安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王江安、主管会计工作负责人童永及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,087,798,984.85
1,941,665,670.26
7.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
641,214,759.86
634,433,127.15
1.07%
股本（股）
307,010,000.00
307,010,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.09
2.07
0.97%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
595,894,439.89
28.77%
1,340,903,293.29
-18.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）
13,984,249.70
819.84%
6,781,632.71
42.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-10,261,315.10
-132.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-0.033
-133.00%
基本每股收益（元/股）
0.046
830.16%
0.022
41.94%
稀释每股收益（元/股）
0.046
830.16%
0.022
41.94%
净资产收益率（%）
2.18%
2.49%
1.06%
0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.56%
1.93%
0.44%
-0.20%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-126,951.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,301,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
0.00
1安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
债务重组损益
1,700,951.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-145,309.45
所得税影响额
-1,224,313.42
少数股东权益影响额
-1,534,414.84
合计
3,971,262.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
44,286
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
李志和
3,019,700
人民币普通股
茅少一
1,447,444
人民币普通股
雷桂兰
1,222,588
人民币普通股
海宁市锦中油脂有限责任公司
1,211,400
人民币普通股
莫爱凤
1,149,845
人民币普通股
徐微
910,000
人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划
730,000
人民币普通股
吴芬娣
702,140
人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司金石理财（一期）集合资金信托计划
529,000
人民币普通股
高雅琴
518,711
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司三季度产品销量增加，同时降成本措施效果明显，毛利率水平提高。
2.本公司联营公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司本季度销售收入大幅增加，降成本措施有效使得扭亏为盈，业绩大幅提升。另外，公司控股子公司安徽江淮客车有限公司业绩大幅减亏。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司于2009年9月12日披露《关于增持安徽江淮客车有限公司股权的公告》，以江淮客车截止2008年12月31日经审计净资产值为依据，按照每股1.1214元收购江淮客车职工持股会持有的江淮客车股权。本次收购总股数不超过21,411,534股，总金额不超过24,010,894.23元。本次交易不属于关联交易。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 2安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司全体限售股股东承诺,在公司股权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律法规及相关政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。
尚未履行，公司股权激励计划仍在研讨阶段，待时机成熟提交董事会审议。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
本报告期，公司无其他需要说明的重大事项。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月05日
公司会议室
实地调研
东吴证券
了解公司生产经营情况和新能源客车使用技术及生产事宜，未提供书面材料
2009年08月12日
公司会议室
实地调研
博时基金
了解公司生产经营情况和新能源客车使用技术及生产事宜，未提供书面材料
2009年09月25日
公司会议室
实地调研
安信证券、信诚证券、中金证券、上雅投资等
了解公司生产经营情况和新能源客车使用技术及生产事宜，未提供书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
423,653,303.98
367,461,660.26
484,924,615.81
401,401,469.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应收票据
75,597,525.00
58,710,500.00
101,440,420.00
56,668,320.00
应收账款
465,798,523.16
288,295,175.89
317,984,996.92
166,375,520.14
预付款项
117,433,807.68
104,126,285.74
73,236,090.62
65,104,198.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
1,416,833.00
1,416,833.00
其他应收款
71,922,645.05
39,905,446.73
29,838,168.00
18,794,978.17
买入返售金融资产
存货
367,396,093.48
250,901,484.34
387,280,133.18
266,633,341.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,521,801,898.35
1,110,817,385.96
1,394,704,424.53
976,394,661.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
93,566,353.61
136,941,327.22
89,532,950.16
132,907,923.77
投资性房地产
固定资产
377,800,021.59
253,997,260.80
391,675,368.12
263,516,979.78
在建工程
32,883,883.89
7,444,556.12
2,946,540.58
2,168,478.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
54,261,407.66
19,316,188.59
55,515,314.97
19,879,577.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
4,650,379.24
4,650,379.24
4,650,379.24
4,650,379.24
递延所得税资产
2,835,040.51
194,347.85
2,640,692.66
其他非流动资产
非流动资产合计
565,997,086.50
422,544,059.82
546,961,245.73
423,123,338.51
资产总计
2,087,798,984.85
1,533,361,445.78
1,941,665,670.26
1,399,517,999.57
流动负债：
短期借款
235,217,113.30
157,217,113.30
190,111,000.00
80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
416,005,360.00
339,206,360.00
401,497,570.00
338,264,870.00
应付账款
493,967,912.30
268,308,623.58
464,045,405.70
238,780,636.29
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预收款项
64,450,826.18
40,000,198.47
58,586,773.64
32,966,892.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,601,533.89
1,340,672.06
2,402,428.43
1,641,256.62
应交税费
3,973,990.06
1,312,170.56
12,597,788.54
7,258,694.47
应付利息
应付股利
1,856,186.49
1,856,186.49
其他应付款
159,606,689.05
84,900,875.21
53,726,559.41
18,080,192.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
50,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,376,679,611.27
892,286,013.18
1,234,823,712.21
766,992,542.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
2,250,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
非流动负债合计
2,250,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
负债合计
1,378,929,611.27
894,536,013.18
1,237,073,712.21
769,242,542.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
307,010,000.00
307,010,000.00
307,010,000.00
307,010,000.00
资本公积
366,574,095.35
366,574,095.35
366,574,095.35
366,574,095.35
减：库存股
专项储备
盈余公积
16,210,798.29
16,210,798.29
16,210,798.29
16,210,798.29
一般风险准备
未分配利润
-48,580,133.78
-50,969,461.04
-55,361,766.49
-59,519,436.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
641,214,759.86
638,825,432.60
634,433,127.15
630,275,456.65
少数股东权益
67,654,613.72
70,158,830.90
所有者权益合计
708,869,373.58
638,825,432.60
704,591,958.05
630,275,456.65
负债和所有者权益总计
2,087,798,984.85
1,533,361,445.78
1,941,665,670.26
1,399,517,999.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期 5安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
595,894,439.89
309,306,898.18
462,774,522.35
274,832,949.37
其中：营业收入
595,894,439.89
309,306,898.18
462,774,522.35
274,832,949.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
585,418,229.01
306,977,926.20
467,898,057.54
276,187,092.90
其中：营业成本
523,015,314.75
264,996,833.48
421,272,444.51
251,391,732.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,295,171.52
1,440,271.36
622,712.71
349,876.42
销售费用
30,574,263.87
24,460,521.17
20,873,732.27
11,568,939.02
管理费用
27,259,639.95
14,972,853.07
21,455,654.33
11,465,826.59
财务费用
2,273,838.92
1,107,447.12
3,673,513.72
1,401,718.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
6,690,783.41
6,690,783.41
225,506.15
225,506.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,690,783.41
6,690,783.41
225,506.15
225,506.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
17,166,994.29
9,019,755.39
-4,898,029.04
-1,128,637.38
加：营业外收入
2,557,933.61
1,565,839.00
547,463.15
281,729.48
减：营业外支出
478,388.54
211,887.36
55,020.00
50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
19,246,539.36
10,373,707.03
-4,405,585.89
-896,907.90
减：所得税费用
244,408.94
0.00
-874,541.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,002,130.42
10,373,707.03
-3,531,044.81
-896,907.90
归属于母公司所有者的净利润
13,984,249.70
10,373,707.03
-1,942,679.87
-896,907.90
少数股东损益
5,017,880.72
0.00
-1,588,364.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.046
-0.0063
（二）稀释每股收益
0.046
-0.0063
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七、其他综合收益
0.00
0.00
八、综合收益总额
19,002,130.42
10,373,707.03
-3,531,044.81
-896,907.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
13,984,249.70
10,373,707.03
-1,942,679.87
-896,907.90
归属于少数股东的综合收益总额
5,017,880.72
0.00
-1,588,364.94
0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,340,903,293.29
750,406,213.50
1,651,143,969.62
916,570,023.96
其中：营业收入
1,340,903,293.29
750,406,213.50
1,651,143,969.62
916,570,023.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,347,689,729.92
749,885,697.84
1,650,871,883.72
917,069,276.96
其中：营业成本
1,191,338,946.16
659,453,404.70
1,498,303,030.19
830,438,343.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,434,441.87
2,740,945.04
4,741,841.63
1,211,525.66
销售费用
72,619,456.06
43,248,894.81
66,971,524.77
39,180,092.15
管理费用
71,169,750.56
40,721,407.98
65,785,172.68
38,695,007.63
财务费用
6,831,482.92
2,425,392.96
12,571,741.29
5,141,450.08
资产减值损失
1,295,652.35
1,295,652.35
2,498,573.16
2,402,857.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
4,891,179.45
4,729,115.95
3,772,341.51
4,048,290.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,222,115.95
4,222,115.95
3,098,494.15
3,233,996.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1,895,257.18
5,249,631.61
4,044,427.41
3,549,037.71
加：营业外收入
7,487,945.22
3,377,883.85
1,891,940.35
812,557.50
减：营业外支出
757,954.15
271,887.36
234,428.77
164,383.77
其中：非流动资产处置损失
59,790.76
7安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4,834,733.89
8,355,628.10
5,701,938.99
4,197,211.44
减：所得税费用
58,531.16
-194,347.85
-806,089.36
-41,245.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,776,202.73
8,549,975.95
6,508,028.35
4,238,456.65
归属于母公司所有者的净利润
6,781,632.71
8,549,975.95
4,752,641.28
4,238,456.65
少数股东损益
-2,005,429.98
0.00
1,755,387.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.022
0.0155
（二）稀释每股收益
0.022
0.0155
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00
八、综合收益总额
4,776,202.73
8,549,975.95
6,508,028.35
4,238,456.65
归属于母公司所有者的综合收益总额
6,781,632.71
8,549,975.95
4,752,641.28
4,238,456.65
归属于少数股东的综合收益总额
-2,005,429.98
0.00
1,755,387.07
0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,286,659,698.90
632,351,297.83
1,958,132,502.58
904,160,320.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,654,872.87
28,971,009.04
5,507,918.46
收到其他与经营活动有关的现金
78,221,083.19
2,527,518.00
11,930,465.36
261,747.62
经营活动现金流入小计
1,366,535,654.96
634,878,815.83
1,999,033,976.98
909,929,986.87
购买商品、接受劳务支付的
1,080,134,924.08
538,567,488.15
1,639,385,242.49
742,552,316.21
8安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
70,670,570.77
33,611,551.02
73,374,114.36
32,847,013.51
支付的各项税费
56,756,157.23
36,209,785.42
39,230,803.19
27,041,195.64
支付其他与经营活动有关的现金
169,235,317.98
72,958,092.05
215,225,559.39
76,443,531.75
经营活动现金流出小计
1,376,796,970.06
681,346,916.64
1,967,215,719.43
878,884,057.11
经营活动产生的现金流量净额
-10,261,315.10
-46,468,100.81
31,818,257.55
31,045,929.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
669,063.50
535,250.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
310,986.50
185,134.00
90,101.00
28,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
4,245,744.25
3,526,427.16
2,140,155.22
1,559,936.92
投资活动现金流入小计
5,225,794.25
3,711,561.16
2,765,507.02
1,588,637.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
55,224,876.01
37,550,557.37
15,629,916.55
1,747,408.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
9,761,105.57
445,279.00
投资活动现金流出小计
64,985,981.58
37,550,557.37
16,075,195.55
1,747,408.42
投资活动产生的现金流量净额
-59,760,187.33
-33,838,996.21
-13,309,688.53
-158,770.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
245,217,113.30
107,217,113.30
210,300,265.73
74,300,265.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
25,000,000.00
25,000,000.00
9安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
筹资活动现金流入小计
270,217,113.30
132,217,113.30
210,300,265.73
74,300,265.73
偿还债务支付的现金
251,000,000.00
80,000,000.00
267,467,745.30
94,467,745.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,398,328.21
5,781,231.26
15,743,701.21
8,578,277.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
68,594.49
68,594.49
936,189.13
770,000.00
筹资活动现金流出小计
261,466,922.70
85,849,825.75
284,147,635.64
103,816,023.27
筹资活动产生的现金流量净额
8,750,190.60
46,367,287.55
-73,847,369.91
-29,515,757.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-61,271,311.83
-33,939,809.47
-55,338,800.89
1,371,401.72
加：期初现金及现金等价物余额
484,924,615.81
401,401,469.73
481,097,132.12
338,865,366.70
六、期末现金及现金等价物余额
423,653,303.98
367,461,660.26
425,758,331.23
340,236,768.42
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：王江安
安徽安凯汽车股份有限公司
2009年10月28日
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