新疆天山水泥股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
谭仲明 出差在外 李建伦
刘崇生 出差在外 张丽荣
姜锡明 出差在外 刘亚军
1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师王岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天山股份
股票代码 000877
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 新疆乌鲁木齐市水泥厂街242号
注册地址的邮政编码 830006
办公地址 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
办公地址的邮政编码 830013
公司国际互联网网址 http://www.sinoma－tianshan.cn
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周林英 胡峰
联系地址 新疆乌鲁木齐河北东路1256号天合大厦 新疆乌鲁木齐河北东路1256号天合大厦
电话 0991－6686790 0991－6686791
传真 0991－6686782 0991－6686782
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn hufeng@sinoma-tianshan.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,517,818,077.26 1,945,355,899.53 2,005,585,868.81 25.54% 1,829,559,270.90 1,879,735,777.25
利润总额 214,740,841.02 116,146,768.67 116,146,768.67 84.89% 44,624,190.18 40,682,146.92
归属于上市公司股东的净利润 104,795,187.22 44,253,136.13 44,253,136.13 136.81% 9,145,008.44 4,765,088.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,414,312.19 30,912,221.36 30,912,221.36 247.48% 6,924,247.56 2,544,327.56
经营活动产生的现金流量净额 684,409,997.51 428,260,018.12 428,260,018.12 59.81% 317,243,447.08 317,243,447.08
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 4,443,708,864.56 4,281,844,911.93 4,285,821,583.53 3.68% 4,440,217,262.62 4,419,037,223.53
所有者权益（或股东权益） 665,400,640.14 553,124,710.09 557,101,381.69 19.44% 536,862,498.36 514,812,076.03
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.5038 0.2127 0.2127 136.86% 0.0440 0.0229
稀释每股收益 0.5038 0.2127 0.2127 136.86% 0.0440 0.0229
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5164 0.1486 0.1486 247.51% 0.0333 0.0122
全面摊薄净资产收益率 15.75% 8.00% 7.94% 7.81% 1.70% 0.93%
加权平均净资产收益率 17.14% 8.32% 8.26% 8.88% 1.71% 0.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.14% 5.59% 5.55% 10.59% 1.29% 0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.57% 5.81% 5.77% 11.80% 1.30% 0.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 3.2901 2.0587 2.0587 59.81% 1.5250 1.5250
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1987 2.6590 2.6781 19.44% 2.5808 2.4748
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损失 -1,064,002.95
处置固定资产收益 1,648,254.59
非货币性资产交换收益 28,016.00
债务重组损失 -24,392.00
转让股权损失 -207,235.68
营业外收入 892,335.62
营业外支出 -6,090,351.72
政府补贴 489,370.00
少数股东享有的金额 1,708,881.17
合计 -2,619,124.97
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 84,470,400 40.61% -17,140,792 -17,140,792 67,329,608 32.37%
1、国家持股
2、国有法人持股 80,715,817 38.80% -15,652,615 -15,652,615 65,063,202 31.28%
3、其他内资持股 3,754,583 1.80% -1,488,177 -1,488,177 2,266,406 1.09%
其中：境内非国有法人持股 3,754,583 1.80% -1,594,583 -1,594,583 2,160,000 1.04%
境内自然人持股 106,406 106,406 106,406 0.05%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 123,552,000 59.39% 17,140,792 17,140,792 140,692,792 67.63%
1、人民币普通股 123,552,000 59.39% 17,140,792 17,140,792 140,692,792 67.63%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 208,022,400 100.00% 208,022,400 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国中材股份有限公司 75,464,322 10,401,120 0 65,063,202 股改承诺 2009年05月26日
新疆石油管理局 3,189,167 3,189,167 0 0 股改承诺 2007年05月26日
新疆对外贸易集团有限责任公司 1,594,583 1,594,583 0 0 股改承诺 2007年05月26日
中国建筑材料西北公司 1,063,056 1,063,056 0 0 股改承诺 2007年05月26日
新疆天山水泥制品有限责任公司 999,272 999,272 0 0 股改承诺 2007年05月26日
新疆金融租赁有限公司 2,160,000 0 0 2,160,000 股改承诺
合计 84,470,400 17,247,198 0 67,223,202 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,331
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司_ 境内非国有法人 36.28% 75,464,322 65,063,202 1,112,416
中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长股票型证券投资基金 境内法人股 4.85% 10,081,589 0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 境内法人股 4.57% 9,500,000 0
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 境内法人股 1.88% 3,902,704 0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内法人股 1.73% 3,600,000 0
新疆维吾尔自治区石油管理局 国有法人 1.53% 3,189,167 0
新疆金融租赁有限公司 境内法人股 1.04% 2,160,000 0 2,160,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 境内法人股 0.82% 1,699,934 0
戴令军 境内自然人 0.61% 1,265,000 0
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 境内法人股 0.52% 1,080,000 0 1,080,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国中材股份有限公司 10,401,120 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长股票型证券投资基金 10,081,589 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 9,500,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,902,704 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,600,000 人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局 3,189,167 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,699,934 人民币普通股
戴令军 1,265,000 人民币普通股
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 1,080,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 999,976 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 中国中材股份有限公司
新控股股东变更日期 2007年07月31日
新控股股东变更情况刊登日期 2007年08月04日
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》
新实际控制人名称
新实际控制人变更日期
新实际控制人变更情况刊登日期
新实际控制人变更情况刊登报刊
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东是中国中材股份有限公司。其前身是中国非金属材料总公司，成立于1972年，2007年7月31日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金25亿元人民币，经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效期至2009年12月31日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团公司（原名为中国材料工业科工集团公司，2007年1月25日经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司，简称：中材集团）组建于1983年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，中材集团注册资本为1,671,846,000元。是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务院首批56家大型试点企业集团之一，集团在国家计划内实行单列， 连续多年位居中国企业500强。中材集团拥有"三大主导产业"－－非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑中材集团产业发展的有"六大系列核心技术"¨D¨D玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术，这些技术代表着中国该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。兼营：与主营业务有关的技术咨询、技术服务。国务院国有资产监督管理委员是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属特设机构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
谭仲明 董事 男 55 2006年12月20日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李建伦 董事长 男 51 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张丽荣 董事、总裁 女 52 2005年10月13日 2008年10月13日 22,240 22,240 30.00 0 0 0.00 0.00 否
隋玉民 董事 男 44 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
刘崇生 监事 男 51 2005年10月13日 2008年10月13日 19,768 19,768 0.00 0 0 0.00 0.00 是
徐永平 董事 男 44 2005年10月13日 2008年10月13日 19,768 19,768 0.00 0 0 0.00 0.00 是
曹亚东 董事 男 34 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
马永春 董事 男 38 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
卢党军 董事 男 45 2006年12月20日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张元慈 董事 男 41 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
甘智和 独立董事 男 63 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
姜锡民 独立董事 男 45 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
刘亚军 独立董事 男 55 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
彭友谊 独立董事 男 40 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
王立新 独立董事 男 65 2006年12月20日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
黄锦德 监事 男 45 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张庆 监事 男 39 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
姜 瀛 监事 男 51 2005年10月13日 2008年10月13日 7,413 7,413 0.00 0 0 0.00 0.00 是
依布拉音?阿不都克里木 监事 男 47 2005年10月13日 2008年10月13日 7,705 7,705 3.00 0 0 0.00 0.00 否
李敬梅 监事 女 42 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
赵新军 副总裁 男 41 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 22.00 0 0 0.00 0.00 否
朱风友 副总裁 男 55 2005年10月13日 2008年10月13日 19,769 19,769 21.00 0 0 0.00 0.00 否
王贵生 副总裁 男 52 2005年10月13日 2007年03月12日 792 0 离任 0.00 0 0 0.00 0.00 否
杨兆琪 副总裁 男 58 2005年10月13日 2008年10月13日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
武新贤 副总裁 男 43 2005年10月13日 2007年10月19日 9,570 9,570 0.00 0 0 0.00 0.00 是
王 岩 总会计师 女 46 2005年10月13日 2008年10月13日 15,154 15,154 20.00 0 0 0.00 0.00 否
周林英 董事会秘书 女 45 2005年10月13日 2008年10月13日 17,297 17,297 20.00 0 0 0.00 0.00 否
隋玉民 常务副总裁 男 44 2005年10月13日 2007年07月28日 0 0 28.50 0 0 0.00 0.00 否
张元慈 副总裁 男 41 2006年12月20日 2008年10月13日 0 0 20.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 139,476 138,684 - 194.50 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、_报告期内公司经营情况的回顾1、公司主营业务的经营状况2007年是公司紧紧抓住机遇，扩大市场份额，实现利润大幅度增长的一年。股份公司经营层大力推行"责任、和谐、创新"的管理理念，以2007年公司经营方针为指导，自我加压，提高生产运营质量。2007年主要产品销量和销售收入实现了历史性突破，全面超额完成全年各项业绩指标。全年实现销售收入25.18亿元，完成利润总额21,474.08 万元，实现净利润17,308.86万元，分别较上年增长25.59 %、84.89%、78.96%。2007年的主要工作：--抓住市场机遇，自我加压，努力创造最大价值 依据市场供求关系变化，疆内各事业部及时采取相应策略，拓展利润空间。在2007年7月，市场需求增长已较明朗的形势下，公司经营班子在坚决完成预算目标的基础上自我加压。抓住了中亚尤其是哈萨克斯坦旺盛水泥需求的有利时机，2007年，公司水泥出口64万吨，其中疆内水泥出口41万吨，较2006年增长650%。江苏天山公司水泥出口23万吨，较去年同期增长77%。2007年，在疆内水泥价格恢复性上涨和股份公司发挥统合综效作用的多种因素影响下，公司经营性现金流保障了正常生产经营需要，偿债能力明显增强，资产周转速度加快，净资产收益率稳步提高，营运能力和获利能力显著提高。借助2007年良好的营销势头，实现一手抓营销，一手抓清收；股份公司2007年应收账款期末余额下降了17,774.91万元，应收账款在销售收入中的比例由年初的24.05%下降到12.10%，资产质量显著提高。--积极推进公司发展战略 2007年，公司根据战略部署，围绕自治区优势资源转换战略和华东地区经济发展的机遇，通过联合和自建，及时占领市场及自然资源，扩大公司产能。2006年库车项目竣工投产，分别开工建设了米东天山2000t/d电石渣水泥熟料生产线、喀什2000t/d新型干法熟料生产线、江苏溧阳分公司9MW和天山水泥公司3MW纯低温余热发电项目；疆内巴州地区2500t/d水泥熟料生产线项目已取得预核准，正在紧张筹建。在竞争日益激烈的市场中，公司完全依托自身实力完成新的产业布局。 --切实落实公司综合管理体系，完善管理关系 公司综合管理体系通过2006年度的试运行，2007年度正式运行。在运行过程中，对管理体系宣贯、执行、修订、再执行，使制度更加优化，增强了执行性。通过运行和完善，管理体系架构明晰，覆盖面广，责任明确，执行严谨。各事业部、各职能部室依据管理流程和管理权限严格执行，有效提高了管理效率。确定了总部对事业部"沟通、服务、理解"的管理原则，对职能部室的管理方法和管理水平提出了新的要求。--大力倡导"责任、和谐、创新"的管理理念，企业文化和人才氛围更加和谐2007年公司正式确定了"责任、和谐、创新"的管理理念，以企业报为载体向全公司推广。学习管理学书籍中的要义，培育公司各级员工的责任意识，培育管理者"为股东、员工、客户"负责的意识。公司致力于创造和谐的工作氛围为各位员工发挥最大价值，从上至下努力营造管理通畅、相互尊重、相互信任的氛围。紧扣企业发展脉搏，以合唱节、劳动竞赛、运动会、演讲比赛、拓展训练等方式为载体，大力开展积极向上的企业文化宣传活动，带动了企业文化和人才氛围的更加和谐。--卓有成效的管理逐步深入到管理工作的各个环节 以循环经济为重点，加强技术质量管理，以抓运转率为重点，指导和协助生产单位提高窑磨台产和设备运转率；根据市场需求，及时组织不同产品的生产，加大了窑外分解窑生产低碱水泥的攻关，取得良好效果；发挥财务管理的基础性和决策先导作用，继续加强预算管控，做到事前规划、事中监控、事后跟踪，为股份公司决策提供依据；切实把好物资采购关，发挥公司整体协同效应，通过调整集中采购类别，实现了采购成本的降低；加大公司营销的主渠道作用，注重与大客户的联盟和竞争对手的战略合作；落实人力资源管理计划，重视对专业技术和技能型人才的激励和培养，加大一级培训和专题培训的执行力度，公司人力资源环境更加良性。二、对公司未来发展的展望1、行业发展趋势及竞争格局国家发改委2008年年初发布的报告数据显示，通过推动产业结构调整和积极转变发展方式，我国水泥行业在2007年的经济运行质量明显提高，全行业运行和发展总体呈现出又好又快的势头。2007年全国水泥总产量13.6亿吨，较上年增长10％。实现销售产值4,104亿元，增长23.1％。全年水泥行业实现主营业务收入突破3,800亿元；实现利润总额可达240亿元，同比增长60％以上。2007年水泥固定资产投资在此前连续两年下降后出现恢复性增长，全年水泥工业累计完成固定资产投资654亿元，同比增长33％。水泥行业结构调整取得新进展，大型新型干法水泥所占比例进一步提高到55％，较上年末提高5个百分点；淘汰落后水泥生产能力计划得到逐步落实。去年全国通过拆除生产线淘汰机立窑等落后水泥产能5,200多万吨，较好地完成年初确定的目标。大型企业集团通过市场运作收购兼并小水泥企业不断发展壮大，企业兼并重组进程加快，产业集中度进一步提高。年末排列前十位的大水泥企业集团产量占全国水泥产量比重达23％，比上年末提高3个百分点。上述报告的数据表明了近几年来水泥行业发展在经济稳步发展大背景下的特点：一是水泥行业继续朝着健康方向发展；二是水泥行业在投资新建和兼并重组下，产业集中度和行业效益进一步得到提高，产业结构调整效果明显。未来天山股份所在区域的水泥行业发展仍是持续健康发展的方向。新疆区域水泥行业发展：疆内大水泥企业在经济发展较高的地区、以及经济发展速度加快的地区（如南疆地区）战略布局、投资新建以抢占市场。新疆区域的新型干法产能比重进一步提高。随着国家"节能减排"政策落实，落后产能的中小水泥企业市场竞争能力下降，恶意竞争的势头减弱。市场竞争依然存在，但在市场经济规律的作用下，企业经营者更加理智，从无序竞争转向有序竞争，从激烈竞争走向竞争合作，共同维护行业的健康发展。江苏区域水泥行业发展：以江苏等构成的"长江三角洲"是我国经济发展水平高、速度快的的经济发达地区，经济总量大，对水泥产品的需求量大。"十一五"江苏省经济发展仍保持高位水平，国家及地方重点项目继续拉动对水泥需求的增长，因此未来该地区仍将是国内大水泥企业集团和地方水泥企业集团"群雄逐鹿"的地方。该地区由于资源有限，水泥行业发展虽然以资产重组为主，产业集中度进一步提高，市场竞争激烈程度会有所加剧。但对矿产资源的占有将成为该地区今后水泥行业重组和水泥产能集中的重要砝码。2、公司未来的发展机遇和挑战及2008年经营计划未来的发展机遇与挑战：江苏区域："十一五"经济持续增长，投资拉动需求："十一五"期间重点项目和工程投资，围绕先进制造业基地建设等八大重点领域和方向，规划重点项目740个，总投资约2.2万亿元。 "十一五"水泥行业发展的政策导向有利于大水泥发展：全省水泥生产总量控制在1亿吨;新型干法比重达到70%以上；大水泥企业集团对当地水泥市场的整合、对石灰石资源的取得以及能源紧张等，会使该区域竞争更加激烈；江苏省政府将利用有限的石灰石资源进行产业布局、结构调整。"十一五"淘汰水泥落后产能2,000万吨，石灰石资源在江苏水泥行业发展中成为掌握行业重新洗牌的主动权。新疆区域：国务院【2007】32号文件确定了"十一五"促进新疆经济社会发展的"六个坚持"的指导原则、2010年、2020年的战略目标以及"四大"战略重点：一是实施以市场为导向的优势资源开发战略，逐步将新疆资源优势转化为经济优势。二是实施加强薄弱环节的基础能力建设战略，加强农业和水利基础设施建设和构筑综合交通运输体系。三是实施南北互动的区域协调发展战略，重点扶持南疆三地州（喀什、和田、克州）发展，解决南疆地区贫困问题，缩小差距；优化发展天山北坡经济带，加快乌－昌一体化进程；推动天山南麓经济发展，形成石油化工新兴产业带。四是实施面向中亚的扩大对外开放战略。根据国务院【2007】32号文件的项目规划，"十一五"是新疆经济发展的重要机遇期。重点投资的项目高达70个以上，这些项目基本上均与水泥需求相关。这些项目涉及全疆各地州。2008年初步安排自治区重点项目140项，计划完成投资600亿元。主要涉及水利、公路、铁路、民航、电力、生态建设。外来企业集团以及利用煤炭资源进行转换战略的企业集团有进入的愿望。经济发展不平衡使得淘汰落后产能工作难度加大。同时由于地方政府急欲经济发展，影响水泥行业总体布局，局部会造成供求极不平衡导致竞争加剧。2008年经营计划：经营方针：抓住机遇，提高运营（占有率、利润、现金流）和发展优势，持续创造负责任的和谐的企业氛围，提升企业整体价值。经营目标：水泥销量937万吨，商品混凝土120万方，销售收入27.51亿元。2008年主要工作计划：一是以扩大市场占有率为重点，提高运营优势。2008年以提高市场占有率为中心，充分发挥现有和将有产能，作好充分准备努力提高设备运转率，提升股份公司的优势和影响力。持续提高公司盈利能力，进一步降低应收账款，优化资产质量，确保新建项目、生产运营资金的使用。继续加强与行业主管部门和运输管理部门的沟通，继续加大出口水泥的市场开拓力度，保持出口水泥稳定增长。二是积极稳步推进战略管理。倡导战略思维，做好前瞻性工作。要密切关注区域经济发展、竞争对手、产业政策的动态，抓住发展机遇，及时调整战略部署，取得市场先机，完善产能布局。实现业务单位的股权最优化，提升股份公司自身发展能力。进一步加强与战略发展和战略合作伙伴的相互合作和沟通，共同抵御市场风险。三是以人为本，持续创造负责任的和谐的企业氛围。继续推行"责任、和谐、创新"的管理理念，以价值为导向，在管理工作中不断落实各项管理原则。进一步吸收和提炼有利于公司发展的管理理念，大力开展企业文化展示活动，为创造负责任的和谐的企业氛围提供平台。持续加强人才队伍建设，完善劳动用工制度，维护员工合法权益，建立和谐、融洽的用工关系；关注并解决股份公司外派人员的切身利益，稳定人才。四是提高自我管理能力，继续推行卓有成效的管理。2008年将大力推行自我管理，继续推动卓有成效的管理向深入迈进，注重6S管理活动的实效；发挥综合管理信息系统的信息化平台，提高管理效率；持续为客户提供满意服务和创造价值；促进股份公司卓有成效的管理工作向国内外先进水平看齐。五是加强职能管理工作，增强技术创新能力。在运营环节继续提高营销、财务、技术、物流的管理效能；培育支持股份公司发展的、责任心强的人力资源队伍，发挥国家级技术中心和博士后工作站的优势，吸引人才、争取政策；加强与科研院所、设计单位的合作，围绕循环经济特点和股份公司生产经营的技术症结，开展新产品和替代品研发，实施节能减排；做好技术服务工作，优化工艺，加强设备管理，推动产能利用率和设备运转率的提高。3、未来发展战略资金需求及使用计划根据国家的"十一五"规划，2008年及后续几年内公司所处的水泥行业仍将有较大的发展空间。为把握市场机遇，公司计划在疆内经济发展重点区域投资建设日产2500吨以上熟料生产线项目，并对公司现有的生产线进行技术改造，以进一步提高公司的生产能力、工艺及装备水平；在江苏地区，在取得矿产资源的前提下，以收购现有成熟水泥企业和新建相结合的方式，扩大公司的规模能力和市场份额；从而实现公司持续、稳定、健康发展。2008年，公司计划通过自筹（含向银行贷款）和向大股东借款的方式解决上述项目的部分资金需求。4、主要风险因素及对策公司面临的主要风险有：电力、燃煤、运输等成本升高而使利润降低的风险；企业产能不断扩大和产业结构调整的难度，使市场竞争的风险；以及有限的融资渠道影响企业经营与发展的资金支持风险。对策：关注、跟踪资源转换战略中各行业发展，关注竞争对手的发展和行业政策的变化，谋求合作；提高产能利用率，降低成本，培育核心竞争能力；注重大企业之间的竟合，进一步提高经营水平和可持续赢利能力；积极开拓融资筹资渠道，新建项目与筹融资结合推进。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
水泥 222,966.65 163,604.11 26.62% 33.90% 32.12%
混凝土 26,344.17 23,096.80 12.33% -16.84% -17.72%
旅游服务 683.61 39.38 94.24% 56.95% -30.88%
主营业务分产品情况
水泥 222,966.65 163,604.11 26.62% 33.90% 32.12%
混凝土 26,344.17 23,096.80 12.33% -16.84% -17.72%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东疆地区 67,441.07 25.88%
南疆地区 53,568.21 19.83%
北疆地区 68,361.95 34.46%
江苏地区 69,344.10 8.46%
各业务分部间相互抵消 -6,933.52
合 计 251,781.81 25.54%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
喀什2000吨/日熟料生产线 16,620.78 至报告期末，吐斯干大桥石灰石矿土建完成50%，厂区调配库至4.9米窑尾框架至三层，设备安装队进厂开始窑安装。 未投产
塔里木分公司新增水泥磨系统 800.00 至报告期末，该项目已投入生产。 报告期末是销售淡季,尚未有效益产生
乌鲁木齐市米东新区利用电石渣生产2000t/d水泥熟料项目 15,602.10 至报告期末，电石渣项目已开始单机联动试车。 未投产
天山股份本部2000t/d熟料生产线上实施3MW纯低温余热发电技改工程 2,500.00 至报告期末，设备已开始单机试车，自动化系统打点。 未投产
江苏天山溧阳分公司在其5000t/d生产线建设9MW纯低温余热电站工程 6,131.09 至报告期末，主机设备安装完毕，开始辅机及电控设备安装。 未投产
江苏天山溧水日产5000t/d水泥熟料生产线项目 33,000.00 至报告期末，己取得环保批复、土地予审批复、矿山范围划定，主机设备招标完毕。 未投产
合计 74,653.97 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
1、利润分配预案鉴于本公司可供分配的利润为负数，公司2007年度对股东拟不进行利润分配。2、公积金转增股本预案经利安达信隆会计师事务所审计，截止2007年末，公司资本公积金（母公司）余额为32,895.85万元，以公司2007年末总股本20,802.24万股为基数，每10股转增5股。转增后尚余公积金 22,494.73万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经利安达信隆会计师事务所对公司2007年经营业绩及财务状况进行审计验证，2007年度本公司（母公司）实现净利润9,395.32万元，加年初未分配利润－16,236.32万元，2007年度可供分配的利润为-6,841万元，故未提出现金利润分配预案。 无
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
无锡信德和贸易有限公司 江苏天山水泥集团有限公司10%的股权 2007年05月17日 4,090.00 0.00 161.50 否 参照江苏天山2006年12月31日经审计的净资产值，并考虑其拥有的土地使用权和矿产资源增值情况. 是 是
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
北京中天高科特种车辆有限责任公司 10%股权 2007年12月31日 317.00 4.80 -25.52 否 参照中天高科特种车辆有限公司2006年12月31日净资产值. 是 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
购买江苏天山10％股权对公司的影响：将有利于公司在华东地区的可持续发展。出售北京中天高科10％股权对公司的影响：符合债务重组协议要求，利于公司发展水泥主业。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 2003年06月05日 393.00 连带责任 一年 否 否
溧阳市江阳玄武岩有限公司 2007年01月01日 396.06 连带责任 一年 否 否
新疆屯河草业有限责任公司 2004年04月03日 1,275.00 连带责任 ２个月 否 否
昌吉市排水管理处 2001年12月05日 38.25 连带责任 三年_ 否 否
报告期内担保发生额合计 396.06
报告期末担保余额合计 2,102.31
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 35,667.39
报告期末对子公司担保余额合计 60,352.79
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 62,455.10
担保总额占公司净资产的比例 93.86%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 396.06
担保总额超过净资产50％部分的金额 29,185.07
上述三项担保金额合计 29,581.13
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
新疆金建建材有限责任公司 125.02 0.05% 311.46 0.17%
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 78.62 0.03% 0.00 0.00%
新疆天山水泥制品有限公司 231.91 0.09% 0.00 0.00%
新疆天山建材机械有限责任公司 39.46 0.02% 252.77 0.13%
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其子公司 422.35 0.17% 2,308.88 1.23%
合计 897.36 0.36% 2,873.11 1.53%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额897.36万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆金建建材有限责任公司 -43.54 0.00 2.93 2.93
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 -54.81 0.00 0.00 0.00
新疆天山水泥制品有限责任公司 -70.62 6.41 -40.64 0.00
苏州观山新型建材有限公司 8.67 8.67 0.00 0.00
天津水泥工业设计研究院有限公司 0.00 44.00 0.00 0.00
新疆天山建材（集团）有限责任公司 0.00 2.71 0.00 0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 43.71 98.87 0.00 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司 -577.80 0.00 -2.26 52.84
中天仕名科技集团有限公司 -1.85 0.00 3.71 256.88
新疆天山建材机械有限责任公司 22.98 22.98 -193.00 4.41
中国中材国际工程股份有限公司南京院 56.00 56.00 0.00 0.00
常熟仕名重型机械有限公司 8.10 8.10 0.00 0.00
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏场 25.25 25.25 0.00 0.00
新疆大西部旅游股份公司 216.49 217.00 0.00 0.00
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 -68.44 0.00 0.00 0.00
中材亨达水泥有限公司郁南分公司 -0.08 0.00 0.10 0.10
苏州中材建设有限公司宜兴分公司 0.00 0.00 0.00 2.70
新疆帝派瓷业有限责任公司 0.00 0.00 0.17 0.17
新疆天山建材运输公司 0.00 0.00 -2.74 30.24
新疆建化实业有限责任公司 0.00 0.00 -20.95 0.00
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司 0.00 0.00 -8.70 4.59
新疆天山建材精细化工有限责任公司 0.00 0.00 -100.55 0.00
中材科技股份有限公司 0.00 0.00 -17.96 0.00
天津矿山工程有限公司 0.00 0.00 -84.47 0.00
苏州中材建设有限公司 0.00 0.00 100.03 108.30
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 0.00 0.00 3.46 6.78
中国建筑材料工业建设天津工程公司溧阳项目部 0.00 0.00 -30.66 79.77
合计 -435.94 489.99 -391.53 549.71
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-435.94万元，余额489.99万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、关于追送股份的承诺利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2008]1014号），确认公司2007年经审计的净利润 17308.86 万元，超过了承诺的5000万元，因此未触发中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司所承诺的追送股份的条件。2、关于代垫对价的承诺股权分置改革实施日，中国非金属材料总公司和新疆天山建材（集团）有限责任公司履行了代新疆金融租赁有限公司支付对价的承诺，中国非金属材料总公司代为垫335,993 股，新疆天山建材（集团）有限责任公司代为垫付229,424股。3、关于股权激励的承诺公司尚未提出股权激励方案。4、关于中国非金属材料总公司关于股权分置改革后的后续安排的承诺2006 年3 月31日，中国中材集团与新疆自治区国资委正式签署《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建材（集团）有限责任公司股权划转协议书》。2006 年6 月19 日，新疆自治区人民政府出具新政函[2006]98 号《关于同意划转新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权的批复》，批准本次股权划转。2006 年11 月9 日，中国中材集团收到国务院国资委出具国资产权[2006]1400 号《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，批准本次划转。因此根据中国非金属材料总公司在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，中国非金属材料总公司所持天山股份的股份可上市流通期为G+36 个月，G 为非流通股股东所持限售股份上市流通日。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
德恒证券有限责任公司 49,800,000.00 49,800,000 6.50% 0.00 0.00 0.00 （4）_长期股权投资 发起人法人股
东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000 6.25% 0.00 0.00 0.00 （4）_长期股权投资 购买股权
合计 99,800,000.00 99,800,000 - 0.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会年度工作情况报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的全部会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和召开程序外，本年度公司监事会共召开了3 次会议。1、2007年3月25日在公司本部召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了本公司《2006年度财务决算报告和2007 年度财务预算报告》、《2006年度报告正文及摘要》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正的议案》、《关于本公司会计政策变更的议案》、《本公司2006 年度监事会工作报告》。以上决议内容刊登在2007年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。2、2007年8月16日以通讯表决方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司2007 年半年度报告正文及摘要》。以上决议内容刊登在2007年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。3、2007年10月30日在公司本部召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了本公司《2007年第三季度报告》、《监事会议事规则》。以上决议内容刊登在2007年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见1、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2007年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司根据中国证监会发布的相关法规、规章，制定及修订了《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》，通过法人治理专项活动，进一步完善了公司的法人治理结构和内部管理制度，这些制度符合有关法律法规规定。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作，决策程序合法。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，有效的控制了企业的各项风险。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务违反国家法律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。2、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司监事会检查了公司2006年度、2007年第一季度、2007年半年度、2007年第三季度的财务报告，公司监事会认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。3、监事会对公司收购资产情况的独立意见公司监事会对2007年度公司受让无锡信德和贸易有限公司持有的江苏天山水泥集团有限公司10%的股权事项进行了监督，认为公司收购行为交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的利益。4、监事会对公司关联交易情况的独立意见公司监事会认为报告期，公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的，分别签署了书面的合同；交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 利安达【审】字2008第1014号新疆天山水泥股份有限公司全体股东：我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表，2007年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是天山股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，天山股份财务报表已经按照2006年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了天山股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所_ 中国注册会计师：雷波涛 有限责任公司 _ 中国注册会计师：宁红 中国?北京_ 二〇〇八年四月八日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 612,892,546.79 270,199,003.00 376,692,692.76 94,147,437.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,012,047.08 20,139,744.87 118,780,210.64 49,735,356.90
应收账款 191,793,008.69 16,357,502.01 393,096,165.17 86,013,646.19
预付款项 150,444,750.93 13,872,367.41 80,703,295.46 14,213,128.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 24,136,053.05 155,679,261.40 43,075,748.35 74,450,667.60
买入返售金融资产
存货 306,969,815.57 79,147,187.04 363,963,112.13 73,022,647.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,668,256.66 10,540,544.63 6,770,221.30 2,581,653.57
流动资产合计 1,367,916,478.77 565,935,610.36 1,383,081,445.81 394,164,538.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,314,347.89 667,297,373.63 193,209,936.45 700,089,279.72
投资性房地产 19,422,927.90 16,793,203.82 2,831,454.88
固定资产 2,551,095,086.48 591,254,411.12 2,494,186,317.59 525,322,129.77
在建工程 181,321,472.16 28,965,646.27 112,359,281.82 4,311,118.53
工程物资 3,625.23 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,878,222.91 15,619,167.20 95,524,737.68 12,505,336.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,015,815.30 85,000.00 4,628,409.30
递延所得税资产 2,740,887.92
其他非流动资产
非流动资产合计 3,075,792,385.79 1,320,014,802.04 2,902,740,137.72 1,242,227,864.80
资产总计 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40 4,285,821,583.53 1,636,392,402.99
流动负债：
短期借款 839,561,419.00 238,630,000.00 895,861,319.00 217,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 83,999,905.29 3,564,905.29 78,387,083.89 1,772,083.89
应付账款 461,917,666.87 95,868,824.04 391,137,428.98 67,749,466.27
预收款项 91,460,133.73 31,254,943.04 53,555,197.50 13,378,418.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,310,336.64 10,502,893.12 39,952,440.07 1,244,096.86
应交税费 62,634,667.34 6,568,785.08 41,033,264.70 1,696,462.17
应付利息
其他应付款 110,730,708.23 50,519,455.60 117,701,828.93 19,567,981.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,200,000.00 12,558,000.00
其他流动负债 1,525,200.00 584,400.00 1,099,898.14 584,400.00
流动负债合计 1,707,340,037.10 437,494,206.17 1,631,286,461.21 323,142,908.80
非流动负债：
长期借款 1,505,710,491.32 941,660,000.00 1,512,869,781.00 903,050,000.00
应付债券
长期应付款 25,737,482.07 200,000.00 27,781,932.60
专项应付款 6,815,416.86 5,105,000.00 13,423,833.26 11,409,440.00
预计负债 25,000,000.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,563,263,390.25 946,965,000.00 1,579,075,546.86 914,459,440.00
负债合计 3,270,603,427.35 1,384,459,206.17 3,210,362,008.07 1,237,602,348.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 320,409,077.30 328,958,511.35 316,905,006.07 320,210,511.35
减：库存股
盈余公积 32,920,347.13 32,920,347.13 32,920,347.13 32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润 104,048,815.71 -68,410,052.25 -746,371.51 -162,363,204.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 665,400,640.14 501,491,206.23 557,101,381.69 398,790,054.19
少数股东权益 507,704,797.07 518,358,193.77
所有者权益合计 1,173,105,437.21 501,491,206.23 1,075,459,575.46 398,790,054.19
负债和所有者权益总计 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40 4,285,821,583.53 1,636,392,402.99
9.2.2 利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,517,818,077.26 625,294,655.79 2,005,585,868.81 338,743,897.92
其中：营业收入 2,517,818,077.26 625,294,655.79 2,005,585,868.81 338,743,897.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,467,885,255.24 666,365,064.93 2,028,982,023.52 410,189,899.73
其中：营业成本 1,881,450,295.10 472,262,865.84 1,538,415,562.99 294,058,165.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,769,169.98 5,326,190.06 15,446,735.98 3,165,273.87
销售费用 235,281,978.61 69,245,844.44 193,591,612.26 32,002,006.10
管理费用 139,566,518.61 46,553,726.21 137,330,191.61 32,682,200.41
财务费用 129,333,469.43 51,244,182.77 122,413,865.04 49,563,641.83
资产减值损失 61,483,823.51 21,732,255.61 21,784,055.64 -1,281,388.19
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 41,921,611.48 112,581,314.68 33,422,129.70 59,634,141.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 91,854,433.50 71,510,905.54 10,025,974.99 -11,811,860.80
加：营业外收入 131,047,440.18 27,723,842.50 110,345,290.21 18,612,387.70
减：营业外支出 8,161,032.66 1,187,316.06 4,224,496.53 1,491,250.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 214,740,841.02 98,047,431.98 116,146,768.67 5,309,276.79
减：所得税费用 41,652,192.24 4,094,279.94 19,425,341.14
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 173,088,648.78 93,953,152.04 96,721,427.53 5,309,276.79
归属于母公司所有者的净利润 104,795,187.22 93,953,152.04 44,253,136.13 5,309,276.79
少数股东损益 68,293,461.56 0.00 52,468,291.40 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5038 0.2127
（二）稀释每股收益 0.5038 0.2127
9.2.3 现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,604,048,509.96 804,668,727.10 2,149,384,674.60 297,053,000.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 127,645,639.44 27,188,018.17 103,133,047.79 18,085,961.04
收到其他与经营活动有关的现金 26,805,013.78 897,615,465.01 236,278,177.90 187,446,733.42
经营活动现金流入小计 2,758,499,163.18 1,729,472,210.28 2,488,795,900.29 502,585,694.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,562,132.13 371,628,527.86 1,441,670,612.77 156,799,917.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,449,564.28 55,826,223.40 239,240,698.19 46,931,334.69
支付的各项税费 250,342,321.07 52,386,656.83 225,391,020.44 38,551,841.17
支付其他与经营活动有关的现金 111,735,148.19 1,035,047,014.96 154,233,550.77 168,408,348.78
经营活动现金流出小计 2,074,089,165.67 1,514,888,423.05 2,060,535,882.17 410,691,442.14
经营活动产生的现金流量净额 684,409,997.51 214,583,787.23 428,260,018.12 91,894,252.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,323,840.00 33,265,537.58 30,820,178.76
取得投资收益收到的现金 5,180,101.16 70,795,201.16 2,333,926.65 20,215,311.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 655,638.20 5,000.00 3,478,073.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,159,579.36 70,800,201.16 39,077,537.79 51,035,490.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250,823,012.92 21,403,005.20 105,942,181.85 5,077,233.73
投资支付的现金 56,613,840.00 46,969,895.34 240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 307,436,852.92 68,372,900.54 106,182,181.85 5,077,233.73
投资活动产生的现金流量净额 -290,277,273.56 2,427,300.62 -67,104,644.06 45,958,256.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,860,104.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 895,851,419.00 218,150,000.00 2,143,938,340.22 1,004,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 916,711,523.66 218,150,000.00 2,143,938,340.22 1,004,000,000.00
偿还债务支付的现金 962,479,422.50 207,630,000.00 2,261,195,536.30 1,043,957,101.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,164,971.08 51,479,522.23 147,513,333.76 61,289,063.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,074,644,393.58 259,109,522.23 2,408,708,870.06 1,105,246,164.84
筹资活动产生的现金流量净额 -157,932,869.92 -40,959,522.23 -264,770,529.84 -101,246,164.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 236,199,854.03 176,051,565.62 96,384,844.22 36,606,343.94
加：期初现金及现金等价物余额 376,692,692.76 94,147,437.38 280,307,848.54 57,541,093.44
六、期末现金及现金等价物余额 612,892,546.79 270,199,003.00 376,692,692.76 94,147,437.38
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 208,022,400.00 316,905,006.07 32,920,347.13 -746,371.51 518,358,193.77 1,075,459,575.46 208,022,400.00 318,868,836.54 66,480,515.17 -82,536,347.28 496,400,790.31 1,007,236,194.74
加：会计政策变更 -33,560,168.04 37,536,839.64 3,976,671.60
前期差错更正
二、本年年初余额 208,022,400.00 316,905,006.07 32,920,347.13 -746,371.51 518,358,193.77 1,075,459,575.46 208,022,400.00 318,868,836.54 32,920,347.13 -44,999,507.64 496,400,790.31 1,011,212,866.34
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 3,504,071.23 104,795,187.22 108,299,258.45 -1,963,830.47 44,253,136.13 21,957,403.46 64,246,709.12
（一）净利润 104,795,187.22 104,795,187.22 44,253,136.13 52,468,291.40 96,721,427.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,504,071.23 3,504,071.23 -1,963,830.47 -9,184,287.94 -11,148,118.41
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,265,724.80 1,265,724.80 1,184,836.77 1,184,836.77
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 2,238,346.43 2,238,346.43 -3,148,667.24 -9,184,287.94 -12,332,955.18
上述（一）和（二）小计 3,504,071.23 104,795,187.22 108,299,258.45 -1,963,830.47 44,253,136.13 43,284,003.46 85,573,309.12
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -21,326,600.00 -21,326,600.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,326,600.00 -21,326,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 208,022,400.00 320,409,077.30 32,920,347.13 104,048,815.71 518,358,193.77 1,183,758,833.91 208,022,400.00 316,905,006.07 32,920,347.13 -746,371.51 518,358,193.77 1,075,459,575.46
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会[2006]3 号"财政部关于印发《企业会计准则第1 号-存货》等38 项具体准则的通知"，本公司以2007 年1 月1 日为首次执行企业会计准则日，本公司采用的新会计政策具体的变更情况如下：1、根据《企业会计准则第2 号－长期股权投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。2、根据《企业会计准则3 号－投资性房地产》的规定，公司对出租的建筑物由原来的固定资产计入投资房地产核算，并采用成本模式进行后续计量。3、根据《企业会计准则第8 号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等计提的减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。4、根据《企业会计准则第9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。5、根据《企业会计准则第18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税6、根据《企业会计准则第30 号－财务报表列报》的规定，公司将其他业务收入和其他业务成本分别反映在营业收入和营业成本中，不再按其他业务利润单独反映。7、根据《企业会计准则第33 号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会计报表进行合并时，先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。8、根据《企业会计准则第33 号－合并会计报表》的规定，对合同报表中不再需要将已抵消的盈余公积恢复回来，同时追溯调整以前年度反提的盈余公积。按照财政部于2007 年11 月16 日发布的财会[2007]14 号"企业会计准则解释第1 号"的规定，对于年度财务报表审计，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。母公司根据首次执行日追溯调整该等子公司以前年度投资收益
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的三家全资子公司新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司和新疆鄯善天山水泥有限责任公司本年度改制为分公司。
