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》
（公告编号：2019-061）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告


                           东莞发展控股股份有限公司监事会

                                    2019 年 9 月 16 日




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