中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
中通客车控股股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
王庆福
董事
因公出差
李树朋
戚聿东
独立董事
因公出差
张宏
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
1,416,660,170.10
1,371,479,403.30
3.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
550,407,778.72
545,280,791.37
0.94%
股本（股）
238,504,950.00
238,504,950.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.31
2.29
0.87%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
400,137,864.71
194,820,191.17
105.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）
5,126,987.35
950,989.07
439.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）
16,415,989.91
8,537,887.83
92.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.07
0.00
基本每股收益（元/股）
0.021
0.004
425.00%
稀释每股收益（元/股）
0.021
0.004
425.00%
加权平均净资产收益率（%）
0.94%
0.71%
0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.86%
0.67%
0.19%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
19,040.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
30,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
201,019.38
1中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
资收益
对外委托贷款取得的损益
141,192.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
141,251.22
所得税影响额
-92,484.87
少数股东权益影响额
-1,740.02
合计
438,278.45
对重要非经常性损益项目的说明
无重要非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
47,529
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中通汽车工业集团有限责任公司_
51,814,353
人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司
7,732,252
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
6,911,441
人民币普通股
杨建民
3,027,000
人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金
2,999,818
人民币普通股
王宁
2,123,600
人民币普通股
山东省交通工业集团总公司
1,943,728
人民币普通股
曹秋兰
1,938,216
人民币普通股
邓建华
1,460,970
人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金_
1,032,138
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期，销售费用同比增长148.8%，管理费用同比增长24.82%，主要原因为：为抢抓市场机遇，公司加大销售市场投入和研发投入，造成本期两项费用增长；。
2、本报告期，财务费用同比增长292.96%，主要原因为：一方面是公司票据保证金利率同期降低；另一方面是欧元汇率变动影响汇兑损益降低。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 2中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
中通汽车工业集团有限责任公司
除遵守法定承诺外，自改革方案实施之日起五年内，若通过交易所交易系统减持中通客车股份，出售价格不低于3.6元/股（约为截至董事会公告股权分置改革前30个交易日收盘价平均价格的150%），期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，其将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
遵守承诺
股份限售承诺
中通汽车工业集团有限责任公司
除遵守法定承诺外，自改革方案实施之日起五年内，若通过交易所交易系统减持中通客车股份，出售价格不低于3.6元/股（约为截至董事会公告股权分置改革前30个交易日收盘价平均价格的150%），期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，其将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
扭亏
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
1,500.00
-911.28
--
不适用
基本每股收益（元/股）
0.06
0.04
--
不适用
业绩预告的说明
（1）董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明。
受益于国内外经济复苏，客车行业整体回暖，公司通过销售市场内展外拓，内部管理“开源节流”等多项措施订，致使公司业绩逐步上升，预计2010年上半年经营业绩同比实现扭亏。
（2）2010年1—6 月具体财务数据将在“公司2010 年半年度报告”中详细披露。 3中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
201,019.38
合计
0.00
-
0.00
100%
201,019.38
证券投资情况说明
证券投资收益为公司利用经营间歇资金申购新股所获收益．
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月12日
本公司
实地调研
银华基金管理有限公司行业研究员
谈论的内容主要为：公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料
2010年03月12日
本公司
实地调研
华创证券汽车行业研究员
谈论的内容主要为：公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料
2010年03月29日
本公司
实地调研
湘财证券研究员
谈论的内容主要为：公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
4中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
货币资金
223,641,681.81
208,860,948.17
177,440,547.94
150,552,776.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
38,629,502.48
37,955,502.48
49,064,836.44
18,057,836.44
应收账款
291,771,903.27
269,620,806.61
294,538,436.19
271,667,558.04
预付款项
51,384,953.95
48,500,505.74
31,923,057.67
26,194,460.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
14,614,656.40
24,980,492.27
14,005,995.48
26,088,058.53
买入返售金融资产
存货
397,041,234.95
321,961,555.93
404,296,950.51
333,820,410.17
一年内到期的非流动资产
12,174,850.00
12,174,850.00
5,410,600.00
5,410,600.00
其他流动资产
191,666.66
191,666.66
575,000.00
575,000.00
流动资产合计
1,029,450,449.52
924,246,327.86
977,255,424.23
832,366,699.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,510,610.59
152,526,699.93
10,540,282.25
125,049,871.59
投资性房地产
固定资产
222,961,351.41
176,819,043.20
226,400,561.63
179,342,158.42
在建工程
38,062,134.14
145,000.00
37,105,835.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
111,893,241.64
19,008,210.37
112,604,916.88
19,281,275.26
开发支出
商誉
654,873.74
654,873.74
长期待摊费用
递延所得税资产
3,127,509.06
2,779,130.91
3,127,509.06
2,779,130.91
其他非流动资产
3,790,000.00
3,790,000.00
非流动资产合计
387,209,720.58
351,278,084.41
394,223,979.07
330,242,436.18
资产总计
1,416,660,170.10
1,275,524,412.27
1,371,479,403.30
1,162,609,135.78
流动负债：
短期借款
185,837,056.50
135,837,056.50
181,000,000.00
136,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
5中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
161,705,294.40
159,014,000.00
114,942,573.22
85,000,000.00
应付账款
311,306,779.01
240,042,976.86
328,864,607.30
228,355,267.55
预收款项
46,977,027.38
41,686,105.84
34,022,587.18
30,914,198.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,885,650.69
1,412,771.90
4,708,031.39
3,357,197.51
应交税费
-2,590,736.52
-4,012,377.40
3,070,748.01
93,677.40
应付利息
226,235.00
225,335.00
254,835.00
225,335.00
应付股利
其他应付款
20,951,247.77
58,753,838.92
20,687,509.62
41,973,328.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
3,300,000.00
3,300,000.00
其他流动负债
446,657.05
446,657.05
流动负债合计
731,045,211.28
633,406,364.67
690,850,891.72
525,919,003.73
非流动负债：
长期借款
132,750,000.00
100,000,000.00
132,750,000.00
100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
436,000.00
436,000.00
436,000.00
436,000.00
非流动负债合计
133,186,000.00
100,436,000.00
133,186,000.00
100,436,000.00
负债合计
864,231,211.28
733,842,364.67
824,036,891.72
626,355,003.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
238,504,950.00
238,504,950.00
238,504,950.00
238,504,950.00
资本公积
137,771,404.44
137,647,564.48
137,771,404.44
137,647,564.48
减：库存股
专项储备
盈余公积
38,947,693.35
38,947,693.35
38,947,693.35
38,947,693.35
一般风险准备
未分配利润
135,183,730.93
126,581,839.77
130,056,743.58
121,153,924.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
550,407,778.72
541,682,047.60
545,280,791.37
536,254,132.05
少数股东权益
2,021,180.10
2,161,720.21
所有者权益合计
552,428,958.82
541,682,047.60
547,442,511.58
536,254,132.05
负债和所有者权益总计
1,416,660,170.10
1,275,524,412.27
1,371,479,403.30
1,162,609,135.78
6中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
400,137,864.71
343,844,578.39
194,820,191.17
159,224,448.19
其中：营业收入
400,137,864.71
343,844,578.39
194,820,191.17
159,224,448.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
394,081,136.98
337,835,533.37
194,758,302.97
159,413,376.89
其中：营业成本
341,710,189.27
296,525,607.79
167,067,100.46
139,408,551.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
771,511.41
524,763.45
1,122,629.97
928,312.70
销售费用
31,826,605.03
27,093,926.24
12,792,005.82
10,365,087.32
管理费用
15,996,482.10
10,342,179.17
12,815,558.89
7,624,474.08
财务费用
3,776,349.17
3,349,056.72
961,007.83
1,086,951.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
312,540.42
312,540.42
186,920.00
216,826.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-29,671.66
-29,671.66
-29,906.96
-29,906.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,369,268.15
6,321,585.44
248,808.20
27,898.26
加：营业外收入
200,903.34
64,210.66
1,119,091.81
1,102,630.13
减：营业外支出
10,612.08
13.10
124,520.08
68,355.13
其中：非流动资产处置损失
68,355.13
68,355.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,559,559.41
6,385,783.00
1,243,379.93
1,062,173.26
减：所得税费用
1,573,112.17
957,867.45
330,168.52
159,325.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,986,447.24
5,427,915.55
913,211.41
902,847.27
归属于母公司所有者的净利润
5,126,987.35
5,427,915.55
950,989.07
902,847.27
少数股东损益
-140,540.11
0.00
-37,777.66
0.00
7中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.021
0.004
（二）稀释每股收益
0.021
0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额
4,986,447.24
5,427,915.55
913,211.41
902,847.27
归属于母公司所有者的综合收益总额
5,126,987.35
5,427,915.55
950,989.07
902,847.27
归属于少数股东的综合收益总额
-140,540.11
0.00
-37,777.66
0.00
4.3 现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
452,558,069.42
376,507,017.15
302,579,312.87
218,935,348.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,950,160.00
32,456,660.00
36,133,412.37
50,412,791.18
经营活动现金流入小计
454,508,229.42
408,963,677.15
338,712,725.24
269,348,139.61
购买商品、接受劳务支付的现金
352,739,469.42
277,384,885.89
268,734,150.57
225,458,903.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
8中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,307,142.24
23,261,962.94
20,031,890.66
15,118,736.27
支付的各项税费
14,550,883.89
9,968,382.65
12,934,493.10
9,150,349.19
支付其他与经营活动有关的现金
42,494,743.96
40,186,472.64
28,474,303.08
17,174,965.93
经营活动现金流出小计
438,092,239.51
350,801,704.12
330,174,837.41
266,902,954.83
经营活动产生的现金流量净额
16,415,989.91
58,161,973.03
8,537,887.83
2,445,184.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4,458,105.00
4,458,105.00
2,685,000.00
2,685,000.00
取得投资收益收到的现金
342,212.08
342,212.08
216,826.96
216,826.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,363.25
60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,800,317.08
4,800,317.08
2,911,190.21
2,961,826.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,907,181.79
1,895,266.43
3,825,970.26
1,242,859.31
投资支付的现金
8,547,605.00
36,053,605.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
7,115.00
投资活动现金流出小计
11,454,786.79
37,948,871.43
3,833,085.26
1,242,859.31
投资活动产生的现金流量净额
-6,654,469.71
-33,148,554.35
-921,895.05
1,718,967.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,493,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,493,500.00
取得借款收到的现金
100,837,056.50
95,837,056.50
146,000,000.00
146,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
8,054.00
8,054.00
筹资活动现金流入小计
102,330,556.50
95,837,056.50
146,008,054.00
146,008,054.00
偿还债务支付的现金
96,000,000.00
96,000,000.00
66,000,000.00
66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,812,816.70
2,593,917.20
3,965,642.93
2,980,782.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
9中通客车控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
筹资活动现金流出小计
99,812,816.70
98,593,917.20
69,965,642.93
68,980,782.56
筹资活动产生的现金流量净额
2,517,739.80
-2,756,860.70
76,042,411.07
77,027,271.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-169,121.76
-169,121.76
2,721.81
2,721.81
五、现金及现金等价物净增加额
12,110,138.24
22,087,436.22
83,661,125.66
81,194,145.68
加：期初现金及现金等价物余额
140,441,919.08
115,683,887.46
122,892,466.30
95,401,145.65
六、期末现金及现金等价物余额
152,552,057.32
137,771,323.68
206,553,591.96
176,595,291.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中通客车控股股份有限公司董事会
2010年4月16日 10
