新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：２００9－０14
新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
赵成斌 出差在外 彭友谊
1.4 信永中和会计师事务所有限责任公司所为本公司2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报
告。
1.5 公司负责人李建伦、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天山股份
股票代码 000877
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街242 号
注册地址的邮政编码 830006
办公地址 乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦
办公地址的邮政编码 830013
公司国际互联网网址 http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周林英 胡峰
联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦
电话 0991－6686790 0991－6686791
传真 0991－6686782 0991－6686782
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn hufeng@sinoma－tianshan.cn新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 3,493,968,036.77 2,517,818,077.26 38.77% 2,005,585,868.81
利润总额 336,809,924.19 214,740,841.02 56.84% 116,146,768.67
归属于上市公司股东
的净利润
192,002,711.20 104,795,187.22 83.22% 44,253,136.13
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
225,434,003.74 107,414,312.19 109.87% 30,912,221.36
经营活动产生的现金
流量净额
626,382,143.12 684,409,997.51 -8.48% 428,260,018.12
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 6,006,231,595.83 4,443,708,864.56 35.16% 4,285,821,583.53
所有者权益（或股东
权益）
849,990,036.54 665,400,640.14 27.74% 557,101,381.69
股本 312,033,600.00 208,022,400.00 50.00% 208,022,400.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.6153 0.3358 83.23% 0.1418
稀释每股收益（元/股） 0.6153 0.3358 83.23% 0.1418
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.7225 0.3442 109.91% 0.0991
全面摊薄净资产收益率（%） 22.59% 15.75% 6.84% 7.94%
加权平均净资产收益率（%） 25.22% 17.14% 8.08% 8.26%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
26.52% 16.14% 10.38% 5.55%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
29.61% 17.57% 12.04% 5.77%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
2.0074 3.2901 -38.99% 2.0587
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.7240 3.1987 -14.84% 2.6781
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -9,882,727.80新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助 11,306,740.70
债务重组损益 8,747,756.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-33,803,883.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,034,464.25
所得税影响额 4,535,796.55
少数股东权益影响额 2,699,489.64
合计 -33,431,292.54 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 67,329,608 32.37% 33,664,804 6,135 33,670,939 101,000,54
7 32.37%
1、国家持股
2、国有法人持股 65,063,202 31.28% 32,531,601 32,531,601 97,594,803 31.28%
3、其他内资持股 2,266,406 1.09% 1,133,203 6,135 1,139,338 3,405,744 1.09%
其中：境内非国有
法人持股
2,160,000 1.04% 1,080,000 1,080,000 3,240,000 1.04%
境内自然人持
股
106,406 0.05% 53,203 6,135 59,338 165,744 0.05%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 140,692,79
2 67.63% 70,346,396 -6,135 70,340,261 211,033,05
3 67.63%
1、人民币普通股 140,692,79
2 67.63% 70,346,396 -6,135 70,340,261 211,033,05
3 67.63%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 208,022,40
0 100.00% 104,011,20
0
104,011,20
0
312,033,60
0 100.00%新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国中材股份有
限公司_
65,063,202 0 32,531,601 97,594,803 股改承诺 2009.5.26
新疆长城金融租
赁有限公司
2,160,000 0 1,080,000 3,240,000 股改承诺 0
合计 67,223,202 0 33,611,601 100,834,803 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,089
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国中材股份有限公司 国有法人 36.28% 113,196,483 97,594,803 0
中国工商银行－中银持续增
长股票型证券投资基金 境内法人 4.85% 15,122,384 0 0
中国银行－华夏行业精选股
票型证券投资基金(LOF) 境内法人 3.22% 10,062,138 0 0
中国建设银行－华夏优势增
长股票型证券投资基金 境内法人 2.98% 9,287,190 0 0
中国建设银行－华宝兴业多
策略增长证券投资基金 境内法人 2.93% 9,146,566 0 0
中国银行－嘉实服务增值行
业证券投资基金 境内法人 2.24% 6,997,668 0 0
中国建设银行－华宝兴业收
益增长混合型证券投资基金 境内法人 2.10% 6,550,000 0 0
中国建设银行－交银施罗德
蓝筹股票证券投资基金 境内法人 1.89% 5,899,848 0 0
中国农业银行－交银施罗德
精选股票证券投资基金 境内法人 1.56% 4,865,050 0 0
中国工商银行－中银动态策
略股票型证券投资基金 境内法人 1.54% 4,818,470 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国中材股份有限公司_ 15,601,680 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
资基金
15,122,384 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
10,062,138 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
9,287,190 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
9,146,566 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 6,997,668 人民币普通股新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
券投资基金
6,550,000 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金
5,899,848 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投
资基金
4,865,050 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投
资基金
4,818,470 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东
之间是否存在关联关系或一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 公司控股股东情况介绍
公司第一大股东是中国中材股份有限公司于2007 年12 月20 日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称：中材股份，股份
代号：1893)。其前身是中国非金属材料总公司，成立于1972 年，2007 年7 月31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定
代表人谭仲明，注册资金357,146.4 万元人民币， 中材股份是经国务院国资委批准，由中国中材集团公司出资控股发起设立
的股份制企业。主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥、玻璃纤维、高新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人
工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等核心技术，是全球水泥技术装备及工程服务的龙头供货商、中国非金属材料行业的
领先生产商，是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至2012 年10 月17 日）。一般经
营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨
询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
4.3.2.2 公司实际控制人情况
中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团公司（简称：中材集团，原名为中国材料工业科工集团公司，）成立于2007
年5 月31 日。法定代表人谭仲明，注册资本167184.6 万元，组建于1983 年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的
中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于
一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批56 家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连
续多年位居中国企业500 强。中材集团拥有“三大主导产业”－－非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金
属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”－－玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、
新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分
技术在世界上处于领先地位。
经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙
材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组
及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境
外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。兼营：与主营业务有关的技术咨询、技
术服务。
国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构
设置的通知》设置的国务院直属特设机构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。新疆天山水泥股份有限公司2008 年
年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
谭仲明 董事 男 55 2008 年12 月2011 年12 月0 0无 0.00 是新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
12 日 12日
李建伦 董事长 男 51 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
隋玉民 董事 男 44 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
张丽荣 董事、总裁 女 52 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
22,240 33,360 公积金转增
股本
30.00 否
赵新军
董事、常务
副总裁 男 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 22.00 否
李通林 董事 男 54 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
刘崇生 原董事 男 51 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
19,768 29,652 公积金转增
股本
0.00 是
徐永平 原董事 男 44 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
19,768 29,652 公积金转增
股本
0.00 是
曹亚东 原董事 男 34 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
马永春 原董事 男 38 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
卢党军 原董事 男 45 2006 年12 月
26 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
甘智和 独立董事 男 63 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 5.00 否
彭友谊 独立董事 男 40 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 5.00 否
赵成斌 独立董事 男 53 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.42 否
姜锡明 原独立董事 男 45 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 5.00 否
刘亚军 原独立董事 男 55 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 5.00 否
王立新 原独立董事 男 65 2006 年12 月
26 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 5.00 否
黄锦德 监事会主席 男 45 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
高云 监事 男 38 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
姜 瀛 监事 男 51 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
7,413 11,120 公积金转增
股本
0.00 是
张庆 原监事 男 39 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
0 0无 0.00 是
李敬梅 职工监事 女 43 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 100 新购 7.00 否
居来提?
吐尔地 职工监事 男 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 3,600 新任职工监
事
6.00 否
依布拉
音?阿不
都克里木
原职工监事 男 47 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日 7,705 11,557 公积金转增
股本 3.30 否
朱风友 党委书记兼男 55 2008 年12 月2011 年12 月19,769 29,653 公积金转增21.00 否新疆天山水泥股份有限公司2008 年年
度报告摘要
8
副总裁 12日 12日 股本
杨兆祺 副总裁 男 58 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 否
张元慈 副总裁 男 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 20.00 否
王 岩 原总会计师 女 45 2005 年10 月
13 日
2008 年12 月
12 日
15,154 22,732 公积金转增
股本
20.00 否
刘成 总会计师 男 35 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 19.13 否
周林英 董事会秘书 女 45 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
17,297 19,460 公积金转增
股本
20.00 否
徐克瑞 副总裁 女 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 否
王鲁岩 副总裁 女 40 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 否
包文忠 总工程师 男 42 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0无 0.00 否
合计 - - - - - 129,114 190,886 - 193.85 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
谭仲明 董事 9 0 4 5 0 是
李建伦 董事长 9 5 4 0 0 否
隋玉民 董事 9 3 4 2 0 否
张丽荣 董事 9 5 4 0 0 否
赵新军 董事 1 1 0 0 0 否
李通林 董事 1 1 0 0 0 否
甘智和 独立董事 9 4 4 1 0 否
彭友谊 独立董事 9 4 4 1 0 否
赵成斌 独立董事 1 1 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
董事谭仲明连续两次未亲自出席董事会会议为因公出差。
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾
2008 年在国际金融危机逐渐向实体经济延伸、国内经济增长趋缓的形势下，公司经营层带领广大员工，坚定了2008 年“抓住
机遇，提高运营（占有率、利润、现金流）和发展优势，持续创造负责任的和谐的企业氛围，提升企业整体价值” 的经营方
针，全面超额完成了各项经济指标。2008 年全年销售水泥水泥975 万吨，较2007 年增长13.37%。2008 年生产商品混凝土150
万方，较2007 年增长11.94%。实现销售收入34.94 亿元，较2007 年增长38.77%,利润总额3.37 亿元，合并净利润3.06 亿元，
归属于母公司所有者的净利润1.92 亿元，分别较2007 年同比增长56.84%、76.94%、83.22%。2008 年的主要工作：
——深化管理，提高运营效率和运营质量。2008 年管理工作紧紧围绕股份公司经营方针，重点抓运营环节的关键要素，取得
了明显的效果：一是创新管理方法，改进管控模式。继续按照股份公司“原则不变，尊重差异”的管理思路实施对事业部的
管理，有效的激发了事业部的内在活力；二是抓机遇，提高公司产能利用率。2008 年，公司重点关注设备运转率，尤其重点
关注窑的运转率，支持各事业部针对窑运转率的提高和外购熟料、提高粉磨能力的超产激励办法，发挥磨机产能，为争得更
多市场份额和更大的效益做出了努力；三是准确判断，敏锐把握市场脉搏，各独立销售企业及时与销售总公司沟通，依据各
自市场的供求格局变化，及时调整营销策略；四是全方位拓宽成本控制手段。2008 年原材料和备品备件价格上涨，人工成本
也不同程度提高，对2008 年公司成本控制带来了较大压力。通过加大自有矿山的矿石供应、大宗原煤的集中采购、低值替代
原料的使用、物流运输的合理安排等手段，有效的消化了原燃材料上升带来的成本压力。
——进一步加强技术创新能力。2008 年公司各级技术部门积极思考本系统生产中的技术瓶颈，因地制宜，利用当地特有的物
料资源，想方设法开展技术攻关工作。营造鼓励技术创新、鼓励技术发明的氛围，注重日常生产中的技术积累和经验总结。
公司博士后工作站与新疆大学相互合作，已经开展新材料课题的研究。
——提升人力资源管理，建立和谐的企业劳动关系。2008 年，人力资源工作按照公司年度经营方针和管理理念，落实年度人
力资源计划。抓关键技术人员的发展规划、抓广大员工普遍关心的人力资源热点问题，制定了《技术人员管理办法》等制度，
从技术人员/关键岗位的职位设置、待遇、资格审核及考核评价等方面进行明确，对拓宽扩大关键技术人员的激励。采取培训
和职业教育相结合的方式，开展了管理、营销、财务、法律等专题培训。完善内部用工制度。规范用工，努力提高生产员工
的收入，促进和谐劳动关系建立。
——坚持做优做强主业，加快战略实施。强化战略管理职能，结合新疆加速优势资源转换战略的实施、节能减排循环经济，
公司启动了2009-2013 年战略规划咨询工作。根据区域经济发展的要求积极推进新建和技改项目，2008 年共启动了电石渣制
水泥熟料、水泥粉磨、纯低温余热发电等10 余个的项目建设。
6.1.2 采用公允价值计量的事项
公允价值变动损益-3,380 万元，主要是天山股份母公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司对金融衍生品业务确认的
公允价值变动损益。
6.1.2.1 天山股份母公司
母公司为降低财务费用规避利率风险与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行（以下简称“建行黄河路支行”）于2008
年1 月15 日签订的建乌黄2008（007）《代客债务调期交易总协议》及相应的《代客债务调期交易委托书》，建行黄河路支行
代本公司进行了一项债务调期交易，初始名义本金40,430 万元，最终名义本金为0，起始日为2008 年2 月26 日，到期日为
2012 年12 月20 日。根据建行新疆区分行国际业务部出具的《新疆天山水泥衍生产品交易估值说明》，2008 年12 月31 日此
笔业务的公允价值折合人民币为 -3,659 万元，本公司据此确认一项交易性金融负债。
目前公司就上述业务的发生及相关问题事项正与中国建设银行股份有限公司新疆分行进行相关事项处理。
该项利率调期业务，暴露出公司在金融衍生业务认知及掌握程度、风险管理等方面存在的不足。公司对《公司章程》、《董事
会议事规则》等进行了修订和补充，明确今后凡金融衍生产品、金融工具的使用以及新的经济业务必须提交公司董事会审议；
同时还专门制定了《金融衍生工具管理制度》，对金融衍生工具及高风险业务进行了界定，规定了此类业务的管理权限。公司
业务部门要通过不断地学习加强对金融衍生业务的理解和掌握，提高风险管理意识。
6.1.2.2 控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司
根据新疆屯河水泥有限责任公司与中国工商银行股份有限公司昌吉分行（以下简称“工行昌吉分行”）于2007 年12 月20 日
签订的《代客风险管理业务协议》、《中国工商银行代客风险管理业务委托书》及相应的《人民币利率互换交易确认书》，新疆
屯河水泥有限责任公司与工行昌吉分行进行了一项人民币利率互换交易，名义本金25,000 万元，期限自2008 年3 月18 日至
2013 年3 月18 日。
根据新疆屯河水泥有限责任公司与工行昌吉分行于2008 年10 月13 日签订的《中国工商银行代客风险管理业务委托书》及相
应的《人民币利率互换交易确认书》，新疆屯河水泥有限责任公司与工行昌吉分行进行了一项人民币利率互换交易，名义本金
25,000 万元，期限自2009 年3 月18 日至2013 年3 月18 日。
第二笔交易签署后，上述两笔交易完全对冲，新疆屯河水泥有限责任公司自第二笔交易日起，每季因此获得名义本金乘以30
个基点的固定收益。
在2008 年12 月31 日，新疆屯河水泥有限责任公司根据合同期内可获得的收益，选取2008 年12 月31 日中国人民银行公布新疆天
山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
的3-5 年期的金融机构人民币贷款基准利率作为折现率，确认一项交易性金融资产及公允价值变动收益为279 万元。
6.1.3 对公司未来发展的展望
6.1.3.1 行业发展趋势及竞争格局
尽管2008 年我国经历了南方冰雪灾害、汶川大地震、国际金融危机以及奥运大规模建设结束，但总体经济发展稳健，特别是
新疆经济的发展，依然拉动水泥行业发展。
随着国务院32 号文件和自治区党委七届五次（全委）扩大会议精神的贯彻落实，新疆经济建设步伐明显加快，对水泥的需求
明显增大。尽管国际金融危机对新疆周边国家经济影响很大，对水泥需求大幅减少，全疆对外水泥出口较2007 年下降40％以
上，以及2008 年6 月份通用硅酸盐水泥新标准实施，取消了普通32.5 级水泥品种，企业生产42.5 级及以上高强度品种水泥
的比重增大，但水泥产量仍然保持了较快增长，市场旺季里仍然持续出现了阶段性、品种结构性供需矛盾。
近几年江苏省GDP 均保持14—15%的增长率，近年全社会固定资产投资均保持27%以上增速，投资结构逐步改善。经济平稳
发展持续对水泥产品的需求，但随着水泥出口退税政策的取消及国家或地方对资源性出口的限制措施逐步出台，江苏水泥出
口业务受到影响，出口水泥回流，进一步加剧业内供需矛盾。江苏区域大型水泥企业云集，整体行业集中度偏低，水泥价格
处于低位，一直是影响水泥企业效益较低和发展的瓶颈。
可以看出水泥行业发展在经济稳步发展大背景下的特点：一是水泥行业继续朝着健康方向发展；二是水泥行业在投资新建和
兼并重组下，产业集中度和行业效益关联，产业结构调整效果明显。
未来本公司所在区域的水泥行业发展仍是持续健康发展的方向。
新疆区域水泥行业发展：疆内大水泥企业在经济发展水平较高的地区、以及经济发展速度加快的地区（如南疆地区）实施战
略布局、投资新建以抢占市场。新疆区域的新型干法产能比重进一步提高。市场竞争依然存在，但在市场经济规律的作用下，
企业经营者更加理智，从无序竞争转向有序竞争，从激烈竞争走向竞争合作，共同维护行业的健康发展。
江苏区域水泥行业发展：以江苏省为代表的“长江三角洲”是我国经济发展水平高、速度快的经济发达地区，经济总量大，
对水泥产品的需求量大。“十一·五”江苏省经济发展仍保持高位水平，国家及地方重点项目继续拉动对水泥需求的增长，因
此未来该地区仍将是国内大水泥企业集团和地方水泥企业集团“群雄逐鹿”的地方。该地区由于资源有限，水泥行业发展以
资产重组和新建为主，产业集中度在逐步提高，市场竞争激烈程度会随之有所加剧。但对矿产资源的占有将成为该地区今后
水泥行业重组和水泥产能集中的重要砝码。
6.1.3.2 公司未来的发展机遇和挑战及2009 年经营计划
未来的发展机遇与挑战：
2008 年末，国家为了防范世界金融危机，抵御国际经济环境对我国经济实体的不利影响，有效地防止国内经济下滑，计划投
入4 万亿元，出台了进一步扩大内需、促进经济增长的10 项措施。这10 项措施都与水泥行业直接或间接相关。随着国家政
策的落实，将促使全国水泥行业健康发展。
江苏区域：
随着国家应对国际金融危机对中国经济实体影响所采取的加大投资、拉动内需政策的实施，江苏省近期启动3000 亿元的政府
主导性项目，重点用于扩大投资、消费和改善民生， 到2009 年底完成上述投资，并带动全社会投资1.2 万亿元。
“十一·五”江苏省水泥行业发展的政策导向有利于大水泥企业的发展：全省水泥生产总量控制在1 亿吨；新型干法比重达
到70%以上；江苏省政府将利用有限的石灰石资源进行产业布局、结构调整，石灰石资源在江苏水泥行业发展中成为掌握行
业重新洗牌的主动权，使得大水泥企业集团对当地水泥市场的整合、对石灰石资源的取得更加激烈。
天山股份在江苏区域的企业已取得1.2 亿吨开采量的石灰石资源矿权，可供包括江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司和江苏
汉天水泥有限公司现有产能生产25 年。天山股份的宜兴天山水泥有限责任公司与中建材集团的宜兴蛟桥公司合用一矿山，储
量达1.2 亿吨。
“十一·五”江苏省淘汰水泥落后产能2,000 万吨，同样为大水泥企业集团的发展提供机会。
新疆区域：
国务院【2007】32 号文件确定了“十一·五”促进新疆经济社会发展的“六个坚持”的指导原则、2010 年、2020 年的战略目
标以及“四大”战略重点：一是实施以市场为导向的优势资源开发战略，逐步将新疆资源优势转化为经济优势；二是实施加
强薄弱环节的基础能力建设战略，加强农业和水利基础设施建设和构筑综合交通运输体系；三是实施南北互动的区域协调发
展战略，重点扶持南疆三地州（喀什、和田、克州）发展，解决南疆地区贫困问题，缩小差距；优化发展天山北坡经济带，
加快乌－昌一体化进程；推动天山南麓经济发展，形成石油化工新兴产业带；四是实施面向中亚的扩大对外开放战略。
在此基础上，积极落实国家应对金融危机政策，2009 年自治区将确保实现GDP 增速9％、力争两位数；全社会固定资产投资
增25%的目标，以投资快速增长拉动经济持续较快增长，铁路、公路、水利、民航等基础建设力度的加大将促使新疆水泥需
求快速增长。但经济发展不平衡、水泥较大需求使得淘汰落后产能工作难度加大。同时由于地方政府经济发展愿望迫切，影
响水泥行业总体布局，也会造成局部供求不平衡导致竞争加剧。
主要风险因素及对策：
公司水泥主业作为传统行业，面临的主要风险有：电力、燃煤、运输等成本升高而使利润降低的风险；企业产能不断扩大和
产业结构调整的难度导致市场竞争的风险；经济总体变化影响投资项目实施进度产生市场需求波动的风险；市场以及有限的
融资渠道影响企业经营与发展的资金支持风险。
公司采取的主要对策是：关注、跟踪资源转换战略中各行业发展，关注竞争对手的发展和行业政策的变化，谋求合作；提高新疆天山
水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
产能利用率，降低成本，培育核心竞争能力；注重大企业之间的竟合，积极开拓销售的空间和时间，抓住市场机遇，增加销
售；制定积极的营销策略和价格策略，进一步提高经营水平和可持续盈利能力；积极开拓融资筹资渠道，新建项目与筹融资
结合推进。
2009 年经营计划：
经营方针：坚定信心谋发展，提高运营增份额，管理精细控成本，持续创造负责任的和谐的企业氛围，全面提升企业整体价
值。
经营目标： 熟料产量989 万吨，水泥销量1050 万吨，商品混凝土销量97 万方。销售收入36.32 亿元。
2009 年主要工作计划：
一是全面落实企业发展战略。在疆内把握热点区域发展的脉搏，适时布局，进一步形成有效的控制和制衡局面，继续加强与
氯碱化工行业的产业衔接，大力做好资源综合利用工作。华东地区，在平稳推进项目建设的同时，以加强内控、稳定价格、
提高产能利用率为主线，要努力提高生产能力，向国内优秀企业看齐。
二是切实体现向管理要效益。强化设备管理，继续抓产能利用率的提高，加大技术指标考核要素，强化成本控制意识，依靠
技术进步、依靠管理导向，辅以必要的刚性投入，切实将成本上涨幅度控制在全行业平均涨幅之下。物流采购要在性价比上
追求综合效应。强化节能降耗指标考核和环境保护意识，强化质量意识，继续强化无边界管理，发挥事业部利润中心的作用。
三是大力开展技术创新，发展节能减排、循环经济。2009 年继续在新技术、新材料、新配方等领域开展技术创新，调动广大
员工参与到技术创新活动中去。引导企业科学、合理地利用资源和能源。积极推广使用节能减排工艺、设备，积极开展利用
工业废渣、垃圾生产水泥技术改造项目的技术引进的前期工作；积极开展创新成果和技术研发成果的申报和评选，开展好公
司自有标准体系的建立工作。
四是深入关注广大职工的切身利益，营造和谐发展环境。认真执行公司薪酬、福利、休假等有关员工利益的制度，充分发挥
各级党组织的模范作用，帮助、支持行政更好地做好职工群众的思想工作，各级职代会和基层班组发挥功能作用，履行程序，
及时解读和宣贯有关制度。鼓励员工在新建项目中发挥才能，实现人员内部的合理流动。
五是顺利完成公司的再融资工作，实现资本市场的再融资，为公司推进主业可持续发展奠定基础。
6.1.3.3 未来发展战略资金需求及使用计划
抓住国家拉动内需以及新疆发展循环经济的政策，在疆内重点区域投资新建水泥项目和对现有生产线进行技术改造，进一步
提高公司的生产能力和装备水平，改善财务结构，扩大规模能力和市场份额，2009 年，公司计划通过自筹（含向银行借款）、
向大股东借款、向资本市场融资的方式解决对资金的需求。
6.1.3.4 主要风险因素及对策
(1)政策风险。公司水泥主业作为传统行业，受国家经济宏观调控、产业结构调整、全社会固定资产投资等政策影响较大。国
家与地方政府应对经济危机出台相应的一系列刺激经济发展的政策发生变化。国家取消水泥出口退税政策等。
对策：关注国家宏观经济发展趋势和政策变化，抓住国家加大固定资产投资的有利时机，加大生产经营和发展力度。对符合
国家产业政策享受优惠政策的项目，积极申请国家优惠政策。抓住区域经济快速发展机会，加大国内市场开发、销售力度，
减少对出口的依赖。
(2)成本上升影响利润的风险。近几年国内电力、燃煤、运输等成本的升高增加了利润降低的风险。
对策：持续生产经营的“精细化”管理，努力控制与降低生产成本；做好公司集团战略采购，降低采购成本；优化资金结构，
降低财务费用；提高设备产能利用率，降低固定费用，抓住市场旺季价格控制等等，综合开拓利润空间。
(3)经济总体变化影响市场需求波动的风险；资源转换战略中的潜在进入者、企业产能不断扩大和产业结构调整的难度导致市
场竞争的风险。
对策：关注、跟踪资源转换战略中各行业发展，关注竞争对手的发展和行业政策的变化，谋求合作；注重大企业之间的竟合，
积极开拓销售的空间和时间，抓住市场机遇，增加销售；制定积极的营销策略和价格策略，进一步提高经营水平和可持续赢
利能力。
(4)有限的融资渠道影响企业经营与发展的资金支持风险。
对策：积极探索融资方式，开拓融资、筹资渠道，保证生产经营，提高盈利水平，平衡经营与发展对资金的需求，经营与发
展形成持续互动。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
水泥行业 348,908.40 256,432.35 26.50% 38.95% 36.32% 1.42%
旅游服务 488.40 24.76 94.93% -28.56% -37.12% 0.69%
合计 349,396.80 256,457.12 26.60% 38.77% 36.31% 1.33%
主营业务分产品情况
水泥 302,495.52 217,476.55 28.11% 35.67% 32.93% 1.48%
混凝土 43,640.33 37,148.37 14.88% 65.65% 60.84% 2.55%
旅游 488.40 24.76 94.93% -28.56% -37.12% 0.69%
其他 2,772.56 1,807.44 34.81% 55.12% 28.67% 13.40%
合计 349,396.80 256,457.12 26.60% 38.77% 36.31% 1.33%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东疆地区 88,892.24 31.81%
南疆地区 71,873.35 34.17%
北疆地区 86,621.01 26.71%
华东地区 119,819.16 72.79%
小计 367,205.77 41.93%
各地区之间抵消 -17,808.97
合计 349,396.80 38.77%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
0.00 2,786,555.06 2,786,555.06 2,786,555.06
其中：衍生金融资产 2,786,555.06 2,786,555.06 2,786,555.06
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 2,786,555.06 2,786,555.06 2,786,555.06
金融负债 -36,590,439.03 -36,590,439.03 0.00 36,590,439.03
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 -33,803,883.97 -33,803,883.97 0.00 0.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
喀什2000 吨/日熟料生产线项目 16,620.78 至报告项目已投产进入试生产期本年年底进入试生产期
米东2000t/d 水泥熟料项目__ 15,602.10 至报告期末项目已投产进入试生
产期
本年大部分时间为试生产期,项目收
益未能全面体现
公司本部3MW 纯低温余热发电项
目
2,500.00 至报告期末已运行达标 本年节约用电成本160 万元
江苏天山溧阳分公司9MW 纯低温
余热发电项目
6,131.09 至报告期末已运行达标通过电力
部门验收 本年节约用电成本1900 万元
溧水5000 吨/日熟料生产线项目 33,000.00 至报告期末土建主体工程完工，
准备交付设备安装 项目在建未见收益
塔什店投资扩建一条2500t/d 熟料生
产线项目
22,000.00 至报告期末土建主体工程完工 项目在建未见收益
五条30 万吨水泥磨技术改造项目 9,017.13 项目均投入生产 2008 年下半年五个改建项目陆续投
产,增加当年利润2400 万元
米东天山建设两条完整的日产2000
吨熟料电石渣制水泥生产线项目项
目
48,823.43 至报告期末项目前期手续办完，
完成主机设备招标 项目在建未见收益
布尔津分公司建设规模2000t/d 新型
干法水泥熟料生产线项目
24,000.00 至报告期末项目前期手续办完，
完成主机设备招标 项目在建未见收益
天山神州公司建设HZS180 生产线
项目
1,041.50 至报告期末项目已投产 本年实现利润900 万元
吐鲁番熟料分公司4.5MW 纯低温余
热发电项目
4,500.00 至报告期末项目前期手续办完，
完成主机设备招标 项目在建未见收益
合计 183,236.03 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2008 年经营业绩及财务状况进行审计验证，2008 年度本公司（母公司）实现净
利润191,033,090.40 元，加年初未分配利润－68,410,052.25 元，2008 年度可供分配的利润为122,623,038.15 元。按10%比例
提取法定盈余公积金12,262,303.81 元，计提安全费1,582,322.84 元后，实际可供股东分配利润为108,778,411.50 元。
1、利润分配预案
以母公司实际可供分配的利润108,778,411.50 元为基数，公司拟以股本312,033,600 股为基数，每10 股派1.7 元（含税）现金
红利，共派现53,045,712.00 元，剩余55,732,699.50 元利润结转下一年度分配。
2、公积金转增股本预案
公司2008 年度不进行资本公积金转增股本。新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 104,795,187.22 0.00%
2006 年 0.00 44,253,136.13 0.00%
2005 年 0.00 4,765,088.40 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
宦和根等个
人股东
宜兴市恒来
建材有限公
司100％股
权
2008 年07 月
29 日
33,898.57 -1,071.95 0.00 否
依据北
京中企
华评估
事务所
有限责
任公司
出具的
中企华
评报字
[2008]第
186 号收
益法评
估结果
确定
是 是 无
阿克苏多浪
投资有限责
任公司
收购阿克苏
天山多浪水
泥有限责任
公司37.71
％的股权
2008 年02 月
28 日
9,900.00 2,201.03 0.00 否
以阿克
苏天山
多浪水
泥有限
责任公
司2007
年12 月
31 日审
计后的
净资产
为定价
基础，考
虑到其
所拥有
的土地
使用权
是 是 无新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
及矿山
采矿权
所具有
的价值，
经双方
协商，确
定受让
价格为
9900 万
元。
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%股权，有利于公司在不增加产能情况下有更好的收益，通过股权最大化，
公司可支配资金能力增强。
购买宜兴天山水泥有限责任公司100％股权，公司在江苏地区的规模能力将达到600 万吨，有助于公司在苏南地区形成较强的
市场优势。 "
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
新疆建工集团第一
建筑工程有限责任
公司
2003 年06 月05 日 366.00 连带责任 逾期 否 否
新疆屯河草业有限
责任公司 2004 年04 月03 日 1,275.00 连带责任 逾期 否 否
溧阳市江阳玄武岩
有限公司 2008 年01 月01 日 264.04 连带责任 一年 是 否
报告期内担保发生额合计 264.04
报告期末担保余额合计 1,905.04
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 48,058.91
报告期末对子公司担保余额合计 71,868.33
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 73,773.37
担保总额占公司净资产的比例 86.79%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
31,761.57
担保总额超过净资产50％部分的金额 31,273.87新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
上述三项担保金额合计 63,035.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
1.为了减少江苏天山水泥集团有限公司担保风险，两家公司协商一致：以溧阳市江
阳玄武岩有限公司对江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的400 万元的应收账
款提供反担保。
2.本年末公司为新疆建工集团第一建筑工程有限公司借款的担保余额366 万
元,2009 年3 月20 日该笔担保已解除。
3.关于新疆屯河水泥有限责任公司为屯河草业公司2,500 万元银行借款提供连带责
任担保事宜，2008 年3 月7 日新疆高级人民法院出具(2007)新民二初字第33 号民
事判决书，2009 年3 月3 日中华人民共和国最高人民法院（2008）发二终字第140
号裁定撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2007）新民二初字第33 号民事判决，
并发回新疆维吾尔自治区高级人民法院重审。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
新疆天山建材实业有限责任公司 0.00 0.00% 2,046.14 0.88%
新疆天山帝派瓷业有限责任公司 0.00 0.00% 2.60 0.01%
新疆天山建材机械有限责任公司 0.00 0.00% 91.95 0.29%
新疆金建建材有限责任公司 0.00 0.00% 220.69 0.70%
新疆建化实业有限责任公司 0.00 0.00% 1,679.30 2.17%
新疆天山建材机械有限责任公司 0.00 0.00% 684.82 0.89%
新疆天山建材建筑安装有限责任公
司
0.00 0.00% 41.06 0.05%
中国中材国际工程股份有限公司 0.00 0.00% 1,248.52 1.62%
天津仕名机电备件有限公司 0.00 0.00% 14.10 0.04%
常熟仕名重型机械有限公司 0.00 0.00% 121.65 0.16%
溧阳中材重型机器制造有限公司 0.00 0.00% 28.00 0.04%
苏州中材建设有限公司 0.00 0.00% 605.00 0.78%
河南中材环保有限公司 0.00 0.00% 507.66 0.66%
上饶中材机械有限公司 0.00 0.00% 166.00 0.21%
江苏建材地质工程勘察院 0.00 0.00% 50.00 0.06%
成都建筑材料工业设计研究院有限
公司
0.00 0.00% 1,057.00 1.37%
天津天安机电设备安装工程有限公
司
0.00 0.00% 3,590.26 4.64%
天津水泥工业设计研究院 0.00 0.00% 44.00 0.06%
新疆天山水泥制品有限责任公司 58.78 0.02% 0.00 0.00%
新疆天山建材机械有限责任公司 63.27 0.02% 0.00 0.00%
新疆天山建材(集团)房地产开发有
限责任公司
68.87 0.02% 0.00 0.00%
新疆金建建材有限责任公司 312.02 0.09% 0.00 0.00%新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
新疆天山建材（集团）有限责任公司
及其所属子公司
105.48 0.03% 0.00 0.00%
新疆国统管道股份有限公司 1,293.92 0.37% 0.00 0.00%
新疆建材运输公司 1.48 0.00% 0.00 0.00%
新疆天山建材建筑安装有限责任公
司
36.41 0.01% 0.00 0.00%
新疆建化实业有限责任公司 3.06 0.00% 0.00 0.00%
新疆天山建材实业有限责任公司 176.11 0.05% 0.00 0.00%
合计 2,119.40 0.00% 12,198.75 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,119.40 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆天山建材（集团）有限责任公司 123.41 2.71 0.00 6.78
新疆天山水泥制品有限责任公司 -6.41 0.00 0.00 0.00
苏州观山新型建材有限公司 -8.67 0.00 8.67 0.00
天津水泥工业设计研究院有限公司 52.00 96.00 0.00 0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公
司
-71.96 26.90 0.00 0.00
新疆天山建材机械有限责任公司 132.81 37.58 25.64 34.62
新疆天山建材实业有限责任公司 -25.25 0.00 90.58 143.41
中国建筑材料工业地质勘查中心江
苏总队
336.00 336.00 0.00 0.00
天津仕名机电备件有限公司 22.80 6.30 20.75 20.75
新疆建化实业有限责任公司 121.26 8.25 0.00 0.00
天津天安机电设备安装工程有限公
司
2,617.26 1,617.26 0.00 0.00
新疆大西部旅游股份公司 3,988.30 372.83 0.00 0.00
中国中材国际工程股份有限公司 -56.00 0.00 0.00 0.00
常熟仕名重型机械有限公司 -8.10 0.00 0.00 0.00
苏州中材建设有限公司宜兴分公司 0.00 0.00 -2.70 0.00
中国中材股份有限公司 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00
中材汉江水泥股份有限公司 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
苏州中材建设有限公司 0.00 0.00 -90.00 18.30
新疆天山建材运输公司 0.00 0.00 22.96 25.74
中国建筑材料工业建设天津工程公
司溧阳项目部
0.00 0.00 -79.77 0.00
中天仕名科技集团有限公司 0.00 0.00 -256.88 0.00
成都建筑材料工业设计研究院 0.00 0.00 11.20 11.20
新疆天山帝派瓷业有限责任公司 0.00 0.00 -0.13 0.04
新疆金建建材有限责任公司 0.00 0.00 -2.93 0.00新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
中材亨达水泥有限公司郁南分公司 0.00 0.00 -0.10 0.00
合计 7,217.45 2,503.83 59,747.29 60,260.84
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,217.45 万元，余额2,503.83 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国中材股份有限公司（即中国非金属材料总公司）在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，其所持天山股份的股
份可上市流通期为G+36 个月，G 为非流通股股东所持限售股份上市流通日。
该承诺正在履行。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
德恒证券有
限责任公司
49,800,000.00 49,800,000 6.50% 0.00 0.00 0.00 （4）_长期股
权投资 购买
东方人寿保
险股份有限
公司
50,000,000.00 50,000,000 6.25% 0.00 0.00 0.00 （4）_长期股
权投资 购买
合计 99,800,000.00 99,800,000 - 0.00 0.00 0.00 - -新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
8.1、监事会年度工作情况
报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的部分会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和召开程序外，本
年度公司监事会共召开了4 次会议。
1、2008 年4 月8 日,在公司本部召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了本公司《2007 年度财务决算报告和2008 年度财
务预算报告》、《2007 年度报告及摘要》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司内部控制的自我
评价报告》、《审议本公司2007 年度监事会工作报告》。
以上决议内容刊登在2008 年4 月11 日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 上。
2、2008 年4 月22 日以通讯表决方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司2008
年第一季度报告》。
以上决议内容刊登在2008 年4 月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 上。
3、2008 年11 月24 日,在公司本部召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了本公司《关于提名本公司第四届监事会监事
候选人的议案》。
以上决议内容刊登在2008 年11 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 上。
4、2008 年12 月12 日,在公司本部召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了本公司《关于选举本公司第四届监事会主席
的议案》。
以上决议内容刊登在2008 年12 月13 日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 上。
8.2、监事会对公司依法运作情况的独立意见
8.2.1 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过列席公司召开的各次董事会、股东大会，根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、
决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督。同时公司监事会成员加强了与公司各职能部门的沟
通，充分了解公司的经营管理情况，更加有效的监督公司董事、高级管理人员履行公司职务的情况。
监事会认为：2008 年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司各项决策能够严格依照《公司法》等
国家法律法规和公司章程规定的程序进行。2008 年公司按照中国证监会[2008]27 号公告《关于开展加强上市公司治理专项活
动有关事项的通知》的要求，在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，继续将此项工作深入推进，并取得了良好的成
效。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，相关决策程序合法有效。对保障公司高效、
快速发展奠定了坚实的基础，也使公司防范风险的能力显著提高。
8.2.2 检查公司财务情况
报告期内，公司监事会检查了公司2007 年度、2008 年第一季度、2008 年半年度、2008 年第三季度的财务报告，公司监事会
认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观真实
地反映了公司的经营成果。
8.2.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期，公司和关联方发生的日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易体现了公平、公允、
合理的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者
被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
8.2.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内所涉及的收购、出售资产的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权
益或造成资产流失的情况。新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告
XYZH/2008A3007
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）合并及母公司财务报表，包括2008 年12 月31 日的
资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
一、_管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天山股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、_注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、_审计意见
我们认为，天山股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天山股份2008 年12 月31 日的
财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 666,549,489.28 170,685,414.83 612,892,546.79 270,199,003.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,786,555.06
应收票据 94,421,878.91 550,000.00 68,012,047.08 20,139,744.87
应收账款 178,161,320.15 4,430,596.22 191,793,008.69 16,357,502.01
预付款项 153,903,074.94 28,419,357.12 150,444,750.93 13,872,367.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
应收利息
应收股利 7,847,749.10 8,892,520.52 10,324,427.81 8,400,000.00
其他应收款 18,484,516.80 701,928,380.10 24,136,053.05 155,679,261.40
买入返售金融资产
存货 431,687,738.36 103,549,538.11 306,969,815.57 79,147,187.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,343,828.85 2,140,544.63
流动资产合计 1,553,842,322.60 1,018,455,806.90 1,367,916,478.77 565,935,610.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,990,008.57 1,076,468,351.09 211,314,347.89 667,297,373.63
投资性房地产 18,691,393.60 16,263,400.32 19,422,927.90 16,793,203.82
固定资产 3,368,777,449.04 621,955,243.62 2,551,095,086.48 591,254,411.12
在建工程 601,825,106.37 186,934,411.95 181,321,472.16 28,965,646.27
工程物资 36,793,924.51 33,058,480.06 3,625.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,067,086.28 25,005,023.10 105,878,222.91 15,619,167.20
开发支出
商誉 22,718,605.65
长期待摊费用 1,812,288.55 180,419.82 4,015,815.30 85,000.00
递延所得税资产 17,713,410.66 13,906,833.73 2,740,887.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,452,389,273.23 1,973,772,163.69 3,075,792,385.79 1,320,014,802.04
资产总计 6,006,231,595.83 2,992,227,970.59 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40
流动负债：
短期借款 991,001,419.00 246,430,000.00 839,561,419.00 238,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 36,590,439.03 36,590,439.03
应付票据 206,170,261.91 3,170,261.91 83,999,905.29 3,564,905.29
应付账款 633,560,892.06 177,537,181.24 461,917,666.87 95,868,824.04
预收款项 74,266,472.74 18,586,755.56 91,460,133.73 31,254,943.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,020,328.32 16,561,119.80 47,310,336.64 10,502,893.12
应交税费 66,786,254.93 3,600,632.65 62,634,667.34 6,568,785.08新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
应付利息 3,103,856.82 3,103,856.82
应付股利 35,383,074.12 584,400.00 1,525,200.00 584,400.00
其他应付款 777,192,614.77 683,527,252.95 110,730,708.23 50,519,455.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,372,480.31 30,000,000.00 8,200,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,959,448,094.01 1,219,691,899.96 1,707,340,037.10 437,494,206.17
非流动负债：
长期借款 1,680,258,167.81 1,077,061,774.00 1,505,710,491.32 941,660,000.00
应付债券
长期应付款 31,538,343.68 4,800,000.00 25,737,482.07 200,000.00
专项应付款 12,504,690.79 6,815,416.86 5,105,000.00
预计负债 35,846,840.63 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,760,148,042.91 1,081,861,774.00 1,563,263,390.25 946,965,000.00
负债合计 4,719,596,136.92 2,301,553,673.96 3,270,603,427.35 1,384,459,206.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,033,600.00 312,033,600.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 208,984,562.50 223,097,311.35 320,409,077.30 328,958,511.35
减：库存股
盈余公积 46,764,973.78 46,764,973.78 32,920,347.13 32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润 282,206,900.26 108,778,411.50 104,048,815.71 -68,410,052.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计849,990,036.54 690,674,296.63 665,400,640.14 501,491,206.23
少数股东权益 436,645,422.37 507,704,797.07
所有者权益合计 1,286,635,458.91 690,674,296.63 1,173,105,437.21 501,491,206.23
负债和所有者权益总计 6,006,231,595.83 2,992,227,970.59 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40
9.2.2 利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,493,968,036.77 837,246,865.59 2,517,818,077.26 625,294,655.79
其中：营业收入 3,493,968,036.77 837,246,865.59 2,517,818,077.26 625,294,655.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
二、营业总成本 3,302,302,209.10 820,491,074.36 2,467,885,255.24 666,365,064.93
其中：营业成本 2,564,571,160.95 580,413,866.81 1,881,450,295.10 472,262,865.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,699,258.05 7,021,145.41 20,769,169.98 5,326,190.06
销售费用 257,972,250.35 73,071,576.66 235,281,978.61 69,245,844.44
管理费用 252,997,880.59 54,907,096.69 139,566,518.61 46,553,726.21
财务费用 178,480,925.34 71,975,217.47 129,333,469.43 51,244,182.77
资产减值损失 20,580,733.82 33,102,171.32 61,483,823.51 21,732,255.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-33,803,883.97 -36,590,439.03
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,328,361.01 161,840,376.01 41,921,611.48 112,581,314.68
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
18,154,556.51 7,609,342.14 30,713,607.16 11,015,419.30
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
175,190,304.71 142,005,728.21 91,854,433.50 71,510,905.54
加：营业外收入 192,760,882.77 51,967,644.66 131,047,440.18 27,723,842.50
减：营业外支出 31,141,263.29 8,394,532.65 8,161,032.66 1,187,316.06
其中：非流动资产处置损失11,517,365.30 4,002,259.40 1,220,158.83 521,667.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
336,809,924.19 185,578,840.22 214,740,841.02 98,047,431.98
减：所得税费用 30,554,209.68 -5,454,250.18 41,652,192.24 4,094,279.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
306,255,714.51 191,033,090.40 173,088,648.78 93,953,152.04
归属于母公司所有者的净
利润
192,002,711.20 104,795,187.22 93,953,152.04
少数股东损益 114,253,003.31 68,293,461.56 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6153 0.3358
（二）稀释每股收益 0.6153 0.3358
9.2.3 现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,273,297,131.94 813,507,685.08 2,604,048,509.96 804,668,727.10
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 163,740,128.58 44,270,782.64 127,645,639.44 27,188,018.17
收到其他与经营活动有关
的现金
123,253,186.52 67,162,484.86 26,805,013.78 897,615,465.01
经营活动现金流入小计3,560,290,447.04 924,940,952.58 2,758,499,163.18 1,729,472,210.28
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,053,958,658.65 380,558,948.07 1,452,562,132.13 371,628,527.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
295,334,078.11 76,713,031.77 259,449,564.28 55,826,223.40
支付的各项税费 408,825,512.36 101,753,397.30 250,342,321.07 52,386,656.83
支付其他与经营活动有关
的现金
175,790,054.80 117,362,169.54 111,735,148.19 1,035,047,014.96
经营活动现金流出小计2,933,908,303.92 676,387,546.68 2,074,089,165.67 1,514,888,423.05
经营活动产生的现金
流量净额
626,382,143.12 248,553,405.90 684,409,997.51 214,583,787.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,323,840.00
取得投资收益收到的现金3,622,004.50 93,080,330.01 5,180,101.16 70,795,201.16
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,294,051.93 655,638.20 5,000.00
处置子公司及其他营业单新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
22,222,890.48 7,274,861.43
投资活动现金流入小计29,138,946.91 100,355,191.44 17,159,579.36 70,800,201.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
610,281,752.64 358,448,991.12 250,823,012.92 21,403,005.20
投资支付的现金 56,613,840.00 46,969,895.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
358,515,627.78 367,340,400.00
支付其他与投资活动有关
的现金
21,000,000.00 65,073,765.30
投资活动现金流出小计989,797,380.42 790,863,156.42 307,436,852.92 68,372,900.54
投资活动产生的现金
流量净额
-960,658,433.51 -690,507,964.98 -290,277,273.56 2,427,300.62
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 20,860,104.66
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,160,654,400.00 404,430,000.00 895,851,419.00 218,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
600,000,000.00 251,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,760,654,400.00 655,430,000.00 916,711,523.66 218,150,000.00
偿还债务支付的现金 1,068,729,843.20 229,308,226.00 962,479,422.50 207,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
270,973,823.92 92,754,568.39 112,164,971.08 51,479,522.23
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
243,640,345.16
筹资活动现金流出小计1,583,344,012.28 322,062,794.39 1,074,644,393.58 259,109,522.23
筹资活动产生的现金
流量净额
177,310,387.72 333,367,205.61 -157,932,869.92 -40,959,522.23
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-156,965,902.67 -108,587,353.47 236,199,854.03 176,051,565.62
加：期初现金及现金等价物
余额
612,892,546.79 270,199,003.00 376,692,692.76 94,147,437.38
六、期末现金及现金等价物余额455,926,644.12 161,611,649.53 612,892,546.79 270,199,003.00新疆天山水泥股份有限公司
2008 年年度报告摘要
26
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
208,022,
400.00
320,409,
077.30
32,920,3
47.13
104,048,
815.71
507,704,
797.07
1,173,10
5,437.21
208,022,
400.00
316,905,
006.07
32,920,3
47.13
-746,37
1.51
518,358,
193.77
1,075,45
9,575.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
208,022,
400.00
320,409,
077.30
32,920,3
47.13
104,048,
815.71
507,704,
797.07
1,173,10
5,437.21
208,022,
400.00
316,905,
006.07
32,920,3
47.13
-746,37
1.51
518,358,
193.77
1,075,45
9,575.46
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
104,011,
200.00
-111,424
,514.80
13,844,6
26.65
178,158,
084.55
-71,059,
374.70
113,530,
021.70
3,504,07
1.23
104,795,
187.22
-10,653,
396.70
97,645,8
61.75
（一）净利润
192,002,
711.20
114,253,
003.31
306,255,
714.51
104,795,
187.22
68,293,4
61.56
173,088,
648.78
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-7,413,3
14.80
-7,091,8
47.98
-14,505,
162.78
3,504,07
1.23
-34,199,
995.35
-30,695,
924.12
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
1,265,72
4.80
430,275.
20
1,696,00
0.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
-7,413,3
14.80
-7,091,8
47.98
-14,505,
162.78
2,238,34
6.43
-34,630,
270.55
-32,391,
924.12
上述（一）和（二）小计
-7,413,3
14.80
192,002,
711.20
107,161,
155.33
291,750,
551.73
3,504,07
1.23
104,795,
187.22
34,093,4
66.21
142,392,
724.66
（三）所有者投入和减少
资本
-90,876,
365.30
-90,876,
365.30
24,353,9
44.66
24,353,9
44.66
1．所有者投入资本
-90,876,
365.30
-90,876,
365.30
24,353,9
44.66
24,353,9
44.66
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
13,844,6
26.65
-13,844,
626.65
-87,344,
164.73
-87,344,
164.73
-69,100,
807.57
-69,100,
807.57
1．提取盈余公积
13,844,6
26.65
-13,844,
626.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-87,344,
164.73
-87,344,
164.73
-69,100,
807.57
-69,100,
807.57
4．其他
（五）所有者权益内部结104,011, -104,01新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
转 200.00 1,200.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
104,011,
200.00
-104,01
1,200.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
312,033,
600.00
208,984,
562.50
46,764,9
73.78
282,206,
900.26
436,645,
422.37
1,286,63
5,458.91
208,022,
400.00
320,409,
077.30
32,920,3
47.13
104,048,
815.71
507,704,
797.07
1,173,10
5,437.21新疆天山水泥股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司2008 年第二次临时股东大会审议通过对江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有
限公司（已更名为宜兴天山水泥有限责任公司）100％股权以33,898.57 万元的价格进行收购，股权过户事宜已于7 月29 日
完成。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事会：李建伦
二00 九年三月二十三日
