证券简称：天山股份           证券代码：000877        编号：2017－020 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

              关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票

                      预案修订情况说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年9月28日召开的第六届董事会第十九次会议以及2016年12
月14日召开的2016年第八次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行的方案。国务院国有资产监督管理委员会于2016
年12月8日印发了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开
发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1221号），
批准了公司本次非公开发行股票方案。

     为保护公司中小股东的利益，贯彻相关监管精神，进一
步提高本次非公开发行方案的合理性，公司于2017年4月12
日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于同
中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之
补充合同的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行预案的相
关内容进行了补充修订。具体修订情况如下：

 预案章节      章节内容           修订内容概述

                              1、更新本次非公开发行股票
重 大 事 项 提 重 大 事 项 提 方案的审批程序；
示             示             2、删除了关于发行价格低于
                              每股净资产的相关提示；

             二、本次非公 根据最新财务数据，更新了
             开 发 行 的 背 公司及同行业上市公司的
             景和目的       2016年末的资产负债率。

第一节本次                 1、更新了控股股东的基本情
非公开发行                 况；
股票方案概
           三、本次非公    2、更新了关于公司的实际控
要
           开发行方案      制人的表述；
           概要            3、更新本次发行方案已经取
                           得的有关主管部门批准情况
                           及尚需呈报批准的程序。

                           1、更新了关于公司的实际控
                           制人的表述；
             一、中材股份 2、更新了公司的股权控制关
             的基本情况   系图；
第二节发行
对象基本情                 3、更新中材股份最近一年的
况及附生效                 简要财务报表数据。
条件股份认
购合同摘要 三、附生效条
           件的股份认
                           新增“（二）附生效条件的股
           购合同及补
                           份认购合同之补充合同”
           充合同的内
           容摘要
                            1、根据最新财务数据，更新
第三节董事
             二、本次发行 了公司及同行业上市公司的
会关于本次
             募 集 资 金 偿 最近三年末的资产负债率；
发行募集资
             还 借 款 的 必 2、根据最新财务数据，更新
金使用的可
             要性           了公司最近 3 年末的利息支
行性分析
                            出。

第四节董事
会 关 于 本 次 六、本次发行 根据公司最新经营情况，修
发 行 对 公 司 相 关 风 险 的 改了公司本次发行的相关风
影 响 的 讨 论 说明           险
与分析

                            1、删除2013年公司利润分配
           二、公司近三     及分红执行情况，增加2016
第五节利润 年 现 金 分 红   年公司利润分配及分红执行
分配政策及 情 况 及 未 分   情况；
执行情况   配利润使用
           情况             2、更新最近三年公司利润分
                            配情况表。

                              1、根据公司最新财务数据和
                              调整后的发行预案，修改每
               一、本次发行 股收益计算的假设条件；
               对 公 司 每 股 2、重新测算了本次发行对公
第 六 节 本 次 收益的影响     司每股收益的影响；
发行摊薄即                    3、补充测算了本次发行对公
期回报及填                    司净资产收益率的影响。
补回报措施
               三、本次发行
               募集资金的
                              根据最新财务数据，更新了
               必要性、合理
                              公司及同行业上市公司的
               性及与公司
                              2016年末的资产负债率。
               现有业务相
               关性的分析
     公司在本次非公开发行预案（修订稿）的相应章节对相
关内容进行了调整。除上述调整外，本次非公开发行预案的
其他内容不存在实质性的重大变化。

     《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A
股 股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                            新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                     2017年4月12日