证券代码：000981                                         证券简称：银亿股份

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07

债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ




                   银亿股份有限公司
        （注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）




 公司债券 2019 年度第八次临时受托管
             理事务报告


                           债券受托管理人




              （注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）




                           二〇一九年四月
                              重 要 声 明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有
限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、
《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券
持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件
以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的
从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

    银亿股份有限公司于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的
新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公
司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份
有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更
的影响，仍将按约定的内容履行。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证
券不承担任何责任。
    一、存续期内公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银亿房地产股
份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

    2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有
限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15
银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，公司未
能按时足额兑付“15 银亿 01”2018 年回售本金，未回售部分已通过持有人会议
加速到期表决。

    2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16 银
亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7 亿元，发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券
已通过持有人会议加速到期表决。

    2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16 银
亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券
已通过持有人会议豁免加速到期。

    2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16 银亿
07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第
3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已
通过持有人会议豁免加速到期。

    二、重大事项

    （一）关于子公司为发行人提供担保的公告
    2019 年 4 月 2 日，发行人披露《银亿股份有限公司关于子公司为公司提供
担保的公告》，根据公告内容，发行人于 2017 年 3 月 17 日与山东省金融资产管
理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）、中信银行股份有限公司济南分行
（以下简称“中信银行济南分行”）签订了《委托贷款合同》，即山东金融资产委
托中信银行济南分行向发行人提供不超过 3 亿元的贷款，贷款期限为 24 个月。
因该笔贷款期限已届满，经发行人与山东金融资产协商，双方拟签订《债务重组
协议》，双方确认上述 3 亿元贷款本金即为本协议项下的重组债务本金，债务重
组宽限期为 1 年。发行人下属全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简
称“宁波银亿房产”）、呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔
银亿房产”）、宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）拟为本次债务重
组提供保证担保，宁波银亿房产拟以其持有的呼伦贝尔银亿房产 100%股权为本
次债务重组提供质押担保，呼伦贝尔银亿房产拟以其部分资产为本次债务重组提
供抵押担保，担保金额均为 3 亿元，担保期限为债权重组宽限期届满之日起两年。
    本次担保已经发行人第七届董事会第三十三次临时会议审议通过。
    根据公告内容，发行人经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董
事会认为子公司宁波银亿房产、荣耀置业、呼伦贝尔银亿房产为本次贷款提供担
保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，
符合公司和股东的利益需求。
    具体情况详见本公告原文（公告编号：2019-045）。
    （二）累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，发行人及其控股子公司担保余额为 697,299.38 万元，占 2017 年
12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08 万元的 37.64%，其中发
行人及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 697,299.38 万元，发行人及控
股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 万元，发行人及公司控股子公
司对外提供担保余额为 0 万元。同时，发行人无逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    具体情况详见本公告原文（公告编号：2019-045）。
    根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规
定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为
银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
    招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规
则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人本次事件的进展情况，
同时督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。
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