证券代码：000868               证券简称：安凯客车           公告编号：2017-080


                     安徽安凯汽车股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明

                                      的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年非公开发行股票

  相关事项已经公司 2017 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议、2017 年 3

  月 1 日召开的第七届董事会第三次会议、2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第一次

  临时股东大会、2017 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

      根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目

  审查一次反馈意见通知书》(171064 号)（以下简称“反馈意见”）的相关要求，

  2017 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于第二次调整

  公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，在

  2017 年第一次临时股东大会的授权范围内，对《安徽安凯汽车股份有限公司非

  公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的相关内容进行了相应修订。

      现就本次修订的主要内容说明如下：
   预案章节                内容                              修订情况
                                             1、补充了本次非公开发行 A 股股票预案的董
                                             事会审议程序。
                                             2、补充了公司与发行对象签署的《附条件生
   特别提示                  -               效的非公开发行股份认购协议之补充协议
                                             （二）》及相关内容。
                                             3、修订本次非公开发行股票募集资金总额为
                                             不超过 53,584 万元。
第一节 本次非公   四、发行股份的价格及定价   在“（三）发行数量”中，补充了公司与发行
开发行股票方案概   原则、发行数量、限售期     对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认
        要                                    购协议之补充协议（二）》及相关内容。
                   六、本次发行是否构成关联
                                              补充了公司股东大会审议的情况。
                             交易
                   八、本次发行方案已经取得
                   有关主管部门批准的情况     补充了国资主管部门批准的情况。
                   以及尚需呈报批准的程序
                   一、安徽江淮汽车集团股份   在“（四）最近一年简要财务会计报表”中更
                       有限公司基本情况       新了主要财务数据。
                                              1、在“（四）最近一年简要财务会计报表”更
第二节 发行对象                               新主要财务数据。
  的基本情况       二、国购产业控股有限公司   2、在“（七）本次发行预案披露前 24 个月内
                           基本情况           发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公
                                              司之间的重大交易情况”中补充了四川达清客
                                              车有限公司成立的情况。
                   一、安凯客车与江淮汽车签   在“（三）安凯客车与江淮汽车签署的《附条
第三节 附条件生    署的股份认购协议及补充     件生效的非公开发行股份认购协议之补充协
效的股份认购合同             协议             议（二）》”中补充了协议相关内容。
及补充协议的内容   二、安凯客车与国购控股签   在“（三）安凯客车与国购控股签署的《附条
      摘要         署的股份认购协议及补充     件生效的非公开发行股份认购协议之补充协
                             协议             议（二）》”中补充了协议相关内容。
第四节 董事会关
                                              将本次非公开发行股票募集资金总额修订为
于本次募集资金使              -
                                              不超过 53,584 万元。
  用的可行性分析
第六节 公司的股    三、公司近三年利润分配情
                                              更新最近三年公司现金分红情况。
  利分配政策       况及未分配利润使用情况
第七节 本次非公                               根据公司 2017 年半年度报告对本次非公开发
开发行股票摊薄即              -               行股票摊薄即期回报对发行人每股收益的影
    期回报分析                                响进行修订。

       关于《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

  全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



       特此公告



                                                 安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                              2017 年 9 月 19 日