山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者
                      公开发行公司债券（第二期）
                                  票面利率公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     山西西山煤电股份有限公司（以下简称“西山煤电”或“发行人”）发行不
超 过 人 民 币 30 亿 元 公 司 债 券 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2017]1427号文核准。山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行额为8亿元。

     2017年9月1日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，
利率询价区间为4.00%-5.20%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主
承销商协商一致，票面利率为4.88%。

     发行人将按上述票面利率于2017年9月4日至2017年9月6日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2017年8月31日刊登在《中国证券报》和深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）发行公告》。

     特此公告。

     （以下无正文）
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：山西西山煤电股份有限公司


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公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司


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（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                   主承销商：中银国际证券有限责任公司


                                                         年   月   日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：中德证券有限责任公司


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