证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2015-038 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2015 年 10 月 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末比上年度 上年度末 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 11,313,765,874.73 10,512,368,174.75 10,667,242,378.82 6.06% 归属于上市公司股东的净资产 7,189,000,182.09 6,683,325,662.07 6,759,945,282.67 6.35% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 1,815,680,888.07 14.81% 5,511,377,916.57 8.51% 归属于上市公司股东的净利润 201,388,409.91 35.91% 828,479,429.85 17.66% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 159,633,859.85 11.88% 779,680,722.40 12.36% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 919,934,177.59 19.97% (元) 基本每股收益(元/股) 0.21 40.00% 0.85 18.06% 稀释每股收益(元/股) 0.21 40.00% 0.85 18.06% 加权平均净资产收益率 2.79% 0.55% 11.69% 0.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,205,972.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 41,933,870.69 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,423,580.02 减:所得税影响额 11,120,442.26 少数股东权益影响额(税后) 2,644,273.82 3 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 合计 48,798,707.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 23,811 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有 国有法人 63.59% 622,498,783 限公司 中国证券金融股 境内非国有法人 2.99% 29,271,470 份有限公司 全国社保基金一 境内非国有法人 2.76% 27,000,586 零三组合 中国人民人寿保 险股份有限公司 境内非国有法人 2.04% 20,009,224 -万能-个险万 能 摩根士丹利中国 境外法人 1.52% 14,842,590 A 股基金 中国人民人寿保 险股份有限公司 境内非国有法人 1.46% 14,250,151 -分红-个险分 红 中央汇金投资有 境内非国有法人 1.14% 11,144,900 限责任公司 博时精选股票证 境内非国有法人 1.02% 9,999,030 券投资基金 涿州京南永乐高 境内非国有法人 0.77% 7,553,186 尔夫俱乐部有限 4 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 公司 深圳市百业源投 境内非国有法人 0.68% 6,619,808 资有限公司 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,498,783 人民币普通股 622,498,783 中国证券金融股份有限公司 29,271,470 人民币普通股 29,271,470 全国社保基金一零三组合 27,000,586 人民币普通股 27,000,586 中国人民人寿保险股份有限公司 20,009,224 人民币普通股 20,009,224 -万能-个险万能 摩根士丹利中国 A 股基金 14,842,590 人民币普通股 14,842,590 中国人民人寿保险股份有限公司 14,250,151 人民币普通股 14,250,151 -分红-个险分红 中央汇金投资有限责任公司 11,144,900 人民币普通股 11,144,900 博时精选股票证券投资基金 9,999,030 人民币普通股 9,999,030 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限 7,553,186 人民币普通股 7,553,186 公司 深圳市百业源投资有限公司 6,619,808 人民币普通股 6,619,808 前 10 名无限售流通股股东中,中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、中 国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 管理;国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属 说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是 否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 635,360,303.48 1,140,013,334.13 -44.27% 主要是本期支付并购款导致。 应收票据 918,148,214.79 1,336,411,224.19 -31.30% 主要是本期票据到期托收多导致。 主要是本期销售增长及合并范围变 应收账款 915,090,481.92 542,367,374.32 68.72% 化导致。 其他应收款 119,401,266.37 53,589,973.18 122.81% 主要是本期员工借款增加导致。 划分为持有待售的资产 13,896,465.77 -100.00% 主要是本期出售持有待售资产导致。 主要是本期有理财产品到期解付导 其他流动资产 779,192,911.25 1,114,406,933.24 -30.08% 致。 工程物资 6,066,895.30 812,820.52 646.40% 主要是本期新增机器设备导致。 商誉 1,744,937,321.73 707,318,716.55 146.70% 主要是本期合并范围变化导致。 主要是本期预付工程、固定资产、股 其他非流动资产 94,945,129.59 61,173,088.98 55.21% 权等长期资产款项增加导致。 主要是本期子公司归还银行借款导 短期借款 12,810,810.16 31,710,810.16 -59.60% 致。 预收款项 147,935,531.70 228,540,828.03 -35.27% 主要是去年末预收款项较多。 划分为持有待售的负债 463,148.61 -100.00% 主要是本期出售持有待售资产导致。 一年内到期的非流动负 主要是本期子公司归还银行借款导 225,455.00 5,225,455.00 -95.69% 债 致。 主要是本期子公司归还银行借款导 长期借款 1,392,725.00 9,883,634.00 -85.91% 致。 主要是本期子公司收到政府专项拨 专项应付款 13,438,574.42 9,621,695.00 39.67% 款导致。 预计负债 9,950,000.00 14,269,852.39 -30.27% 主要是本期支付土地闲置费导致。 递延所得税负债 96,763,656.72 73,599,785.59 31.47% 主要是本期合并范围变化导致。 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 财务费用 -1,504,889.42 823,905.33 -282.65% 主要是本期汇率影响导致。 主要是本期收到的政府补助增加导 营业外收入 76,448,394.75 19,365,229.52 294.77% 致。 营业外支出 13,884,971.22 6,691,721.78 107.49% 主要是本期报废设备增加导致。 6 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 主要是本期收到的税费返还同比减 收到的税费返还 5,092,751.03 8,209,019.33 -37.96% 少导致。 收到其他与经营活动有 主要是本期收到与经营相关的政府 185,615,489.91 105,155,253.11 76.52% 关的现金 补贴同比增加导致。 购买商品、接受劳务支付 1,385,243,448.98 997,980,970.55 38.80% 主要是本期采购金额同比增加导致。 的现金 取得投资收益收到的现 主要是本期理财产品收益同比增加 29,023,045.89 21,778,691.78 33.26% 金 导致。 处置固定资产、无形资产 主要是本期子公司处置资产收到货 和其他长期资产收回的 20,784,160.34 1,297,756.27 1501.55% 币资金同比增加导致。 现金净额 处置子公司及其他营业 主要是本期处置子公司收到的现金 17,760,000.00 -113,593.38 15734.71% 单位收到的现金净额 同比增加导致。 收到其他与投资活动有 主要是本期收到的资本性政府补助 45,227,853.27 126,711,458.58 64.31% 关的现金 及各类保证金同比减少导致。 取得子公司及其他营业 主要是本期支付收购子公司款项同 1,177,539,250.16 153,339,400.40 -667.93% 单位支付的现金净额 比增加导致。 支付其他与投资活动有 主要是本期支付工程保证金同比减 10,269,577.63 43,069,182.64 76.16% 关的现金 少导致。 投资活动产生的现金流 主要是本期支付收购子公司款项同 -971,207,083.13 -387,387,318.44 -150.71% 量净额 比增加导致。 收到其他与筹资活动有 主要是本期子公司信用证及承兑汇 2,382,177.57 1,124,759.38 -111.79% 关的现金 票保证金同比增加导致。 主要是本期子公司信用证及承兑汇 筹资活动现金流入小计 2,382,177.57 1,124,759.38 -111.79% 票保证金同比增加导致。 筹资活动现金流出小计 455,328,331.00 312,436,410.16 -45.73% 主要是本期股利分配同比增加导致。 筹资活动产生的现金流 -452,946,153.43 -311,311,650.78 -45.50% 主要是本期股利分配同比增加导致。 量净额 现金及现金等价物净增 主要是本期支付收购子公司款项同 -503,452,604.63 67,946,958.73 -840.95% 加额 比增加导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、购买银行理财产品 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,经公司董事会 2014 年第六次会议、2014 年第一次临时股 东大会审议通过,同意公司合计利用不超过人民币 10 亿元自有资金投资银行理财产品(不含珠海华润银 行理财产品),资金可滚动使用,单笔理财产品期限不超过六个月,投资期限为自股东大会审议通过本议 案后一年。 7 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2、收购浙江众益制药股份有限公司股权 经公司董事会 2015 年第四次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过,公司全资子公司深圳华润 九新药业有限公司直接及间接收购浙江众益制药股份有限公司 100%的股权,交易价款共计人民币 13 亿元。 截至本报告期末,浙江众益制药股份有限公司组织形式已由股份公司变更为有限责任公司,并更名为“浙 江众益制药有限公司”,同时,本次收购的交易标的均已完成股权转让的有关工商变更登记手续。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年第六次董事会会议决议公告 2014 年 10 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2014 年 11 月 14 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年第四次董事会会议决议公告 2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的公告 2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 08 月 26 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的进展 2015 年 09 月 01 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 情况公告 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 1、关于避免同业竞争的承诺:华润医药 1、华润医药控股 控股做出如下承诺:本公司及本公司控 及其控制的其他 制的其他企业与华润三九医药之间目前 企业、中国华润总 不存在同业竞争;本次收购完成后本公 公司及其控制的 司及本公司控制的其他企业将不从事与 其他企业与华润 华润三九医药之间可能存在同业竞争的 三九医药之间目 业务。如因本公司及本公司控制的其他 前不存在同业竞 企业未履行在本承诺函中所作的承诺给 华润医药控 争。2、中国华润 华润三九医药造成损失的,本公司将赔 收购报告书或权益变动 股有限公司、 2008 年 11 长期有效 总公司及其控制 偿华润三九医药的实际损失。 报告书中所作承诺 中国华润总 月 27 日 的其他企业与华 中国华润总公司做出如下承诺:本公司 公司 润三九医药发生 及本公司控制的其他企业与华润三九医 的关联交易,均已 药之间目前存在潜在的同业竞争;本次 按照相关法律法 收购完成后,本公司及本公司控制的其 规、规范性文件的 他企业将通过法律程序保证将来不从事 要求进行,没有损 任何在商业上与华润三九医药正在经营 害华润三九医药 业务有直接竞争的业务。如因本公司及 及其中小股东的 本公司控制的其他企业未履行在本承诺 合法权益。 函中所作的承诺给华润三九医药造成损 8 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 失的,本公司将赔偿华润三九医药的实 际损失。 2、关于减少和规范关联交易的承诺:华 润医药控股及中国华润总公司承诺:本 公司及本公司控制的其他企业严格按照 有关规定尽量避免与华润三九医药发生 关联交易,如确实无法避免,本公司将 严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《华润三九医药股 份有限公司章程》的有关规定规范与华 润三九医药之间的关联交易行为,不损 害华润三九医药及其中小股东的合法权 益。 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资 不适用 不适用 不适用 不适用 时所作承诺 公司控股股东华润医药控股、实际控制 人中国华润总公司承诺:未来若计划通 报告期内,公司控 华润医药控 过深交所竞价交易系统出售所持华润三 股股东及实际控 其他对公司中小股东所 股有限公司、 九医药股份有限公司解除限售流通股, 2013 年 12 长期有效 制人均遵守了承 作承诺 中国华润总 并于第一笔减持起六个月内减持数量达 月 02 日 诺,没有发生违反 公司 到 5%及以上的,将按照相关规定,于 上述承诺情况。 第一次减持前两个交易日内通过上市公 司对外披露出售提示性公告。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划(如有) 四、对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 9 华润三九医药股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 元大宝来投信、华 2015 年 07 月 01 日 综合办公中心 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 润元大基金 T. Rowe Price, 花 2015 年 07 月 15 日 综合办公中心 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 旗银行 2015 年 08 月 25 日 电话会议 电话沟通 机构 国泰君安 沟通公司业务发展情况 Meritz 资产管理公 2015 年 09 月 08 日 综合办公中心 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 司 深圳福田香格里拉 2015 年 09 月 08 日 实地调研 机构 瑞士信贷 沟通公司业务发展情况 酒店 2015 年 09 月 10 日 深圳马可孛罗酒店 实地调研 机构 国泰君安 沟通公司业务发展情况 2015 年 09 月 18 日 时代财富大厦 实地调研 机构 海通证券 沟通公司业务发展情况 2015 年 09 月 24 日 综合办公中心 实地调研 机构 三菱日联证券 沟通公司业务发展情况 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 10