天山股份:关于公司2016年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告2017-04-13
证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2017-020 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016
年9月28日召开的第六届董事会第十九次会议以及2016年12
月14日召开的2016年第八次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行的方案。国务院国有资产监督管理委员会于2016
年12月8日印发了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开
发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]1221号),
批准了公司本次非公开发行股票方案。
为保护公司中小股东的利益,贯彻相关监管精神,进一
步提高本次非公开发行方案的合理性,公司于2017年4月12
日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于同
中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之
补充合同的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施(修订稿)的议案》,对本次非公开发行预案的相
关内容进行了补充修订。具体修订情况如下:
预案章节 章节内容 修订内容概述
1、更新本次非公开发行股票
重 大 事 项 提 重 大 事 项 提 方案的审批程序;
示 示 2、删除了关于发行价格低于
每股净资产的相关提示;
二、本次非公 根据最新财务数据,更新了
开 发 行 的 背 公司及同行业上市公司的
景和目的 2016年末的资产负债率。
第一节本次 1、更新了控股股东的基本情
非公开发行 况;
股票方案概
三、本次非公 2、更新了关于公司的实际控
要
开发行方案 制人的表述;
概要 3、更新本次发行方案已经取
得的有关主管部门批准情况
及尚需呈报批准的程序。
1、更新了关于公司的实际控
制人的表述;
一、中材股份 2、更新了公司的股权控制关
的基本情况 系图;
第二节发行
对象基本情 3、更新中材股份最近一年的
况及附生效 简要财务报表数据。
条件股份认
购合同摘要 三、附生效条
件的股份认
新增“(二)附生效条件的股
购合同及补
份认购合同之补充合同”
充合同的内
容摘要
1、根据最新财务数据,更新
第三节董事
二、本次发行 了公司及同行业上市公司的
会关于本次
募 集 资 金 偿 最近三年末的资产负债率;
发行募集资
还 借 款 的 必 2、根据最新财务数据,更新
金使用的可
要性 了公司最近 3 年末的利息支
行性分析
出。
第四节董事
会 关 于 本 次 六、本次发行 根据公司最新经营情况,修
发 行 对 公 司 相 关 风 险 的 改了公司本次发行的相关风
影 响 的 讨 论 说明 险
与分析
1、删除2013年公司利润分配
二、公司近三 及分红执行情况,增加2016
第五节利润 年 现 金 分 红 年公司利润分配及分红执行
分配政策及 情 况 及 未 分 情况;
执行情况 配利润使用
情况 2、更新最近三年公司利润分
配情况表。
1、根据公司最新财务数据和
调整后的发行预案,修改每
一、本次发行 股收益计算的假设条件;
对 公 司 每 股 2、重新测算了本次发行对公
第 六 节 本 次 收益的影响 司每股收益的影响;
发行摊薄即 3、补充测算了本次发行对公
期回报及填 司净资产收益率的影响。
补回报措施
三、本次发行
募集资金的
根据最新财务数据,更新了
必要性、合理
公司及同行业上市公司的
性及与公司
2016年末的资产负债率。
现有业务相
关性的分析
公司在本次非公开发行预案(修订稿)的相应章节对相
关内容进行了调整。除上述调整外,本次非公开发行预案的
其他内容不存在实质性的重大变化。
《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A
股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 )》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2017年4月12日