证券代码：000858      证券简称：五粮液     公告编号：2017/第 012 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
    关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
                       发行价格和发行数量的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
    本次非公开发行股票发行价格调整为 21.64 元/股。
    本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 85,673,285 股。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日召开
第五届董事会第十一次会议、2016 年 6 月 22 日召开 2015 年度股东大会审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议
案。根据前述发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为 23.34 元/股，若公
司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则每股发行价格及发行股票数
量上限将作相应调整。

    2016 年 6 月 22 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度分配方
案》，以 2015 年末总股本 3,795,966,720 股为基数，向全体股东每 10 股派现金
8 元（含税）。公司于 2016 年 7 月 25 日实施完成 2015 年度利润分配方案后，
本次非公开发行价格由 23.34 元/股相应调整为 22.54 元/股。

    公司于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮
液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]462 号）。根据公司
本次非公开发行 A 股股票的方案，本次非公开发行价格为 22.54 元/股，发行股
份数量不超过 82,252,438 股。




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      2017 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2016 年度利润分配方案》，以 2016 年末总股本 3,795,966,720 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金 9 元（含税）。该方案于 2017 年 4 月 21 日经公司 2016
年度股东大会审议通过。公司于 2017 年 5 月 12 日实施完成 2016 年度利润分配
方案后，本次非公开发行价格调整为 21.64 元/股，本次非公开发行的股票数量
调整为不超过 85,673,285 股。本次非公开发行各认购对象的认购数量相应调整
如下：

序号               认购对象               认购数量（股）   认购金额（元）
         国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮
  1      液第 1 期员工持股计划定向资产       23,728,280      513,479,979.20
         管理计划
         国泰君安君享五粮液 1 号集合资
  2                                          19,414,047      420,119,977.08
         产管理计划
  3      泰康资产管理有限责任公司            24,100,877      521,542,978.28
  4      华安基金管理有限公司                 9,246,418      200,092,485.52
         嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有
  5                                           9,183,663      198,734,467.32
         限合伙）
合计                   -                     85,673,285    1,853,969,887.40

      除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
      特此公告




                                             宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                           2017 年 5 月 16 日




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